Dólar tomba e fica mais perto de custar menos de R$ 5, enquanto Ibovespa retoma 115 mil pontos
Moeda americana recua aos níveis de junho com swap e Copom preocupado com inflação; juros curtos e intermediários sobem
O dólar está mais perto de custar menos do que R$ 5, coisa que não se vê há seis meses.
Esta quinta-feira (10) foi uma sessão especial para a moeda brasileira em comparação com a americana, na qual diversos fatores se combinaram para enfraquecer significativamente o dólar.
No fim do dia, a divisa fechou em queda de 2,6%, para R$ 5,0379, no menor nível de fechamento desde 10 de junho — na ocasião, encerrou o dia cotado a R$ 4,9334.
O desempenho do dólar se explica pela adoção de uma postura mais dura do Banco Central (BC) quanto ao atual estado da inflação, uma orientação "hawkish" no jargão da política monetária, o que indica a possibilidade de elevação da taxa básica de juros, a Selic, para conter a alta dos preços.
Uma Selic maior tende a depreciar o dólar porque atrai mais capitais estrangeiros para a renda fixa do Brasil, em um mundo de juros reais negativos no qual os bancos centrais afrouxaram ao máximo as suas políticas para resgatar as suas economias dos impactos do coronavírus.
No comunicado de ontem, o Copom (Comitê de Política Monetária) fechou a porta para cortes de juros ao retirar a menção a um pequeno espaço remanescente para flexibilizações, subiu o tom sobre os núcleos de inflação e, também, disse que poderá remover o forward guidance, conforme o ano de 2022 ganha mais peso no seu horizonte relevante para a política monetária.
Leia Também
O BC repara que as expectativas de inflação para 2022, ano que ganhará importância no seu horizonte relevante daqui em diante, estão atualmente em 3,5%, exatamente no centro da meta estabelecida para o ano.
"A manutenção desse cenário de convergência da inflação sugere que, em breve, as condições para a manutenção do forward guidance podem não mais ser satisfeitas", disse o BC, ressalvando, porém, que o fim desse guidance não significa necessariamente alta de juros.
O fluxo de investidores estrangeiros na bolsa brasileira também permaneceu em curso, o que diminui a procura por dólar internamente e reduz a cotação da moeda.
Além disso, o BC realizou, pela manhã, um leilão extraordinário de swap (venda de dólar no mercado futuro), que vendeu US$ 800 milhões.
"Esse leilão novo com certeza fez preço, além do fluxo de investidores estrangeiros, que continuam vindo para a bolsa", diz Jefferson Rugik, diretor-superintendente da corretora Correparti.
O comunicado do Copom subindo o tom sobre inflação e sinalizando o fim do forward guidance também impactou as taxas futuras dos depósitos interbancários.
Os juros futuros registraram altas firmes — taxas de contratos curtos e intermediários, como para janeiro/2022 e janeiro/2023, subiram 8 pontos-base (0,08 ponto percentual).
As taxas mais longas, como as para janeiro/2025, por sua vez, recuaram na medida em que os agentes financeiros reprecificaram as suas apostas para a Selic, aumentando as chances de uma alta do juro básico no curto e no médio prazo, mas reduzindo no longo.
Pela manhã, o Tesouro Nacional vendeu o lote integral de 45 milhões de LTNs (Letras do Tesouro Nacional), títulos prefixados curtos — 20 milhões para outubro de 2021; 8 milhões para outubro de 2022 e 17 milhões para janeiro de 2024 — e de 2,5 milhões de NTN-Fs (Notas do Tesouro Nacional série F), prefixados longos — 2 milhões para janeiro de 2027 e 500 mil para janeiro de 2031.
Das 1,5 milhões LFTs (Letras Financeiras do Tesouro Nacional), títulos atrelados à variação da Selic, oferecidas, foram vendidas 1,19 milhão — 251 mil para março de 2022 e 948 mil para março de 2027.
Confira os principais vencimentos agora:
- Janeiro/2021: de 1,910% para 1,906%
- Janeiro/2022: de 3,00% para 3,08%
- Janeiro/2023: de 4,39% para 4,46%
- Janeiro/2025: de 6,05% para 6,00%
Ibovespa de volta aos 115 mil
O principal índice acionário da B3 terminou a quinta em uma alta vigorosa, de 1,9% — a maior desde 1º de dezembro —, aos 115.130 pontos, no maior patamar de fechamento desde 19 de fevereiro, quando encerrou a sessão cotado aos 116.520 pontos.
A alta de hoje traz o Ibovespa mais perto do nível no qual começou o ano, reduzindo as perdas acumuladas em 2020 para apenas 0,45%.
As blue chips uma vez mais fizeram a diferença e puxaram o índice, fazendo-o ignorar a leve cautela em Nova York.
As ações de Petrobras dispararam no mínimo 3,3%(embaladas pelo petróleo). Enquanto isso, entre os bancos, Itaú PN disparou 3,3%, Bradesco PN, 4,1%, Banco do Brasil ON, 5,2%, e Vale ON (refletindo o salto do minério de ferro) avançou "mais modestos" 2,8%.
