Apagando a luz: EDP vai fechar capital da EDP Brasil (ENBR3) e oferece prêmio de 22% sobre as cotações na B3

O grupo português EDP pretende fechar o capital da EDP Brasil (ENBR3) na bolsa brasileira. Em comunicado enviado à CVM, a companhia afirma que deu início ao processo de Oferta Pública de Aquisição de ações, conhecido como OPA.

Os controladores estão dispostos a pagar R$ 24 por ação da empresa de energia, o que representa um prêmio de 22% em relação ao fechamento das ações ontem na B3 (R$ 19,63). Desta forma, a OPA pode movimentar em torno de R$ 5,7 bilhões.

Após a abertura do Ibovespa, os papéis engataram uma alta de 17,83% e chegaram a ser negociados por R$ 23,10 por volta das 10h32 — com os investidores em busca do "número mágico" de R$ 24 por ação.

No documento, a empresa portuguesa que atua no Brasil no setor elétrico cita “um ambiente internacional particularmente desafiador, devido ao cenário de altas taxas de juros”.

Mas, recentemente, a empresa reconheceu uma “imparidade” de  R$ 1,2 bilhão nas contas devido ao cancelamento do leilão de reserva de capacidade que estava previsto para acontecer no final de 2022.

O grupo ainda reforça que as operações da EDP no Brasil permanecerão sem qualquer alteração durante o processo, que deve levar cerca de sete meses, com expectativa de ser concluído até o final de 2023. 

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A EDP como um todo foi avaliada entre R$ 11,434 bilhões e R$ 12,505 bilhões, o que corresponde a um preço por ação entre R$ 20,20 e R$ 22,09. Quem assina o laudo é a consultoria EY, e os assessores financeiros são o BTG Pactual e o Morgan Stanley. Ou seja, os portugueses se dispuseram a pagar um valor acima do laudo.

Outros números da EDP Brasil para levar em conta

O EDP, a controladora da EDP Brasil, detém cerca de 56% das ações, com aproximadamente 41,3% dos papéis da companhia em free float, e os 2,6% restantes em tesouraria.

Mesmo com o negócio, a EDP reforça que o plano de negócios 2021-2025 permanece inalterado e que continua em plena evolução. 

Processo sem pressa

A concretização da OPA está condicionada ao cumprimento de algumas etapas, sendo elas: 

• As análises, já em curso;
• A obtenção das aprovações legais e societárias aplicáveis;
• As condições de mercado que permitam sua implementação.

Segundo o controlador, o objetivo da operação é acelerar e reforçar a posição do Grupo EDP no Brasil uma vez que o referido ativo possui um alto valor agregado e estratégico ao negócio, além de ser uma aposta no mercado brasileiro.

A companhia também está encabeçando uma discussão importante sobre a renovação das concessões de distribuição de energia no Brasil.