Exclusividade, encantamento e um ‘chá secreto’? Os mimos da Lifetime, a assessoria de investimentos nº 1 do país, para seus clientes

Ao contrário do que muitos pensam, cuidar do patrimônio pode, sim, ser uma experiência agradável, prazerosa… e até mesmo exclusiva. Pelo menos é isso o que os clientes da Lifetime Investimentos, no coração do maior centro financeiro do país – a região da Faria Lima, em São Paulo – vivenciam. 

A experiência começa já no momento da recepção. Ao deixarem o elevador, no 10º andar do edifício JK Financial Center, os visitantes são cumprimentados pelo nome e acompanhados por uma concierge até uma das muitas amplas e sofisticadas salas de reunião.

No caminho, o ambiente refinado chama a atenção. Afinal, o local conta com uma adega climatizada com mais de 300 rótulos expostos entre vinhos, champanhes e espumantes dos mais diversos países. 

Já na sala, um garçom se apresenta e, novamente, cumprimenta os visitantes pelo nome. Ele traz consigo um cardápio com diversas opções de bebidas quentes e frias, entre cafés especiais e o blend de chá exclusivo da Lifetime

Se a visita for no horário do almoço ou jantar, também se pode esperar por um menu cuidadosamente pensado, em parceria com o chef francês Pascal Valero, que presta consultoria de gastronomia e culinária para Pedro Naxara, o chef residente do bistrô Constantino’s, localizado no escritório da Lifetime.

Essa parece ser uma experiência digna de um restaurante premiado, mas é o que a Lifetime Investimentos – assessoria de investimentos de alto padrão com oferta “One Stop Shop” – oferece aos que conhecem a sua sede em São Paulo.

Além de um time de especialistas para oferecer gestão financeira de primeira linha, a Lifetime aposta em um modelo de negócios que busca a sofisticação no atendimento. “Isso faz parte de uma decisão estratégica e entendimento de que é essa excelência no atendimento que vai fazer com que a gente se diferencie dos nossos concorrentes”, explicou Mayra Carbone, diretora de marketing da Lifetime.

Para conhecer a fundo como é a experiência oferecida aos clientes da Lifetime, visitamos o escritório da assessoria na capital paulista e vivemos tudo na pele.

Em um papo de quase uma hora, conhecemos a “receita do sucesso” que fez com que a Lifetime fosse reconhecida, por quatro anos consecutivos – em 2021, 2022, 2023 e 2024 –, como a melhor assessoria de investimentos do Brasil pelo ranking do BTG Pactual. E, além disso, crescesse cinco vezes nos últimos cinco anos, com R$ 25 bilhões sob administração em 2025 – com planos de alcançar os R$ 100 bilhões até 2028.

Cada detalhe importa

Mayra nos conta que, para atingir a excelência no atendimento ao cliente, cada detalhe importa, e tudo é pensado para transmitir uma mensagem. Como exemplo, ela cita o cardápio de bebidas, apresentado logo no início de cada reunião com clientes.

“O conceito por trás do cardápio é que, assim como a Lifetime oferece soluções personalizadas para o cliente, ele também precisa acompanhar as reuniões de forma personalizada, escolhendo o que quer beber. Assim, saímos daquela máxima ‘aceita um cafezinho ou uma água?’”.

Seguindo esse raciocínio, Mayra destaca a “estrela” do cardápio de bebidas: o chá personalizado da Lifetime. Para tornar a experiência de seus clientes ainda mais exclusiva, a empresa contou com a ajuda de uma especialista em chás para desenvolver um blend diferente para cada um dos 10 escritórios da Lifetime.

Atualmente, a Lifetime está presente nos quatro cantos do país, em oito estados brasileiros e no Distrito Federal: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Alagoas. E, para cada um desses estados, há um chá único que só pode ser provado na Lifetime.

“Alguns clientes me perguntam: ‘onde eu compro esse chá?’. Mas não dá, é algo exclusivo nosso”, conta Mayra. “Trouxemos esse conceito tanto de exclusividade, com o chá, quanto da necessidade de termos um olhar específico para cada região do Brasil, que são diferentes e precisam ser atendidas de formas diferentes”, conclui.

Toda ação tem uma intenção?

E se por trás de toda ação existe uma intenção, a Lifetime sabe fazer uso dessa premissa para reforçar seu propósito e identidade de marca a todo momento. Prova disso é a régua de presentes cuidadosamente pensada para seus clientes.

O primeiro presente é entregue após a primeira reunião com um potencial cliente. “É um agradecimento por terem ido a primeira vez para a Lifetime, ou por terem nos recebido pela primeira vez e nos dado essa abertura”, explica Mayra. Geralmente, esse primeiro presente é um trio de macarons, biscoito francês fino e delicado com recheio cremoso.

Já o segundo presente, que é um kit de mel, é para desejar as boas-vindas. “O mel simboliza prosperidade, e é isso que queremos na relação com esse cliente”.

Mayra também destaca que há um presente de aniversário. Mas que, ao invés de celebrar o aniversário do cliente, celebra seu tempo de conta na Lifetime. “No aniversário, o cliente já recebe muitos presentes. Muito provavelmente, o nosso seria só mais um. Já o presente de aniversário de conta é algo inesperado, porque claramente nenhum cliente se lembra quando iniciou o seu relacionamento conosco”.

