🔴 COMECE A INVESTIR SEM ARRISCAR O SEU DINHEIRO – CONHEÇA A ESTRATÉGIA

Seu Dinheiro
Seu Dinheiro
No Seu Dinheiro você encontra as melhores dicas, notícias e análises de investimentos para a pessoa física. Nossos jornalistas mergulham nos fatos e dizem o que acham que você deve (e não deve) fazer para multiplicar seu patrimônio. E claro, sem nada daquele economês que ninguém mais aguenta.
reorganização da cosan

Compass, da Cosan, pode movimentar R$ 4,4 bilhões em IPO

Operação faz parte da grande reorganização societária da Cosan; empresa mira explorar as oportunidades do setor de gás natural e energia no Brasil

Seu Dinheiro
Seu Dinheiro
9 de setembro de 2020
13:00 - atualizado às 13:41
Gasoduto: bolsas internacionais estão de olho na crise energética na Europa
Imagem de gasoduto - Imagem: Shutterstock

O IPO (oferta pública inicial de ações) da Compass Gás e Energia, controlada pela Cosan, na B3 pode movimentar R$ 4,39 bilhões, segundo documento divulgado pela empresa.

Para chegar a tal cifra, a empresa leva em conta um eventual lote suplementar e adicional da oferta, com um preço por ação de R$ 28,50, que é o ponto médio da faixa indicativa. Apenas com a colocação total dos papéis a companhia levantaria R$ 3,2 bilhões. Hoje, o capital social da Compass é de R$ 628 milhões.

A Compass fala em usar 20% dos recursos líquidos para reforço de capital e 80% para fusões e aquisições. A empresa lembra que participa do processo de desinvestimento conduzido pela Petrobras para venda de sua participação de 51% no capital social da Gaspetro.

"Caso a companhia saia vencedora de tal processo, parte dos recursos da oferta será utilizada em tal aquisição", diz, sem citar valores. O IPO tem coordenação de Itaú BBA, Santander, Morgan Stanley, BTG Pactual, Bradesco BBI, Citi, BB Investimentos, UBS, Safra e XP.

O IPO da Compass faz parte da grande reorganização societária da Cosan, com a ideia de ser uma plataforma complementar de atividades para explorar as oportunidades do setor de gás natural e energia no Brasil. A atuação da empresa é divida em quatro segmentos:

  • Distribuição de gás natural - por meio da Comgás;
  • Infraestrutura e originação de gás - acessando a oferta de gás do pré-sal e importando GNL (gás natural liquefeito);
  • Comercialização de gás;
  • Geração térmica a gás e trading de energia elétrica - transformando gás em eletricidade.

No exercício social encerrado em 2019, a empresa distribuíu 4,5 bilhões de m³ de gás e registrou o maior volume share entre todas as distribuidoras do país com 31%, segundo o Ministério de Minas e Energia.

Leia Também

O Ebitda normalizado foi de R$ 2,2 bilhões, segundo a Compass. A empresa está em 88 municípios do Estado de São Paulo, incluindo a região metropolitana de São Paulo.

A oferta da Compass faz parte de uma lista de 46 IPOs na fila da B3. Até agosto, as ofertas de ações na B3 - considerando não só as estreias - somavam R$ 62,2 bilhões no ano, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Mercado de gás natural e energia

O IPO da Compass também acontece em um momento de mudança no mercado global de gás natural. A oferta global cresce influenciada pelo aumento de produção nos Estados Unidos e investimentos em novos projetos voltados para exportação de GNL.

No Brasil, o mercado de gás natural é concentrado pela Petrobras, que historicamente dominou a cadeia de valor, desde a exploração até o transporte, distribuição e comercialização.

O gás natural tem pouca competitividade, baixa penetração na matriz energética brasileira e uma demanda reprimida. Mas a descoberta de grandes reservas de gás no pré-sal e a regulação do Novo Mercado de Gás figuram como os principais catalisadores de uma transformação no mercado nacional.

Segundo a IHS Markit, espera-se que a produção de gás no Brasil dobre nos próximos dez anos para 95 milhões de m³/dia, aumentando significativamente a oferta de gás, e o novo marco regulatório promova a concorrência e a abertura do mercado livre de gás.

COMPARTILHAR

Whatsapp Linkedin Telegram
O MELHOR DO SEU DINHEIRO

Um início à moda antiga: Ibovespa reage a serviços em meio ao começo da temporada de balanços nos EUA

11 de outubro de 2024 - 8:07

Enquanto os números dos serviços saem por aqui, mercado também repercute inflação na porta das fábricas nos EUA

SEXTOU COM O RUY

IPO da Moove cancelado: o que esse episódio ensina para os investidores sobre a compra e a venda de ações?

11 de outubro de 2024 - 6:03

Se tem uma lição que podemos aprender com a Cosan, controladora da Moove, é que este não é o momento de vender ativos

O MELHOR DO SEU DINHEIRO

Vamos ao que interessa: Depois de perder o suporte de 130 mil pontos, Ibovespa tenta recuperação em dia de inflação nos EUA

10 de outubro de 2024 - 8:16

Além dos números da inflação ao consumidor norte-americano, o Ibovespa também reage hoje aos dados do varejo no Brasil

CULPA DO CLIMA

O Brasil está arriscado demais até para quem é grande? Por que a Cosan (CSAN3) desistiu do IPO da Moove, mantendo a seca de ofertas de ações

9 de outubro de 2024 - 19:35

Na época da divulgação da operação, a unidade de negócios de lubrificantes informou que mirava uma cotação entre US$ 14,50 e US$ 17,50 na oferta, que seria precificada nesta quarta-feira (09)

