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2019-11-27T07:35:25-03:00
vai fazer um passeio na bolsa

Administradora de shoppings, Aliansce Sonae fará oferta de ações de até R$ 1,1 bilhão

Com os recursos, empresa afirma que planeja financiar a estratégia de crescimento e fortalecer a estrutura de capital

27 de novembro de 2019
7:31 - atualizado às 7:35
Varejo: imagem desfocada de pessoas caminhando em um shopping center
Imagem: Shutterstock

A administradora de shoppings Aliansce Sonae anunciou nesta quarta-feira (27) uma oferta de ações subsequente (follow on). A empresa pode captar pouco mais de R$ 1,1 bilhão, com base na cotação de fechamento ontem, caso oferte também os papéis adicionais.

Com os recursos, a Aliansce Sonae afirma que planeja financiar a estratégia de crescimento e fortalecer a estrutura de capital. Em fato relevante, a companhia afirma querer ainda aumentar a participação de ativos do seu portfólio próprio, "bem como oportunidades de expansão de seus shoppings".

A distribuição será de novas ações - 20 milhões, inicialmente - e em oferta restrita. O preço do papel deve ser definido após a coleta de intenções a investidores, que segue entre esta quarta e 5 de dezembro. O início de negociação das ações no segmento do Novo Mercado da B3 está previsto para 9 de dezembro.

Segundo a Aliansce Sonae, a quantidade novas ações na oferta pode ser acrescida em 35%. Caso aconteça, a empresa levanta R$ 1,190 bilhão - do contrário o valor captado deve ficar em R$ 882 milhões. Nesta terça-feira, os ativos ON (ALSO3) fecharam o dia cotados a R$ 43. Veja como deve ser o dia dos investidores na Bula.

Os bancos contratados são Bank of America Merrill Lynch (líder), Banco Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e BTG Pactual, além do JPMorgan.

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