IRB Re (IRBR3) volta a brilhar e sobe 13%, enquanto Arezzo (ARZZ3) perde os ganhos do ano — veja o que foi destaque na bolsa na semana

A semana foi mais uma daquelas agitada no mercado financeiro, principalmente nos Estados Unidos. O Ibovespa acompanhou o fraco desempenho dos índices de Wall Street na semana — mas sem deixar de repercutir o cenário doméstico.

Com a agenda mais escassa de dados econômicos — apenas com a produção industrial em fevereiro em destaque —, os balanços corporativas movimentaram os últimos dias de pregão, já na reta final da temporada.

Contudo, o grande destaque da semana envolveu a Petrobras (PETR4). Na última quinta-feira (4), rumores sobre a eventual saída do presidente da companhia, Jean Paul Prates, e a indicação de Aloizio Mercadante, atual presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para o comando da estatal.

No mesmo dia, o descongelamento dos dividendos extraordinários referentes ao quarto trimestre de 2023 também entrou no radar — o que garantiu volatilidade nas ações da petroleira e, consequentemente do Ibovespa.

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Ibovespa na esteira do exterior

Lá fora, os Estados Unidos concentraram as atenções dos investidores. O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, discursou em evento na Universidade de Stanford.

O chefe do Banco Central norte-americano reiterou que os juros nos Estados Unidos já atingiram o pico do ciclo e que a maioria dos dirigentes considera apropriado a redução dos juros em algum momento deste ano.

Mas, para ele, ainda é cedo para dizer se os dados recentes de inflação, mais fortes do que o esperado, são mais que só um "solavanco".

"Cenário econômico ainda é bem incerto e há riscos nos dois lados. Reduzir os juros cedo demais pode reverter os processos contra a inflação e pode exigir política mais apertada à frente. […] Já o corte tardio dos juros poderia enfraquecer a economia e o emprego", disse Powell.

Contudo, um dado econômico reverteu o otimismo dos investidores. O relatório mais importante do mercado de trabalho surpreendeu os mercados na última sexta-feira (5).

O payroll apontou a criação de 303 mil postos de trabalho em março, acima dos 200 mil esperados.

A taxa de desemprego recuou de 3,9% em fevereiro para 3,8% em março, enquanto a expectativa era de manutenção.

Com o payroll mais forte e queda na taxa de desemprego, as chances do Federal Reserve (Fed) cortar os juros a partir de junho recuaram, já que a economia tem se mostrado resiliente, apesar das taxas de juros no maior nível em mais de duas décadas.

Os traders veem 50,9% de chance de o banco central norte-americano manter os juros na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. Na véspera do payroll, essa probabilidade era de 34,2%.

Em consequência, as apostas pela corte de 25 pontos-base, que colocaria os juros nos EUA no intervalo de 5,00% a 5,25% ao ano, recuaram de 59,1% (na quinta-feira) para 46,1% na sexta-feira pós-payroll.

Por fim, o Ibovespa acumulou queda de 1,03%, acumulado nos cinco pregões da semana, e encerrou aos 126.795,41 pontos.

Já o dólar comercial avançou 1,00% e fechou o última sessão a R$ 5,0654.

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Confira a seguir as maiores altas e quedas do Ibovespa entre 1º e 5 de abril:

Sobe do Ibovespa

Na ponta positiva do Ibovespa, IRB Re (IRBR3) voltou a brilhar com os resultados do quarto trimestre e do acumulado de 2023.

A companhia registrou um ganho líquido de R$ 114 milhões em 2023, revertendo um prejuízo de R$ 630 milhões do ano anterior. O primeiro lucro anual da resseguradora.

O resultado do quarto trimestre também foi positivo — um lucro de R$ 37,9 milhões contra perda de R$ 38,8 milhões no 4T22 — consequência, principalmente, da queda das despesas com sinistros. 

De olho nos números, o Citi elevou a recomendação de neutra para compra e aumentou o preço-alvo dos papéis de R$ 44 para R$ 47, uma potencial valorização de quase 11% em relação ao fechamento da última sexta-feira (5).

Hapvida (HAPV3) também avançou na semana com os resultados do quarto trimestre de 2023.

A empresa do setor de saúde registrou lucro líquido ajustado de R$ 330,5 milhões no quarto trimestre de 2023, alta de 104,8% em base anual. O Ebitda ajustado somou R$ 949,7 milhões, aumento de 85,7%, enquanto a receita líquida totalizou R$ 6,9 bilhões, um avanço de 6,7%.

Confira as dez maiores altas da semana:

CÓDIGO	NOME	ULT	VARSEM
IRBR3	IRB Re ON	R$ 42,35	13,39%
HAPV3	Hapvida ON	R$ 3,97	7,30%
RRRP3	3R Petroleum ON	R$ 34,40	4,27%
TIMS3	Tim ON	R$ 18,52	4,04%
TRPL4	Isa Cteep ON	R$ 25,76	3,79%
PRIO3	PRIO ON	R$ 50,45	3,51%
GOAU4	Metalúrgica Gerdau PN	R$ 10,61	3,11%
CMIG4	Cemig PN	R$ 12,87	2,47%
GGBR4	Gerdau PN	R$ 22,74	2,43%
EGIE3	Engie ON	R$ 41,16	2,24%

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Desce da bolsa

Na ponta negativa do Ibovespa, Arezzo (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3) — que já tiveram o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a fusão — lideraram as perdas da semana.

Pressionadas pela abertura da curva de juros brasileira, as companhias zeraram os ganhos do ano.

PetroReconconcavo despencou mais de 10% após ser "jogado de escanteio". Na segunda-feira (1º), a Enauta (ENAT3) anunciou a apresentação de uma proposta para fusão com a 3R Petroleum (RRRP3).

Do outro lado, a 3R informou o recebimento da proposta. De imediato, o Conselho da empresa afirmou que suspendeu momentaneamente os esforços para combinação de negócios com a PetroReconcavo (RECV3). 

Confira as maiores quedas da semana no Ibovespa:

CÓDIGO	NOME	ULT	VARSEM
ARZZ3	Arezzo ON	R$ 56,58	-11,97%
SOMA3	Grupo Soma ON	R$ 6,70	-11,96%
RECV3	PetroReconcavo ON	R$ 21,05	-10,62%
LWSA3	LWSA ON	R$ 5,27	-9,76%
PCAR3	GPA ON	R$ 2,68	-9,46%
PETZ3	Petz ON	R$ 3,95	-9,20%
YDUQ3	Yduqs ON	R$ 16,65	-8,06%
EZTC3	EZTEC ON	R$ 15,09	-7,42%
ASAI3	Assaí ON	R$ 13,73	-6,66%
CYRE3	Cyrela ON	R$ 23,43	-6,05%

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