Ibovespa reduz alta após exercício de opções em meio a sinais políticos favoráveis; dólar cai abaixo dos R$ 5,60

O Ibovespa reduziu o movimento de alta após o exercício de opções na B3, tendo até voltado a se aproximar do importante patamar de 100 mil pontos nesta segunda-feira (19), em meio a um caldo positivo de sinais domésticos política e à expectativa para mais estímulos nos Estados Unidos.

Por volta das 16h10, o índice opera em alta de 0,3%, cotado aos 98.583,47 pontos, mais distante do nível dos 100 mil, mas ainda ecoando os sinais favoráveis a uma política fiscal austera que embala a confiança dos investidores.

Segundo dados da B3, o exercício movimentou R$ 10,4 bilhões — R$ 5,9 bilhões em opções de compra e R$ 4,4 bilhões em opções de venda. Por meio do exercício de opções, um investidor pode decidir pela compra ou pela venda de um papel ao preço do exercício em uma determinada data.

Na sexta (16), o ministro Paulo Guedes afirmou em live da XP Investimentos que o governo irá manter o teto de gastos, ainda que isso represente desistir do Renda Cidadã, programa social do governo Jair Bolsonaro que viria a substituir o Bolsa Família. Hoje, Guedes também disse que haverá luta pelo teto e que o presidente Jair Bolsonaro "está do nosso lado".

A declaração soma-se à do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de que apenas há possibilidade de extensão do auxílio emergencial dentro do teto.

"O mercado está puxado pela posição dada por Paulo Guedes na sexta passada, demonstrando um apoio e resistência do Ministério da Economia à permanência do teto de gastos", diz Igor Cavaca, analista da Warren, que também cita a menor projeção de queda do PIB na Focus e que a possibilidade da extensão do auxílio emergencial pode sustentar o consumo.

Além disso, a possibilidade de um pacote de estímulos fiscais nos Estados Unidos antes das eleições presidenciais volta à mesa, após a indefinição sobre a medida de suporte à maior economia do mundo nublar o cenário dos mercados financeiros globais na última semana — embora os índices americanos continuem em queda hoje.

Apesar de ter terminado o pregão de sexta em queda, o Ibovespa acumulou alta de 0,85% na semana passada. Com a alta de hoje, já registra ganho de 5,5% no mês.

"Hoje tem esse caldo, de estímulos lá fora, essa fala do Maia", diz Ari Santos, operador de renda variável da Commcor. "A performance dos bancos, que têm peso no índice, ajuda", diz ele.

Os papéis do BTG Pactual (BPAC11), por exemplo, sobem mais de 3% no momento. Ações de Bradesco (BBDC4 e BBDC3), de Santander (SANB11) e Itaú (ITUB4) avançam ao menos 1,2% no índice neste momento.

Ações da Petrobras (PETR3 e PETR4), outro peso-pesado do índice, ganham mais de 1% hoje.

"Acredito estar mais relacionado ao mercado interno do que com o pacote nos EUA", diz Luciano França, gestor de fundos da Avantgarde Asset Management.

A temporada de balanços continua por aqui, após resultados da CSN na semana passada. No Brasil, no radar estão os resultados da Weg e da Hypera, ambos mais para o fim da semana.

Top 5

As empresas aéreas, severamente punidas durante o ano repercutindo os efeitos da covid-19, são os destaques de alta de hoje. Veja as maiores altas percentuais do índice hoje:

CÓDIGO	EMPRESA	PREÇO	VARIAÇÃO
CIEL3	Cielo ON	R$ 3,80	6,74%
GOLL4	Gol PN	R$ 19,92	4,57%
CSAN3	Cosan ON	R$ 71,50	4,26%
BPAC11	BTG Pactual units	R$ 74,95	3,61%
BRML3	BR Malls ON	R$ 9,18	3,85%

Confira também as maiores quedas:

CÓDIGO	EMPRESA	PREÇO	VARIAÇÃO
JBSS3	JBS ON	R$ 22,28	-3,97%
BTOW3	B2W ON	R$ 89,91	-3,32%
BRFS3	BRF ON	R$ 18,17	-2,99%
MRFG3	Marfrig ON	R$ 15,10	-2,83%
RADL3	Raia Drogasil ON	R$ 25,27	-2,47%

Bolsas em NY caem forte; dólar também perde

Em meio às negociações entre democratas e republicanos para aprovação de um pacote de estímulos, os investidores também continuam a monitorar o avanço da segunda onda de coronavírus na Europa.

Ontem, a presidente da Câmara dos representantes, a democrata Nancy Pelosi, disse em entrevista que estava otimista quanto à aprovação de um acordo para um pacote de estímulos fiscais.

Ela conversou com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, no sábado, mas disse que o presidente Donald Trump precisa dar uma resposta sobre o tema até amanhã, se quiser que o pacote saia antes do pleito presidencial de 3 de novembro.

Tanto Pelosi quanto Mnuchin devem falar publicamente ainda hoje, segundo porta-voz do Tesouro americano.

O otimismo em relação à aprovação de um pacote ainda nesta semana levou as bolsas americanas a abrirem em alta nesta segunda. No entanto, por volta do mesmo horário, os principais índices americanos têm quedas firmes. O S&P 500 cai 1,5%, o Dow Jones, 1,3%, e o Nasdaq, 1,5%.

Nos EUA, apresentam seus resultados nesta semana gigantes como Coca-Cola, Tesla e Netflix. Hoje, após o fechamento, é a vez da IBM.

Já o dólar à vista opera em forte queda de 0,71%, cotado a R$ 5,60. A moeda americana sofre desvalorização global, como mostra o Dollar Index (DXY), índice que compara o dólar a uma cesta de divisas como euro, libra e iene — no momento, ele cai 0,26%.

Os juros, por sua vez, têm quedas firmes ao longo da curva, acompanhando o desempenho do dólar. Confira as taxas de alguns vencimentos:

• Janeiro/2021: de 1,98% para 1,96%
• Janeiro/2022: de 3,41% para 3,28%
• Janeiro/2023: de 4,79% para 4,64%
• Janeiro/2025: de 6,62% para 6,46%

Economia da China

A China divulgou dados econômicos ontem à noite, que vieram mistos. O PIB do país cresceu 4,9% no terceiro trimestre em termos anuais, abaixo da expectativa de 5,3% dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Contudo, a produção industrial do gigante asiático cresceu 6,9% em setembro ante o mesmo período do ano passado, acima da estimativa de 5,8% dos analistas. Já as vendas no varejo aumentaram 3,3% na mesma base de comparação, acima da expectativa de 1,7%.