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LEVANTANDO RECURSOS

Natura pretende levantar R$ 5,6 bilhões com oferta de ações

Preço por ação foi estabelecido em R$ 46,25; operação vai ser realizada no Brasil e no exterior

9 de outubro de 2020
7:20
natura
Imagem: Divulgação

A Natura informou na madrugada desta sexta-feira (9) que fixou em R$ 46,25 o valor por unidade da oferta primária de 121,4 milhões de ações ordinárias anunciada em 1º de outubro. Com isto, a expectativa é de uma arrecadação total de R$ 5,6 bilhões.

O preço por ação foi estabelecido durante o processo de coleta de demanda com investidores, conhecido como bookbuilding. A operação vai ser realizada no Brasil e no exterior sob a forma de recibos de ações negociados nos Estados Unidos, os chamados ADRs.

O montante total ficou abaixo do estimado quando a oferta foi anunciada. A expectativa na ocasião era que a Natura &Co. – como ela é formalmente conhecida desde que comprou a Avon – levantasse R$ 6,2 bilhões, considerando a cotação de 30 de setembro, de R$ 51,13.

Segundo o cronograma estabelecido pela companhia, as novas ações devem começar a ser negociadas em 13 de outubro na B3. A oferta será coordenada pelos bancos Bank of America, Bradesco BBI, Citi e Itaú BBA.

O objetivo da operação é acelerar o crescimento nos próximos três anos, com investimentos na integração e recuperação da Avon, na digitalização das vendas, na expansão de suas atividades pelo mundo e no “Programa Carbono Zero”, que visa utilizar matéria-prima e embalagens mais sustentáveis e desenvolver uma força de trabalho mais diversa e inclusiva.

Outra parte dos recursos será destinada à redução do endividamento em dólar, para reduzir os efeitos da volatilidade da taxa de câmbio e dos altos custos com juros, bem como eliminar certas obrigações contratuais consideradas restritivas.

Desde que incorporou a Avon e passou a se chamar Natura & Co., esta é a primeira vez que a empresa realizará uma oferta de ações para se capitalizar. Ela já fez outras três vendas públicas de papéis, todas para fazer mudanças na composição acionária.

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