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Dani Alvarenga

Dani Alvarenga

Repórter de fundos imobiliários e finanças pessoais no Seu Dinheiro. Estudante de Jornalismo pela Universidade de São Paulo (ECA-USP).

ESG

Ambipar (AMBP3) quer emitir títulos verdes no exterior e anuncia recompra de green notes de até US$ 200 milhões – agência S&P eleva classificação da empresa

Em meio ao anúncio de emissão de títulos de dívidas verdes no exterior, a agência S&P elevou a classificação de risco de crédito da Ambipar (AMBP3) para positiva

Dani Alvarenga
Dani Alvarenga
23 de janeiro de 2025
15:18 - atualizado às 9:42
Unidade da Ambipar (AMBP3)
Unidade da Ambipar (AMBP3). - Imagem: Divulgação

A Ambipar (AMBP3) está com o mercado internacional na mira. A companhia anunciou que o conselho de administração aprovou o início de esforços para a emissão de títulos de dívidas verdes – as green notes – no exterior por intermédio da subsidiária Ambipar Lux.

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Segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite desta quarta-feira (22), os recursos da potencial oferta serão destinados ao refinanciamento de obrigações financeiras.

Além disso, o montante também será direcionado para a recompra de títulos de dívidas verdes lançadas pela Ambipar Lux em 30 de janeiro de 2024, com remuneração de 9,875% e vencimento em 6 de fevereiro de 2031.

A aquisição das green notes também foi anunciada na noite de ontem e será realizada no âmbito da Tender Offer. De acordo com o documento, a companhia fará a recompra de até US$ 200 milhões de títulos de dívida emitidos pela subsidiária.

Sob a lupa: a potencial oferta de green notes no exterior

De acordo com a Ambipar, os possíveis títulos de dívidas verdes no exterior contarão com garantias “fidejussórias”, ou seja, terão garantia prestadas por outras empresas, sendo elas as subsidiárias Environmental ESG Participações S.A. e Ambipar Emergency Response.

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Dessa forma, as empresas garantem o cumprimento das obrigações a serem assumidas pela Ambipar Lux em favor dos titulares das green notes

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Contudo, a empresa ressalta que a efetivação da oferta ainda está sujeita às

condições de mercado. Além disso, a operação também depende da análise e do atendimento de outras condições a serem definidas pela administração.

Vale lembrar que os chamados títulos verdes tendem a ser mais baratos para os emissores do que as dívidas "normais", uma vez que se comprometem a utilizar os recursos para investir em iniciativas socioambientais, como projetos de infraestrutura ligados à energia limpa e saneamento.

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Já para o investidor, em geral, a vantagem é que a empresa realiza um pagamento extra caso as metas ambientais traçadas não sejam alcançadas.

Além da emissão: a recompra de títulos de dívidas verdes pela Ambipar 

A Tender Offer que também será realizada pela Ambipar Lux está programada para expirar às 17h (horário de Nova York) em 20 de fevereiro de 2025, de acordo com a companhia.

Assim,os titulares das green notes 2031 devem efetuar ordens de venda dos títulos – e mantê-las válidas – até às 17h (horário de Nova York) do dia 4 de fevereiro de 2025, data definida para a oferta antecipada.

De acordo com o documento, os titulares que realizarem as ofertas até a data antecipada serão elegíveis para receber US$ 1.015,00 por US$1.000,00 do valor do principal dos títulos de dívidas ofertados. 

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Já os titulares que ofertarem suas green notes após a data de oferta antecipada, mas respeitarem o prazo determinado para o vencimento, serão elegíveis para receber US$ 985,00 por US$1.000,00 do valor do principal dos títulos. 

Apesar disso, a Ambipar Lux também reservou o direito de alterar ou revogar a Tender Offer a qualquer momento e de aumentar ou diminuir o valor máximo. 

Assim, caso seja revogada, “eventuais ofertas de venda das Notes 2031 serão desconsideradas”, afirmou a companhia. Além disso, segundo o documento, os títulos serão devolvidos aos titulares, permanecendo em circulação, no caso de cancelamento da Tender Offer

“De estável para positiva”: uma nova classificação para a Ambipar

Antes mesmo do anúncio da possível emissão de títulos de dívidas verdes no exterior e da aquisição das green notes com vencimento em 2031, a Ambipar teve sua classificação elevada pela S&P.

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A agência de classificação de risco de crédito subiu a perspectiva de rating de “estável para positiva”.

Além disso, a S&P manteve a classificação de crédito de emissor de longo prazo da Ambipar, assim como a classificação de emissão “BB-” para o Green Bond da Ambipar Lux com vencimento em 2031.

O selo BB- indica um grau especulativo, indicando que a empresa é menos vulnerável no curto prazo, mas apresenta incertezas.

Segundo a S&P, “a perspectiva positiva reflete as expectativas de que a Ambipar continuará a crescer seu fluxo de caixa devido à otimização contínua de sua operação e base de ativos”, diz o documento divulgado pela companhia.

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