Por fim, ainda há um presente de final de ano. Este sempre muda e, a cada ano, trabalha diferentes conceitos que são importantes para a Lifetime. No ano passado, por exemplo, Mayra recorda que o presente foi uma parceria entre a empresa de coquetéis engarrafados APTK e o artista paulistano Gabriel Nehemy, a partir de uma consultoria feita pela Art Advisory, parceira da Lifetime.

“As obras do artista ilustraram tanto a embalagem quanto o rótulo das garrafas e o conceito era de ‘uma obra de arte no seu bar’”, disse.

Para 2025, Mayra já deixou um spoiler: “o conceito será sobre perpetuidade e de contar sobre todas as áreas que temos no conglomerado”. Hoje, a Lifetime tem, além de Investimentos, áreas de Asset Management, Planejamento Patrimonial, Family Office, Corporate, Câmbio, Investment Banking e, mais recentemente, a Lifetime W.

Life&Time: o primeiro programa de experiências do Brasil

E da vontade de oferecer aos seus clientes cada vez mais atributos que remetam à exclusividade e excelência, a Lifetime criou, há menos de um ano – em novembro de 2024 –, o Programa Life&Time. 

Trata-se do primeiro programa de experiências do Brasil, voltado ao público de alto luxo. Criado para atender um grupo seleto de clientes do Family Office, ele oferece vivências únicas e personalizadas com parceiros de alto padrão.

Entre os participantes, estão marcas como Audi Faria Lima (automotivo), Mistral (vinhos), Hotel Unique (hotelaria), Silvia Furmanovich (jóias), Avantto (aéreo) e Teresa Perez (viagens).

 “O foco desse programa é a experiência. Experiências que os nossos clientes não conseguiriam viver sem a Lifetime”, explica Mayra.

Ao todo, 12 parceiros fazem parte do Life&Time atualmente, e o programa busca expandir suas parcerias nas regiões em que a Lifetime atua, para além do eixo São Paulo-Rio. “Hoje todos atendem o Brasil inteiro, mas ainda não temos parceiros em cada uma das regiões. Queremos expandir o Programa a novos parceiros regionais”.

Além de poderem vivenciar momentos memoráveis, em experiências “tailor made” com o mais alto padrão de sofisticação, os participantes também têm acesso a eventos privativos, acesso antecipado a lançamentos e descontos exclusivos.

“Se eu pudesse definir o programa de experiência em duas palavras, seriam exclusividade e encantamento. Exclusividade porque é um programa bem pequeno, nichado e exclusivo, com só 130 clientes. E encantamento porque a ideia é que ele se encante pela Lifetime com as nossas experiências”.

A experiência precisa ser sentida

Mas é claro que, como a própria palavra pressupõe, a experiência é algo que precisa ser sentida na prática e, muitas vezes, é difícil de ser explicada. Nesse sentido, Mayra relembra que, há poucos dias, um cliente, após visitar a Lifetime, enviou uma mensagem dizendo que não sabia como descrever o atendimento que recebeu.

“Ele marcou uma reunião à noite e nos disse para não servir nada para comer. Mas a reunião aconteceria às oito da noite, como nós não serviríamos nada? Então, preparamos uma tábua de frios”, recordou Mayra.

O cliente foi recebido, para além dos comes e bebes, com toda a experiência de atendimento da Lifetime: ser chamado pelo nome a todo momento, receber o cardápio de bebidas e ganhar um presente de primeira reunião.

O feedback veio depois e, como esperado, foi muito positivo. “Ele falou que não conseguia descrever a experiência como um todo. E disse que nunca tinha visto isso no mercado financeiro”.

Para Mayra, o objetivo é justamente esse: “ele não conseguiu descrever porque a experiência é um conjunto, não é uma coisa única. É o presente, é o chá, é ser chamado pelo nome, é perguntar a temperatura da sala, é o cardápio de bebidas. É tudo isso. Além, é claro, da excelência do atendimento do banker, nosso relacionamento, tudo o que fazemos com ele ao longo do tempo”.

Não à toa, hoje a Lifetime tem um NPS (do inglês, Net Promoter Score, métrica que mede a satisfação dos clientes) de 93 pontos, um índice considerado excepcional no mercado. Esse resultado mostra que a grande maioria dos clientes está altamente satisfeita e disposta a recomendar a Lifetime, seus serviços e produtos para amigos e familiares.

Para 2026, os planos são levar essa mesma excelência, exclusividade e encantamento para todos os escritórios Lifetime. “A Lifetime tem 14 anos, mas boa parte da expansão aconteceu de 4 anos para cá, foi um ‘boom’. Agora, precisamos garantir toda essa excelência nos quatro cantos do Brasil”.

O primeiro passo para viver a experiência Lifetime

Se você se importa com seu patrimônio e quer cuidar dele ao mesmo tempo em que vive uma experiência única e personalizada, a Lifetime convida para conhecer a sua clínica financeira. 

Essa é uma ferramenta exclusiva para que o investidor possa entender, de forma clara e estratégica, se o seu patrimônio atual tem potencial de perpetuidade – e o que precisa ser feito para proteger o seu estilo de vida amanhã.

Durante a clínica, o investidor entenderá se o seu portfólio está adequado ao seu momento de vida e objetivos e como viver dos frutos do seu patrimônio com segurança e planejamento. Conte com a Lifetime para cuidar do seu patrimônio e comece a viver essa experiência também: