Natura anuncia oferta global de ações de R$ 6,2 bilhões
Empresa quer levantar recursos para acelerar o crescimento nos próximos três anos e reduzir o endividamento em dólar
Visando acelerar o crescimento e reduzir sua dívida, a Natura anunciou na noite de quarta-feira (1º) o lançamento de uma oferta global de ações no montante de R$ 6,2 bilhões.
Formalmente chamada Natura & Co. desde que comprou a Avon, no ano passado, a empresa informou que vai realizar uma distribuição primária de 121,4 milhões novas ações.
O valor de R$ 6,2 bilhões foi calculado a partir da cotação em que os papéis fecharam ontem, de R$ 51,13. O preço final está previsto para ser divulgado em 8 de outubro e as ações devem começar a ser negociadas no mercado no dia 13 de outubro.
A oferta será coordenada pelos bancos Bank of America, Bradesco BBI, Citi e Itaú BBA.
Os recursos levantados serão utilizados para acelerar o crescimento nos próximos três anos, com investimentos na integração e recuperação da Avon, na digitalização das vendas, na expansão de suas atividades pelo mundo e no “Programa Carbono Zero”, que visa utilizar matéria-prima e embalagens mais sustentáveis e desenvolver uma força de trabalho mais diversa e inclusiva.
Outra parte dos recursos será destinada à redução do endividamento em dólar, para reduzir os efeitos da volatilidade da taxa de câmbio e dos altos custos com juros, bem como eliminar certas obrigações contratuais consideradas restritivas.
Desde que incorporou a Avon e passou a se chamar Natura & Co., esta é a primeira vez que a empresa realizará uma oferta de ações para se capitalizar. Ela já fez outras três vendas públicas de papéis, todas para fazer mudanças na composição acionária.
Projeções
Em comunicado separado, a Natura também apresentou estimativas não auditadas para a receita líquida do terceiro trimestre.
Ela informou que a receita no período deve crescer entre 25% e 30%, na comparação com o mesmo período de 2019, após considerado o efeito da aquisição da Avon. Isto representa um valor entre R$ 9,9 bilhões e R$ 10,3 bilhões.
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