BTLG11 quer levantar até R$ 1,2 bilhão com nova emissão de cotas; veja quem pode participar

Depois de captar R$ 1,8 bilhão e abocanhar galpões ocupados por Mercado Livre e Amazon, o fundo imobiliário BTG Pactual Logística (BTLG11) agora quer levantar até R$ 1,2 bilhão com uma nova emissão de cotas.

O FII aprovou a realização de sua 17ª emissão, segundo o fato relevante divulgado ao mercado na noite de ontem (7).

De acordo com o documento, a operação prevê a emissão inicial de 7.498.360 novos papéis, ao preço de R$ 106,69 cada, com uma taxa de distribuição primária de 2,70%, voltada a cobrir os custos relacionados à transação.

R$ 1,2 bilhão na mira do BTLG11

O BTLG11 informou ainda que poderá ampliar a quantidade inicialmente ofertada em até 50%, caso haja demanda adicional.

Caso o aumento ocorra, o FII poderá emitir até 3.749.180 cotas adicionais, o que elevaria o total da operação para 11.247.540 novos papéis.

Considerando apenas o preço de emissão, sem a taxa de distribuição, a captação máxima pode alcançar, portanto, cerca de R$ 1,2 bilhão.

Porém, a emissão também poderá ser realizada parcialmente, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 1 milhão, equivalente à subscrição de 9.373 novas cotas.

Caso a captação fique abaixo dessa cifra, a oferta será cancelada e os valores eventualmente depositados pelos investidores serão devolvidos.

Quem pode participar da operação

A operação será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação e terá como público-alvo investidores profissionais, ou seja, aqueles que possuem mais de R$ 10 milhões aplicados.

Os atuais cotistas do fundo, no entanto, terão direito de preferência na subscrição das novas cotas. Para isso, o investidor precisa ter BTLG11 na carteira no terceiro dia útil contado a partir da divulgação do início da oferta.

O fator de proporção será de 0,10569963931, aplicado sobre o número de cotas detidas por cada investidor. O direito poderá ser exercido total ou parcialmente durante o período de preferência.

O que o BTLG11 vai fazer com a bolada?

De acordo com o BTLG11, os recursos líquidos da emissão serão destinados principalmente à aquisição de ativos imobiliários. O FII informou que a preferência será a compra de imóveis prontos e construídos, terrenos ou edificações em construção voltados ao uso institucional ou comercial.

O valor também poderá ser utilizado para a otimização da estrutura de capital do fundo.

*Com informações do Money Times.