Enquanto isso, os principais índices acionários à vista em Wall Street, como S&P 500 e Dow Jones, fecharam em queda, após o número de pedidos de seguro-desemprego avançar para 853 mil nos Estados Unidos, acima da expectativa de mercado de 725 mil.
O dado aponta uma recuperação econômica do país mais lenta do que a esperada e faz o foco se voltar, uma vez mais, ao acordo por estímulos fiscais no país.
Os investidores adicionaram ao mau cenário econômico americano a continuidade do impasse acerca de um acordo por estímulos fiscais em Washington.
Hoje, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer, ambos democratas, anunciaram a rejeição do pacote proposto pelo secretário do Tesouro Steven Mnuchin de US$ 920 bilhões, já que o plano inclui menos recursos para benefícios a desempregados.
Quem sobe, quem desce
A maior alta percentual do Ibovespa foi do papel da CSN por uma novidade corporativa: a empresa anunciou novas projeções para 2020 e para o período de 2021 a 2025.
A siderúrgica, por exemplo, espera fechar este ano com um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 11,2 bilhões — acima dos R$ 9,7 bilhões de anteriormente.
A companhia também reestimou as expectativas para alavancagem financeira — para 2020, a CSN espera atingir uma relação abaixo de 2,50 vezes, inferior às 2,99 vezes de antes.
Ao exemplo da Petrobras, ações da PetroRio também dispararam, terminando o dia entre as principais altas do dia.
Confira os maiores ganhos percentuais do índice:
| CÓDIGO | EMPRESA | PREÇO (R$) | VARIAÇÃO |
| CSNA3 | CSN ON | 28,53 | 10,50% |
| PRIO3 | PetroRio ON | 57,76 | 6,08% |
| BBAS3 | Banco do Brasil ON | 37,83 | 5,20% |
| SULA11 | SulAmérica units | 44,59 | 4,87% |
| MULT3 | Multiplan ON | 25,95 | 4,47% |
Na ponta perdedora, exportadoras como Suzano, JBS e BRF lideram as baixas com o tombo do dólar. Empresas punidas pela crise da pandemia, Azul e Embraer voltaram a cair hoje, na medida em que investidores aproveitaram para realizar lucros recentes e permanece alguma incerteza acerca de qual processo de vacinação será adotado no país — ações da Gol ficaram no zero a zero.
Hoje, a Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) autorizou o uso emergencial da vacina contra o coronavírus, restrita a um “público previamente definido”, enquanto o Instituto Butantan já deu início à produção da vacina CoronaVac, vacina contra o novo coronavírus (covid-19), ainda em fase de testes, produzida pelo instituto em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O Citibank observa que a vacinação é essencial para a retomada da economia brasileira.
De outro lado, papéis de varejistas vencedoras com as medidas de isolamento social, como Magazine Luiza e Via Varejo (ações que acumulam ao menos 50% de alta em 2020), que possuem maior penetração online, também perderam hoje — bem como empresas consolidadas no varejo físico, como Lojas Renner e Cia. Hering.
Pela manhã, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou dados bastante positivos a respeito da atividade varejista em outubro. As vendas cresceram pelo sexto mês seguido desde maio, apresentando alta de 0,9% frente a setembro, bem acima do esperado pelo mercado.
Veja também as maiores quedas:
| CÓDIGO | EMPRESA | PREÇO (R$) | VARIAÇÃO |
| SUZB3 | Suzano ON | 50,55 | -3,68% |
| BRFS3 | BRF ON | 22,11 | -2,51% |
| MGLU3 | Magazine Luiza ON | 23,40 | -2,42% |
| AZUL4 | Azul PN | 40,05 | -2,05% |
| LREN3 | Lojas Renner ON | 43,81 | -1,64% |
COMPARTILHAR
Bolsa nas alturas: Ibovespa fecha acima dos 158 mil pontos em novo recorde; dólar cai a R$ 5,3346
As bolsas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia também encerraram a sessão desta quarta-feira (26) com ganhos; confira o que mexeu com os mercados
Hora de voltar para o Ibovespa? Estas ações estão ‘baratas’ e merecem sua atenção
No Touros e Ursos desta semana, a gestora da Fator Administração de Recursos, Isabel Lemos, apontou o caminho das pedras para quem quer dar uma chance para as empresas brasileiras listadas em bolsa
Vale (VALE3) patrocina alta do Ibovespa junto com expectativa de corte na Selic; dólar cai a R$ 5,3767
Os índices de Wall Street estenderam os ganhos da véspera, com os investidores atentos às declarações de dirigentes do Fed, em busca de pistas sobre a trajetória dos juros
Ibovespa avança e Nasdaq tem o melhor desempenho diário desde maio; saiba o que mexeu com a bolsa hoje
Entre as companhias listadas no Ibovespa, as ações cíclicas puxaram o tom positivo, em meio a forte queda da curva de juros brasileira
