Oferta de ações da Suzano detidas pelo BNDESPar pode movimentar R$ 6,1 bi sem lote adicional

A Suzano informou nesta sexta-feira (18) sobre o registro da oferta secundária de distribuição de suas ações ordinárias (ON) detidas pelo BNDESPar, que possui fatia de 11% na empresa. Com base no preço de fechamento da ação ON de ontem, de R$ 49,02, a operação poderá movimentar R$ 6,1 bilhões sem o oferecimento de lote adicional.

Na mesma data a ADR — o recibo de ações ordinárias da companhia negociado nos Estados Unidos — terminou cotada a US$ 9,33. Os valores são apenas indicativos e podem variar para cima ou para baixo.

Na última sessão da semana, as ações da empresa foram a maior alta percentual do Ibovespa, terminando o dia em avanço de 2,10%, cotadas a R$ 50,05. Leia a nossa cobertura completa de mercados.

A oferta poderá envolver até 150.217.425 ações ordinárias da empresa que hoje se encontram sob titularidade do braço de investimentos do banco público.

De acordo com o prospecto preliminar, a princípio haverá a venda de 125.181.18 ações ordinárias. A quantidade de ações ofertadas poderá ainda ser acrescida em 20%, ou 25.036.237 ações ON.

A precificação deverá ocorrer em 1º de outubro e a oferta se dará tanto no Brasil quanto nos EUA, com a equivalência de 1 ADR para cada ação ON.

A data estimada para ocorrer a oferta é 2 de outubro. O início da negociação dos papéis na B3 está previsto para 5 de outubro, sob o código SUZB3.

O coordenador líder da oferta é J.P. Morgan. Outros coordenadores são Bank of America, Bradesco BBI, Itaú BBA e XP.

Felipe Saturnino

Graduado em Jornalismo pela USP, passou pelas redações de Bloomberg e Estadão.