Ambipar (AMBP3) quer emitir títulos verdes no exterior e anuncia recompra de green notes de até US$ 200 milhões – agência S&P eleva classificação da empresa
Em meio ao anúncio de emissão de títulos de dívidas verdes no exterior, a agência S&P elevou a classificação de risco de crédito da Ambipar (AMBP3) para positiva
A Ambipar (AMBP3) está com o mercado internacional na mira. A companhia anunciou que o conselho de administração aprovou o início de esforços para a emissão de títulos de dívidas verdes – as green notes – no exterior por intermédio da subsidiária Ambipar Lux.
Segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite desta quarta-feira (22), os recursos da potencial oferta serão destinados ao refinanciamento de obrigações financeiras.
Além disso, o montante também será direcionado para a recompra de títulos de dívidas verdes lançadas pela Ambipar Lux em 30 de janeiro de 2024, com remuneração de 9,875% e vencimento em 6 de fevereiro de 2031.
A aquisição das green notes também foi anunciada na noite de ontem e será realizada no âmbito da Tender Offer. De acordo com o documento, a companhia fará a recompra de até US$ 200 milhões de títulos de dívida emitidos pela subsidiária.
Sob a lupa: a potencial oferta de green notes no exterior
De acordo com a Ambipar, os possíveis títulos de dívidas verdes no exterior contarão com garantias “fidejussórias”, ou seja, terão garantia prestadas por outras empresas, sendo elas as subsidiárias Environmental ESG Participações S.A. e Ambipar Emergency Response.
Dessa forma, as empresas garantem o cumprimento das obrigações a serem assumidas pela Ambipar Lux em favor dos titulares das green notes.
Leia Também
Contudo, a empresa ressalta que a efetivação da oferta ainda está sujeita às
condições de mercado. Além disso, a operação também depende da análise e do atendimento de outras condições a serem definidas pela administração.
Vale lembrar que os chamados títulos verdes tendem a ser mais baratos para os emissores do que as dívidas "normais", uma vez que se comprometem a utilizar os recursos para investir em iniciativas socioambientais, como projetos de infraestrutura ligados à energia limpa e saneamento.
Já para o investidor, em geral, a vantagem é que a empresa realiza um pagamento extra caso as metas ambientais traçadas não sejam alcançadas.
Além da emissão: a recompra de títulos de dívidas verdes pela Ambipar
A Tender Offer que também será realizada pela Ambipar Lux está programada para expirar às 17h (horário de Nova York) em 20 de fevereiro de 2025, de acordo com a companhia.
Assim,os titulares das green notes 2031 devem efetuar ordens de venda dos títulos – e mantê-las válidas – até às 17h (horário de Nova York) do dia 4 de fevereiro de 2025, data definida para a oferta antecipada.
De acordo com o documento, os titulares que realizarem as ofertas até a data antecipada serão elegíveis para receber US$ 1.015,00 por US$1.000,00 do valor do principal dos títulos de dívidas ofertados.
Já os titulares que ofertarem suas green notes após a data de oferta antecipada, mas respeitarem o prazo determinado para o vencimento, serão elegíveis para receber US$ 985,00 por US$1.000,00 do valor do principal dos títulos.
Apesar disso, a Ambipar Lux também reservou o direito de alterar ou revogar a Tender Offer a qualquer momento e de aumentar ou diminuir o valor máximo.
Assim, caso seja revogada, “eventuais ofertas de venda das Notes 2031 serão desconsideradas”, afirmou a companhia. Além disso, segundo o documento, os títulos serão devolvidos aos titulares, permanecendo em circulação, no caso de cancelamento da Tender Offer.
“De estável para positiva”: uma nova classificação para a Ambipar
Antes mesmo do anúncio da possível emissão de títulos de dívidas verdes no exterior e da aquisição das green notes com vencimento em 2031, a Ambipar teve sua classificação elevada pela S&P.
A agência de classificação de risco de crédito subiu a perspectiva de rating de “estável para positiva”.
Além disso, a S&P manteve a classificação de crédito de emissor de longo prazo da Ambipar, assim como a classificação de emissão “BB-” para o Green Bond da Ambipar Lux com vencimento em 2031.
O selo BB- indica um grau especulativo, indicando que a empresa é menos vulnerável no curto prazo, mas apresenta incertezas.
Segundo a S&P, “a perspectiva positiva reflete as expectativas de que a Ambipar continuará a crescer seu fluxo de caixa devido à otimização contínua de sua operação e base de ativos”, diz o documento divulgado pela companhia.
COMPARTILHAR
Dividendos e recompra de ações: a saída bilionária da Lojas Renner (LREN3) para dar mais retorno aos acionistas
A varejista apresentou um plano de proventos até 2030, mas nesta segunda-feira (8) divulgou uma distribuição para os acionistas; confira os prazos
Vale (VALE3) é a ação preferida dos investidores de commodities. Por que a mineradora não é mais a principal escolha do UBS BB?