O MELHOR DO SEU DINHEIRO

Em meio ao aumento da tensão no Oriente Médio, Ibovespa reage à alta do petróleo e à elevação do rating do Brasil

2 de outubro de 2024 - 7:58

Agência Moody’s deixou o rating soberano do Brasil a apenas um degrau do cobiçado grau de investimento — e a perspectiva é positiva

DESTRAVANDO VALOR

Cosan (CSAN3) pode embolsar quase R$ 900 milhões com IPO da Moove nos EUA

1 de outubro de 2024 - 11:01

Após a oferta de ações em Nova York, a Cosan manterá o controle da Moove, com uma participação que pode variar entre 60,4% e 57,6%

Conteúdo BTG

Cosan (CSAN3): ações desvalorizadas ou baratas? BTG Pactual aponta o que fazer depois da queda de 35% em 2024

26 de setembro de 2024 - 8:00

O banco reduziu as expectativas de lucro da Cosan (CSAN3), mas ainda enxerga oportunidades para a companhia prosperar

O MELHOR DO SEU DINHEIRO

Cada um tem seu momento: Ibovespa reage a decisões de política monetária no Brasil e nos EUA

19 de setembro de 2024 - 7:55

Enquanto o Fed começou a cortar os juros nos EUA, o Copom subiu a taxa Selic pela primeira vez em dois anos por aqui

COMPRAR OU VENDER?

Ações da Cosan (CSAN3) despencam 31% no ano e BTG corta preço-alvo por ‘trajetória turbulenta’ – ainda vale investir?

18 de setembro de 2024 - 17:15

Analistas do banco destacaram três fatores que têm jogado contra as ações da Cosan; preço-alvo foi reduzido em 23%

Conteúdo Empiricus

Raízen (RAIZ4): qual será o impacto das queimadas nos canaviais da subsidiária da Cosan (CSAN3)? Veja se vale a pena investir na ação

6 de setembro de 2024 - 16:00

Companhia divulga que 1,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar foram afetadas com as recentes queimadas no Estado de São Paulo, cerca de 2% do volume projetado pela Raízen

Martelo batido

Preço mínimo da ação da Sabesp foi fixado em 20 de junho, e pouca gente sabia disso

24 de julho de 2024 - 13:39

Preço mínimo de R$ 63,56 por ação se tornou público hoje, com a publicação da ata de reunião do dia 20; Equatorial pagou R$ 67,00

O BRILHO DA ‘JOIA ESQUECIDA’

Vem IPO no conglomerado da Cosan (CSAN3): Moove entra com pedido para abrir capital nos EUA

10 de julho de 2024 - 12:23

A distribuidora de lubrificantes automotivos e industriais confirmou as expectativas do mercado e apresentou confidencialmente uma proposta de IPO à SEC

Conteúdo Empiricus

IPO da Moove pode ser o gatilho que faltava para a Cosan (CSAN3)? Veja o que esperar e se vale a pena comprar as ações

27 de junho de 2024 - 13:49

Segundo notícias, Cosan planeja o IPO da Moove nos Estados Unidos já no 2º semestre de 2024, o que pode beneficiar – e muito – a holding

Conteúdo Empiricus

Cosan (CSAN3): compra de participação na Vale (VALE3) foi um erro? Entenda por que as ações da holding derretem no 1º semestre

15 de junho de 2024 - 14:00

Selic alta, decisão “ruim” de entrar na Vale e até MP ajudaram a derrubar ações da Cosan, afirma CEO da Empiricus; queda é oportunidade de compra?

desastre climático

Tragédia no Rio Grande do Sul: Confira as perdas do varejo causadas pelas enchentes

14 de junho de 2024 - 18:03

Turismo no RS teve perdas de mais de R$ 1,3 bilhão durante o mês de maio, segundo a CNC

PINGANDO NA CARTEIRA

Dividendos: Cosan vai depositar R$ 840 mi na conta dos acionistas; PetroReconcavo paga R$ 410 mi em JCP; veja como receber

29 de maio de 2024 - 18:43

Quem desejar receber os proventos da companhia deve possuir ações CSAN3 até a próxima quarta-feira (5)

POR DENTRO DA OPERAÇÃO

Tchau, Vale (VALE3)? Por que a Cosan (CSAN3) vendeu 33,5 milhões de ações da mineradora

19 de abril de 2024 - 19:28

A Cosan também quitou R$ 2 bilhões do saldo remanescente do endividamento e liquidação dos derivativos atrelados às ações da Vale

Cura até coração partido

E agora, Ozempic? Caneta emagrecedora Zepbound se mostra promissora no tratamento da apneia do sono

19 de abril de 2024 - 18:45

De acordo com dados preliminares de ensaios clínicos, a Zepbound foi mais eficaz que um placebo na redução da gravidade da apneia obstrutiva do sono

ROYALTIES MUSICAIS

Fundo que detém direitos de músicas de Beyoncé e Shakira anuncia venda de US$ 1,4 bilhão a investidor

18 de abril de 2024 - 17:04

A negociação será feita com apoio da Apollo Capital Management, parceira da Concord, gigante de private equity dos EUA

Ranking

O Galaxy desbanca o iPhone: Apple (AAPL34) perde liderança global de smartphones no 1T24

15 de abril de 2024 - 18:17

Embora o setor esteja em crescimento, a gigante de tecnologia apresentou uma queda de quase 10% nas remessas de iPhone no primeiro trimestre do ano

Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies

Fechar