Americanas (AMER3) aceita nova proposta da BandUP! para a venda da Uni.Co, dona da Imaginarium e Pucket; entenda o que falta para a operação sair do papel

Para reequilibrar suas finanças, a Americanas (AMER3) irá vender mais uma marca. A varejista aceitou a nova proposta da BandUP! pela Uni.Co, dona de marcas como Imaginarium e Puket. 

Segundo o fato relevante divulgado pela Americanas na noite de ontem, 24, a nova oferta conta com os mesmos termos e condições da proposta inicial, feita em setembro. 

Porém foi incluído a previsão de que a BandUP!, dona da marca Piticas, deve igualar as condições de pagamento oferecidas ou apresentar condições mais favoráveis à Americanas caso deseje exercer o “right to top”, cláusula que permite o grupo igualar ou superar outras ofertas feitas por potenciais compradores. 

A determinação deve ser cumprida se a melhor oferta contenha, além do valor acima do preço base, melhores condições de pagamento.

A empresa ainda informou que as modificações foram realizadas para refletir as novas condições do edital de processo competitivo propostas pelos credores.

Após o anúncio, as ações da Americanas iniciaram o pregão de hoje em alta. Por volta das 11h50, os papéis subiam 4,78%, a R$ 5,92. 

LEIA TAMBÉM: Conheça as análises da research mais premiada da América Latina: veja como acessar os relatórios do BTG Pactual gratuitamente com a cortesia do Seu Dinheiro 

A antiga proposta da BandUP! para a Americanas

No final de setembro, a Americanas já havia aceitado uma proposta da BandUP! para aquisição da Uni.Co. 

O acordo com a varejista, que considera a Uni.Co avaliada em R$ 180 milhões, prevê um valor base de R$ 152,9 milhões. Segundo a proposta original, R$ 20 milhões serão pagos à vista no fechamento da operação. Já restante será dividido em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo CDI, após ajustes de dívidas e capital de giro. 

Com isso, a BandUP! entrou no processo de venda da Uni.Co como “stalking horse” – ou seja, o primeiro licitante, que apresenta uma oferta que serve como âncora, garantindo um preço mínimo para a venda.  

A BandUP! é conhecida por atuar no mercado geek e de cultura pop, com produtos licenciados de mais de 200 marcas de filmes, séries, músicas e games. A empresa está presente em diferentes canais de venda, incluindo as franquias Piticas (175 lojas), parcerias com grandes varejistas, pop-up stores e e-commerce.

Compartilhar

Dani Alvarenga

danielle.silva@seudinheiro.com

Repórter do Seu Dinheiro, estudante de Jornalismo pela Universidade de São Paulo (ECA-USP) com certificação em curso de Mercado Financeiro pela Ibmec. Possui experiência na cobertura de economia, política e internacional. Atualmente, cobre o mercado imobiliário e de FIIs.