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2019-04-02T10:31:55-03:00
Bruna Furlani
Bruna Furlani
Jornalista formada pela Universidade de Brasília (UnB). Fez curso de jornalismo econômico oferecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Tem passagem pelas editorias de economia, política e negócios de veículos como O Estado de S.Paulo, SBT e Correio Braziliense.
Olá, emissões no exterior!

JBS anuncia reabertura de bônus de US$ 500 milhões e captação de US$ 1 bilhão

No caso das notas 2026, o objetivo da empresa é utilizar os recursos para alongar o vencimento de suas dívidas e pagar as de vencimento mais curto

2 de abril de 2019
10:15 - atualizado às 10:31
Logo da JBS na parte externa de um prédio
Logo da JBS na parte externa de um prédio - Imagem: Divulgação

A JBS, uma das maiores indústrias de alimentos do mundo, anunciou hoje (2) a reabertura de bônus de US$ 500 milhões no exterior. As notas têm vencimento em janeiro de 2026. A taxa de retorno (yield) da reabertura foi de 6,72% ao ano. A companhia informou que houve sobredemanda de mais de quatro vezes o valor inicialmente pretendido. Por volta das 10h30, as ações ordinárias da JBS estavam sendo negociadas a R$ 16,14, uma queda de 0,55%.

O objetivo da empresa é utilizar os recursos para alongar o vencimento de suas dívidas e pagar as de vencimento mais curto.

Captação

Além disso, a companhia anunciou a precificação das notas com taxa de 6,50% ao ano e vencimento em 2029. O valor total captado foi de US$ 1 bilhão pelas subsidiárias JBS USA Lux S.A, JBS USA Finance Inc e JBS USA Food Company. As notas serão utilizadas para o pré-pagamento do saldo das notas 2021 da USA e amortização do empréstimo a prazo (term loan).

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