Menu
Dados da Bolsa por TradingView
2019-05-29T09:20:50-03:00
Seu Dinheiro
Seu Dinheiro
Interessado em renda fixa?

Movida emitirá debêntures no valor de R$ 700 milhões

Recursos obtidos serão destinados para o reforço da liquidez, quitação de dívidas e renovação e expansão da frota dos veículos das suas controladas

29 de maio de 2019
8:54 - atualizado às 9:20
Movida
Imagem: Divulgação

O conselho de administração da Movida, locadora de veículos do grupo JSL, autorizou ontem (28) a emissão de debêntures simples da companhia, não conversíveis em ações, no valor de R$ 700 milhões.  Essa será a 4ª emissão feita pela empresa. A última havia acontecido em novembro.

A emissão será feita em três séries. Na primeira, serão emitidos R$ 250 milhões. Os R$ 300 milhões restantes serão emitidos nas séries seguintes, com pelo menos R$ 150 milhões reservados para a 3ª etapa do processo, no sistema de vasos comunicantes, com o valor ofertado só definido após o término do bookbuilding e de acordo com os limites aprovados.

O valor unitário será de R$ 1000 na data da emissão. O vencimento da primeira série será de 39 meses, em 03 de outubro de 2022. A  segunda terá prazo de 61 meses, em julho de 2024 e a terceira será de 97 meses, em julho de 2027.  As remunerações serão de 100%  da taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) e um acréscimo de mais 1,25% ao na primeira série, 1,60% na segunda e 2,10% na terceira.

Segundo o comunicado da empresa, os recursos obtidos serão destinados para o reforço da liquidez, quitação de dívidas e renovação e expansão da frota dos veículos das suas controladas.

Após a divulgação do comunicado, a agência S&P atribuiu o crédito de emissão 'brAA-' na Escala Nacional Brasil à proposta.  Segundo a agência, os recursos serão utilizados principalmente para refinanciar dívidas da companhia "portanto, não esperamos impacto significativo no nível de alavancagem da empresa".

 

Comentários
Leia também
CUIDADO COM OS ATRAVESSADORES

Onde está o seu iate?

Está na hora de tirar os intermediários do processo de investimento para deixar o dinheiro com os investidores

SEU DINHEIRO NA SUA NOITE

GETT11 chega à bolsa com o pé direito, novo auxílio emergencial no horizonte e outros destaques do dia

Com as duas maiores economias do mundo frustrando as expectativas dos investidores e o futuro das contas públicas em um limbo, o Ibovespa não teve muito fôlego para escapar do vermelho e encerrou o dia em queda de 0,19%, aos 114.428 pontos. O Produto Interno Bruto (PIB) chinês, que cresceu 4,9% no terceiro trimestre, veio […]

Arrumando a mala

Locaweb (LWSA3) vai deixar a B3? Empresa estuda listagem nos Estados Unidos, afirma portal

Avaliada em R$ 13,5 bilhões, a empresa estreou na B3 em fevereiro do ano passado, mas pode estar prestes a abrir capital em outro país

FECHAMENTO DO DIA

Getnet (GETT11) e Lojas Americanas (LAME4) sobem forte, mas Ibovespa derrapa e dólar avança 1%

Dados econômicos na China e nos EUA decepcionaram os mercados, indicando desaceleração nas duas principais economias do mundo

Três vezes sem juros

CPFL Energia (CPFE3) parcela pagamento de R$ 1,7 bilhão em dividendos; primeira fatia cai na conta dos acionista ainda neste mês

O pagamento das primeiras duas prestações está marcado para os dias 22 de outubro e 16 de novembro, enquanto a terceira e última fatia cairá na conta dos acionistas até 31 de dezembro

MagaLu fora das urnas

Luiza Trajano confirma que não disputará as eleições, mas reforça que é uma ‘pessoa política’; entenda o posicionamento da empresária

A presidente do conselho de administração do MagaLu pretende assumir uma posição política apartidária ‘para defender causas que sejam boas para o Brasil’

Carregar mais notícias
Carregar mais notícias
Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies