Hoje é dia de rock, bebê! Em dia cheio de grandes acontecimentos, saiba o que esperar dos mercados

Hoje o dia promete. Para quem escreve (meu caso) ou lê notícias (seu caso), devem ser horas recheadas de grandes acontecimentos.

No campo dos indicadores econômicos, teremos a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre. E a grande expectativa é ver qual impacto os juros de 15% ao ano vêm tendo sobre a atividade econômica — porque disso, em parte, depende quando a Selic pode começar a cair.

No campo da política, começa hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF. Por si só, o evento já traria tensões ao país, mas somado ao tarifaço de Donald Trump, intensifica ainda mais a possibilidade de novos tensionamentos.

Como se ainda fosse pouco, a semana continuará agitada: na sexta-feira (5) saem dados do emprego nos EUA que podem ser decisivos para um tão esperado corte de juros por lá. E aí, por sua vez, afeta a perspectiva de juros mundo afora, inclusive no Brasil.

Isso tudo, somado a informações e acontecimentos recentes, como pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos dias e a questão fiscal brasileira, vem afetando o desempenho dos ativos.

Quer saber como e o que esperar? Confira na coluna de hoje do analista Matheus Spiess.

Você conhece a história do Google?

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Em 21 anos, ações da Alphabet, dona do Google, valorizaram mais de 7.600% — e a Empiricus Asset destacou 5 fatores sobre a história da big tech que a ajudaram a chegar lá; veja aqui.

Esquenta dos Mercados

Os Estados Unidos voltam do feriado do Dia do Trabalho com as atenções voltadas para… o tarifaço, é claro.

Uma decisão do Tribunal de Apelações considerou ilegal a taxação. Embora o governo Trump tenha até outubro para recorrer, a deliberação coloca em xeque a política tarifária.

Com isso, as bolsas asiáticas fecharam o pregão desta terça-feira (2) sem uma direção única. Já na Europa, os principais índices amanhecem em queda, enquanto os investidores digerem dados da inflação na zona do euro, que vieram acima do esperado pelo mercado.

Wall Street também retorna do feriado indicando perdas, com os índices futuros de Nova York iniciando o dia no vermelho.

Já o Ibovespa vai tentar recuperar o fôlego em meio à divulgação do PIB brasileiro do segundo trimestre. O principal índice da bolsa encerrou a última sessão em queda de 0,10%, aos 141.283 pontos.

Outros destaques do Seu Dinheiro:

REPORTAGEM ESPECIAL
Como ataque hacker explorou brecha do sistema financeiro para tentar desviar mais de R$ 1 bilhão da rede Pix — e roubou quase R$ 700 milhões da Sinqia. O Seu Dinheiro foi atrás de especialistas para entender a dinâmica dos ataques hackers e por que os assaltos cibernéticos vêm se espalhando no sistema brasileiro.

MONTANDO A CARTEIRA
Saem Petrobras (PETR4) e Eletrobras (ELET3) e entram Prio (PRIO3) e Equatorial (EQTL3). As dez ideias da Empiricus para setembro. Segundo a casa, o enfraquecimento do mercado de trabalho norte-americano e a mudança no tom do Fed colocam o corte de juros nos EUA em setembro como cenário-base, o que pode intensificar o fluxo para ativos emergentes.

SETOR FARMACÊUTICO
RD Saúde (RADL3) ganha novo concorrente de peso, mas você não deveria se apavorar com isso: Mercado Livre pressiona, mas farmácias têm 5 pontos a favor. Apesar de a notícia ser negativa para a RD, analistas avaliam o impacto como limitado e o movimento ainda inicial. Entenda os pilares da tese.

AQUECENDO OS MOTORES
Salão do Automóvel 2025 abre venda antecipada de ingressos; preços vão de R$ 58 a R$ 1 mil. Evento acontece de 22 a 30 de novembro com atrações inéditas e mais de 300 modelos em exposição.

TARIFAS NÃO MACHUCAM (AINDA)
Trump ladra, mas não morde? As previsões da Moody’s para o PIB do Brasil, da China e dos EUA após a taxação. Agência avalia que a incerteza comercial diminuiu com o passar dos meses, mas ainda espera desacelerações pontuais em algumas economias.

ESPAÇO PARA GANHOS
As três ações do setor de combustíveis que podem se beneficiar da Operação Carbono Oculto, segundo o BTG. Para os analistas, esse trio de ações na bolsa brasileira pode se beneficiar dos desdobramentos da operação da Polícia Federal contra o PCC; entenda a tese.

PASSA-SE O PONTO
Reag Investimentos à venda: controle da gestora pode mudar de mãos após investigações sobre megaesquema do PCC. Holding anuncia tratativas para venda do bloco de controle da Reag, enquanto autoridades apuram supostos vínculos de players da Faria Lima em megaesquema do crime organizado.

DE GRÃO EM GRÃO
Um meme por um pequeno investidor: Tesouro Direto escala ‘Nazaré confusa’ para explicar que Tesouro Selic rende mais que a poupança. Campanha vai ao ar nesta segunda-feira (1º) e quer alcançar gerações. Tesouro também planeja mais lançamentos para os próximos meses.

COPO MEIO CHEIO
Negócio entre Marfrig (MRFG3) e Minerva (BEEF3) naufraga, mas existe um lado positivo para o Santander. A futura MBRF anunciou que a venda de unidades no Uruguai para a rival foi cancelada devido a questões envolvendo o órgão antitruste uruguaio.

O CÉU É O LIMITE
Azul (AZUL4) chega a disparar 20% no pregão desta segunda-feira (1); veja o que está por trás do movimento. A alta de hoje acontece após a companhia aérea ter revertido o prejuízo de R$ 3,5 bilhões registrado no 2T24.

MELI DOUBLE MAIS
Mercado Livre (MELI34) versão drogaria: o que a empresa tem a ganhar e o que esperar do movimento, segundo BTG e XP. Empresa argentina adquiriu a Target, de propriedade da Memed, e confirmou suas intenções de explorar este setor no Brasil.

NA MODA
Havaianas agora é cool… e a Alpargatas (ALPA4) também. UBS BB eleva a recomendação para a ação e espera alta de quase 30%. Após turnaround no Brasil e acordo de distribuição nos EUA, UBS BB vê potencial de valorização de quase 30% para as ações da Alpargatas e projeta dividendos robustos.

DO VIRTUAL PARA O REAL
Log (LOGG3) vê no e-commerce o segredo para expansão; confira os planos do braço logístico de Rubens Menin. A empresa de galpões tem como seus maiores clientes a Shopee, o Mercado Livre (MELI34) e a Amazon (AMZO34).

PREÇO ATRATIVO
Agora seria um bom momento para a Rede D’Or (RDOR3) comprar o Fleury (FLRY3), avalia BTG; banco vê chance mais alta de negócio sair. Analistas consideram que diferença entre os valuations das duas empresas tornou o negócio ainda mais atrativo; Fleury estaria agora em bom momento de entrada para a Rede D’Or efetuar a aquisição.

UNIDADE AVANÇADA BRIGADEIRO
Hapvida (HAPV3) investe R$ 35 milhões em unidade premium e dá o primeiro passo para conquistar o mercado de alta renda. A operadora deu o primeiro passo no segmento premium com a inauguração da Unidade Avançada Brigadeiro em São Paulo. A intenção é abrir mais duas unidades até 2026.

CORRIDA TECNOLÓGICA
Nvidia que se cuide: Ações do Alibaba disparam mais de 18% após aumento na receita de inteligência artificial. Em meio à guerra comercial entre China e EUA, o grupo Alibaba se destaca como uma carta na manga contra a dependência dos chips da Nvidia.

CRIPTOMOEDAS
Cruz da Morte: o que é o padrão que ameaça distanciar ainda mais o bitcoin (BTC) da busca por novos recordes. Pouco mais de duas semanas depois de atingir sua máxima histórica, bitcoin (BTC) agora acumula queda de mais de 10%.

UMA QUESTÃO DE ESTRATÉGIA
XP Malls (XPML11) vende participação em nove shoppings por R$ 1,6 bilhão, e quem sai ganhando é o investidor; cotas sobem forte. A operação permite que o FII siga honrando com as contas à pagar, já que, em dezembro deste ano, terá que quitar R$ 780 milhões em obrigações.

EFEITO TUVALU 2.0
Como uma minúscula ilha do Caribe está aproveitando um bônus acidental da inteligência artificial para faturar milhões de dólares. Assim como ocorreu com Tuvalu e o domínio .tv nos anos 1990, Anguilla recorre ao boom da inteligência artificial para capitalizar o domínio .ai, mas com uma estratégia diferente.

O AGRO É POP, TECH E BILIONÁRIO
Quem são os 10 maiores bilionários do agro brasileiro segundo a Forbes. Jorge Paulo Lemann lidera o ranking de bilionários com uma fortuna de R$ 88 bilhões.

AU-TO PADRÃO
Luxo em quatro patas: o mercado bilionário que torna pets em clientes de spas, resorts e terapias holísticas. Em um mercado bilionário movido pelo afeto, tutores buscam experiências de alto padrão que vão de resorts cinco estrelas a terapias holísticas para seus animais. Especialistas analisam os benefícios, riscos e os limites da humanização, em um setor onde o bem-estar animal se tornou um produto de luxo.

RESISTÊNCIA NO LUXO
Alta de Brunello Cucinelli desafia a queda do mercado de luxo ao atender desejo pelo offline e pela longevidade. A grife italiana reportou aumento de 10% nas vendas do primeiro semestre com destaque para performance do varejo.

US OPEN 2025
US Open 2025: após bater freguesa, Bia Haddad encara a 9ª melhor do mundo, Amanda Anisimova; veja horário e onde assistir. Após vencer a ‘freguesa’ Maria Sakkari, Bia Haddad enfrenta Amanda Anisimova nas oitavas-de-final do US Open.

PRIMEIRO EMPREGO
Vagas de estágio e trainee: Itaú e Tivit encerram inscrições em breve; veja oportunidades que pagam até R$ 9,2 mil. Os aprovados nos programas de estágio e trainee devem começar a atuar até o início de 2026; as inscrições ocorrem durante todo o ano.