Enquanto o banco suíço prefere outro papel no setor de mineração, Itaú BBA e BB-BI reafirmam a recomendação de compra para a Vale; entenda os motivos de cada um
Cemig (CMIG4) ganha sinal verde da Justiça de Minas para a venda de usinas
A decisão de primeira instância havia travado inclusive o contrato decorrente do leilão realizado em 5 de dezembro de 2024
Nubank (NU/ROXO34) pode subir cerca de 20% em 2026, diz BB Investimentos: veja por que banco está mais otimista com a ação
“Em nossa visão o Nubank combina crescimento acelerado com rentabilidade robusta, algo raro no setor, com diversificação de receitas, expansão geográfica promissora e a capacidade de escalar com custos mínimos sustentando nossa visão positiva”, escreve o BB Investimentos.
“Selic em 15% não tem cabimento”, diz Luiza Trajano. Presidente e CEO do Magazine Luiza (MGLU3) criticam travas ao varejo com juros nas alturas
Em evento com jornalistas nesta segunda-feira (8), a empresária Luiza Trajano voltou a pressionar pela queda da Selic, enquanto o CEO Frederico Trajano revelou as perspectivas para os juros e para a economia em 2026
IRB (IRBR3) dispara na bolsa após JP Morgan indicar as ações como favoritas; confira
Os analistas da instituição também revisaram o preço-alvo para 2026, de R$ 54 para R$ 64 por ação, sugerindo potencial de alta de cerca de 33%
SpaceX, de Elon Musk, pode retomar posto de startup mais valiosa do mundo, avaliada em US$ 800 bilhões em nova rodada de investimentos, diz WSJ
A nova negociação, se concretizada, dobraria o valuation da empresa de Musk em poucos meses
Localiza (RENT3) propõe emitir ações preferenciais e aumento de capital
A Localiza, que tem uma frota de 600.000 carros, disse que as novas ações também seriam conversíveis em ações ordinárias
Fitch elevou rating da Equatorial Transmissão e de suas debêntures; veja o que baseou essa decisão
Sem grandes projetos à vista, a expectativa é de forte distribuição de dividendos, equivalente a 75% do lucro líquido regulatório a partir de 2026, afirma a Fitch.
Correios vetam vale-natal de R$ 2,5 mil a funcionários, enquanto aguardam decisão da Fazenda
A estatal negocia uma dívida de R$ 20 bilhões com bancos e irá fazer um programa de desligamento voluntário
Por que o Itaú BBA acredita que há surpresas negativas na compra da Warner pela Netflix (NTFLX34)
Aquisição bilionária amplia catálogo e fortalece marca, mas traz riscos com alavancagem, sinergias e aprovação regulatória, diz relatório
3tentos (TTEN3): veja por que Bank of America, XP e BBA compartilham otimismo com a ação, que já avança 30% em 2025
Vemos a 3tentos como uma história de crescimento sólida no setor agrícola, com um forte histórico, como demonstrado pela sua expansão no MT nos últimos 4 anos, diz Bank of America
Petrobras (PETR4) diz que é “possível” assumir operação na Braskem, prepara projeto de transição energética e retomará produção de fertilizantes
A presidente da estatal afirmou que não há nada fechado, mas que poderia “exercer mais sinergias” entre a atividade de uma petroquímica, Braskem, com a de uma petroleira, a Petrobras
ANS nega recurso da Hapvida (HAPV3), e empresa terá de reapresentar balanço à agência com ajustes de quase R$ 870 milhões
A empresa havia contabilizado o crédito fiscal relacionado ao programa, que prevê a negociação com desconto de dívidas das empresas de saúde suplementar com o Sistema Único de Saúde (SUS)
Super ricaços na mira: Lifetime acelera a disputa por clientes que têm mais de R$ 10 milhões para investir e querem tratamento especial, afirma CEO
O CEO Fernando Katsonis revelou como a gestora pretende conquistar clientes ‘ultra-high’ e o que está por trás da contratação de Christiano Ehlers para o Family Office
Game of Thrones, Friends, Harry Potter e mais: o que a Netflix vai levar em acordo bilionário com a Warner
Compra bilionária envolve HBO, DC, Cartoon Network e séries de peso; integração deve levar até 18 meses
A guerra entre Nubank e Febraban esquenta. Com juros e impostos no centro da briga, quais os argumentos de cada um?
Juros, inadimplência, tributação e independência regulatória dividem fintechs e grandes instituições financeiras. Veja o que dizem
Depois de escândalo com Banco Master, Moody’s retira ratings do BRB por risco de crédito
O rebaixamento dos ratings do BRB reflete preocupações significativas com seus processos e controles internos, atualmente sob investigação devido a operações suspeitas envolvendo a aquisição de carteiras de crédito, diz a agência
Cyrela (CYRE3) e SLC (SLCE3) pagam R$ 1,3 bilhão em dividendos; Eztec (EZTC3) aumentará capital em R$ 1,4 bilhão com bonificação em ações
A maior fatia da distribuição de proventos foi anunciada pela Cyrela, já o aumento de capital da Eztec com bonificação em ações terá custo de R$ 23,53 por papel e fará jus a dividendos
Gol (GOLL54) é notificada pelo Idec por prática de greenwashing a viajantes; indenização é de R$ 5 milhões
No programa “Meu Voo Compensa”, os próprios viajantes pagavam a taxa de compensação das emissões. Gol também dizia ter rotas neutras em carbono
