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2019-12-06T07:44:58-03:00
Jasmine Olga
Jasmine Olga
Cursando jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e o setor de comunicação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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Aliansce Sonae levanta R$ 1,19 bi em oferta de ações com papéis a R$ 43

As ações da administradora de shoppings começam ser negociadas na B3 no próximo dia 9, com liquidação no dia seguinte.

6 de dezembro de 2019
7:39 - atualizado às 7:44
WestPlaza aliansce
Shopping West Plaza, em São Paulo - Imagem: Divulgação

A Aliansce Sonae divulgou na noite desta quinta-feira (05) o preço da sua oferta subsequente de ações (follow on). Os papéis fecharam em R$ 43. No pregão de ontem (05), as ações estavam cotadas a R$ 44,35 no fechamento.

Com grande demanda, a companhia dona de shopping centers como West Plaza e Plaza Sul colocou também exerceu o seu lote adicional. No total, a oferta movimentou R$ 1,19 bilhão e emitiu mais de 27,6 milhões de novas ações.

Após a oferta, o capital social da companhia passou a ser de R$ 4,1 bilhões, dividido em 265,7 milhões de ações ordinárias.

As ações da administradora de shoppings começam a ser negociadas na B3 no próximo dia 9, com liquidação no dia seguinte.

O dinheiro extra em caixa já tem um destino garantido. Os recursos serão utilizados no financiamento de estratégias de crescimento que buscam consolidar o mercado brasileiro de shopping, aumento de participação de ativos do seu portfólio próprio ou outros ativos dominantes de terceiros, bem como oportunidades de expansão de seus shoppings. O fortalecimento da sua estrutura de capital também está nos planos da Aliansce Sonae.

Bank of America Merrill Lynch, Banco Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander, BTG Pactual e JPMorgan foram os coordenadores da oferta.

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