Caixa venderá R$ 7 bilhões em ações da Petrobras

Em abril, informamos que a Caixa Econômica Federal já tinha comunicado à Petrobras sobre os estudos para a venda de ações que detém na companhia. Agora, o processo foi oficializado com o registro de uma oferta de até 241.340.371 ações ordinárias nos Estados Unidos.

De acordo com o prospecto registrado na SEC, órgão equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) brasileira, essas 241 milhões de ações equivalem a 3,24% do total de ações ordinárias da empresa.

Não há um prazo para as vendas serem concluídas, o que permite uma estratégia que não resulte em queda na cotação dos papéis da Petrobras.

O preço máximo sugerido é de US$ 7,27 por ação ou American Depositary Shares (ADS), com a oferta sendo estimada em US$ 1,754 bilhão, algo como R$ 6,94 bilhões (câmbio de hoje). As comissões vão render estimados US$ 212,6 mil aos coordenadores.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, havia anunciado que pretende se desfazer de até R$ 15 bilhões em participações até junho deste ano. Em fevereiro, a empresa deu início ao processo com a oferta de ações da resseguradora IRB, que movimentou R$2,52 bilhões.

A íntegra do prospecto pode ser acessada nesse link.

Eduardo Campos

ecampos@seudinheiro.com

Jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo e Master In Business Economics (Ceabe) pela FGV. Cobre mercado financeiro desde 2003, com passagens pelo InvestNews/Gazeta Mercantil e Valor Econômico cobrindo mercados de juros, câmbio e bolsa de valores. Há 6 anos em Brasília, cobre Banco Central e Ministério da Fazenda.