Maiores altas e maiores quedas do Ibovespa: mesmo com tombo de mais de 7% na sexta, CVC (CVCB3) teve um dos maiores ganhos da semana
Cogna liderou as maiores altas do índice, enquanto MBRF liderou as maiores quedas; veja o ranking completo e o balanço da bolsa na semana
JBS (JBSS3), Carrefour (CRFB3), dona do BK (ZAMP3): As empresas que já deixaram a bolsa de valores brasileira neste ano, e quais podem seguir o mesmo caminho
Além das compras feitas por empresas fechadas, recompras de ações e idas para o exterior também tiraram papéis da B3 nos últimos anos
A nova empresa de US$ 1 trilhão não tem nada a ver com IA: o segredo é um “Ozempic turbinado”
Com vendas explosivas de Mounjaro e Zepbound, Eli Lilly se torna a primeira empresa de saúde a valer US$ 1 trilhão
Maior queda do Ibovespa: por que as ações da CVC (CVCB3) caem mais de 7% na B3 — e como um dado dos EUA desencadeou isso
A combinação de dólar forte, dúvida sobre o corte de juros nos EUA e avanço dos juros futuros intensifica a pressão sobre companhia no pregão
Nem retirada das tarifas salva: Ibovespa recua e volta aos 154 mil pontos nesta sexta (21), com temor sobre juros nos EUA
Índice se ajusta à baixa dos índices de ações dos EUA durante o feriado e responde também à queda do petróleo no mercado internacional; entenda o que afeta a bolsa brasileira hoje
O erro de R$ 1,1 bilhão do Grupo Mateus (GMAT3) que custou o dobro para a varejista na bolsa de valores
A correção de mais de R$ 1,1 bilhão nos estoques expôs fragilidades antigas nos controles do Grupo Mateus, derrubou o valor de mercado da companhia e reacendeu dúvidas sobre a qualidade das informações contábeis da varejista
Debandada da B3: quando a onda de saída de empresas da bolsa de valores brasileira vai acabar?
Com OPAs e programas de recompras de ações, o número de empresas e papéis disponíveis na B3 diminuiu muito no último ano. Veja o que leva as empresas a saírem da bolsa, quando esse movimento deve acabar e quais os riscos para o investidor
Medo se espalha por Wall Street depois do relatório de emprego dos EUA e nem a “toda-poderosa” Nvidia conseguiu impedir
A criação de postos de trabalho nos EUA veio bem acima do esperado pelo mercado, o que reduz chances de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro; bolsas saem de alta generalizada para queda em uníssono
Depois do hiato causado pelo shutdown, Payroll de setembro vem acima das expectativas e reduz chances de corte de juros em dezembro
Os Estados Unidos (EUA) criaram 119 mil vagas de emprego em setembro, segundo o relatório de payroll divulgado nesta quinta-feira (20) pelo Departamento do Trabalho
Sem medo de bolha? Nvidia (NVDC34) avança 5% e puxa Wall Street junto após resultados fortes — mas ainda há o que temer
Em pleno feriado da Consciência Negra, as bolsas lá fora vão de vento em poupa após a divulgação dos resultados da Nvidia no terceiro trimestre de 2025
Com R$ 480 milhões em CDBs do Master, Oncoclínicas (ONCO3) cai 24% na semana, apesar do aumento de capital bilionário
A companhia vive dias agitados na bolsa de valores, com reação ao balanço do terceiro trimestre, liquidação do Banco Master e aprovação da homologação do aumento de capital
Braskem (BRKM5) salta quase 10%, mas fecha com ganho de apenas 0,6%: o que explica o vai e vem das ações hoje?
Mercado reagiu a duas notícias importantes ao longo do dia, mas perdeu força no final do pregão
SPX reduz fatia na Hapvida (HAPV3) em meio a tombo de quase 50% das ações no ano
Gestora informa venda parcial da posição nas ações e mantém derivativos e operações de aluguel
Dividendos: Banco do Brasil (BBAS3) antecipa pagamento de R$ 261,6 milhões em JCP; descubra quem entra no bolo
Apesar de o BB ter terminado o terceiro trimestre com queda de 60% no lucro líquido ajustado, o banco não está deixando os acionistas passarem fome de proventos
Liquidação do Banco Master respinga no BGR B32 (BGRB11); entenda os impactos da crise no FII dono do “prédio da baleia” na Av. Faria Lima
O Banco Master, inquilino do único ativo presente no portfólio do FII, foi liquidado pelo Banco Central por conta de uma grave crise de liquidez
Janela de emissões de cotas pelos FIIs foi reaberta? O que representa o atual boom de ofertas e como escapar das ciladas
Especialistas da EQI Research, Suno Research e Nord Investimentos explicam como os cotistas podem fugir das armadilhas e aproveitar as oportunidades em meio ao boom das emissões de cotas dos fundos imobiliários
