Bolsa agora: Ibovespa sobe quase 2% com arcabouço fiscal e apetite por risco no exterior; dólar cai

Confira as maiores altas do dia:

Confira também as maiores quedas:

O Ibovespa encerrou a sessão em alta de 1,89%, aos 103.713 pontos.

Em dia de agenda esvaziada, as atenções dos investidores seguiram na melhora do ambiente bancário.

• Dow Jones: +0,43%
• S&P 500: + 0,57%
• Nasdaq: +0,73%

O dólar à vista encerrou o dia em queda de 0,73%, a R$ 5,0977

De olho em novas medidas adotadas pelo governo americano para evitar que novos bancos quebrem, as bolsas americanas voltaram a acelerar o ritmo de alta perto do fechamento dos negócios.

Confira as maiores altas do Ibovespa nesta tarde:

Confira também as maiores quedas:

Em tempos de crise, a regra é sempre cortar gastos de onde for possível. E na Americanas (AMER3) não é diferente: ainda que o motivo principal não seja bem uma economia de recursos, a varejista viu na atual crise uma oportunidade de rever a remuneração de conselheiros e acionistas.

Segundo documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a ideia é pagar a eles um total de R$ 41,4 milhões no próximo ano fiscal, 24,2% a menos do que os R$ 54,7 milhões do último exercício.

A proposta será levada aos acionistas na próxima assembleia, que acontece no dia 29 de abril.

De acordo com a Americanas, a decisão de propor um novo valor considera a possibilidade de eleição de novos diretores para a empresa, além do fato de que outros deles estarão afastados nos próximos meses por conta das investigações que ocorrem na varejista.

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A bolsa brasileira segue repercutindo de forma positiva a apresentação do novo arcabouço fiscal, que deverá ser apresentado ao Congresso na próxima semana.

Os juros futuros também passam por alívio, principalmente na ponta mais longa da curva:

O Ibovespa sobe 1,45%, aos 103.272 pontos, com apresentação do arcabouço fiscal. Entre as medidas, a regra prevê superávit já em 2024. Contudo, a queda das ações de Petrobras (PETR4) limitam os ganhos, com reunião de Lula e Prates no radar.

O dólar à vista cai a R$ 5,1206.

Com a agenda local mais esvaziada e maior apetite ao risco no mercado internacional, as bolsas europeias encerraram a sessão em alta acima de 1%.

• Frankfurt: +1,25%;
• Londres: +0,77%;
• Paris: +1,06%;
• Madri: +1,56%;
• Stoxx 600: +1,04%

As bolsas americanas mantêm-se em tom positivo, com o crescimento do PIB do quarto trimestre, ainda que aquém às expectativas.

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 2,6% no quarto trimestre de 2022, de acordo com dados finais divulgados pelo Departamento de Comércio do país. O resultado ficou abaixo da estimativa anterior e da projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 2,7%.

Em 2022, a economia real dos EUA avançou 2,1% ante 2021, em linha com as expectativas.

Confira o desempenho de NY:

• Dow Jones: +0,47%;
• S&P 500: +0,14%;
• Nasdaq: +0,72%.

*Com informações de Broadcast

De ontem para hoje, duas empresas do Ibovespa anunciaram programas robustos de recompra de ações a serem executados nos próximos meses. 

A primeira delas foi a Locaweb (LWSA3), que pretende comprar 5 milhões de papéis (xxx% do free float) nos próximos 1 ano e meio — de 29 de março de 2023 a 29 de setembro de 2024. 

Segundo a Locaweb, as operações de compras serão intermediadas pelo BTG Pactual, o Itaú e a XP Investimentos. Os ativos poderão ser futuramente cancelados ou utilizados em programas de bonificação de executivos e funcionários. 

Já a Cielo anunciou que poderá recomprar até 6,5 milhões de ações até 11 de abril de 2023, com o objetivo de cumprir o seu programa de remuneração e retenção de executivos e colaboradores. 

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O apetite ao risco, com alívio sobre o setor bancário no exterior e apresentação do arcabouço fiscal no Brasil, é o que impulsiona os mercados nesta quinta-feira (30).

O Ibovespa sobe 1,54%, aos 103.362 pontos, com expectativas sobre o cenário fiscal e alta das commodities.

Entre os principais destaques da bolsa estão Usiminas (USIM5), que opera entre as maiores altas do dia com o anúncio de reorganização da estrutura acionária, e as companhias do setor áreas, que sobem com o alívio do dólar à vista no início da sessão.

Na ponta negativa, Petrobras (PETR4) recua com investidores monitorando a reunião entre Lula e Prates, presidente da estatal. Entre os focos de atenção está a reavaliação do plano de desinvestimento da petroleira solicitada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) nesta semana.

O dólar à vista ganhou força na última hora com a apresentação do arcabouço fiscal pela pasta econômica do governo, mas voltou ao tom negativo da abertura há pouco. A moeda americana opera a R$ 5,1189.

As ações da Petrobras (PETR4) operam voláteis, majoritariamente em queda, a R$ 23,91, apesar da alta de quase 1% do petróleo no mercado internacional.

Os investidores monitoram o encontro do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em meio ao debate sobre a reavaliação do programa de desinvestimento de ativos da estatal.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta o novo arcabouço fiscal nesta quinta-feira (30) após receber o aval do presidente Lula.

O Ibovespa abriu em alta de 1,5%, o dólar cai e a dúvida que ficou entre os investidores é: “como investir nesse cenário?”.

No Giro do Mercado de hoje (30), Felipe Miranda e Rodolfo Amstalden, sócios-fundadores e analistas da Empiricus Research, abrem o jogo, explicando o que pode acontecer daqui para frente e o que considerar antes de investir.

Aperte o play e acompanhe:

Os juros futuros (DIs) deixaram o tom de recuo da abertura e ampliam alta em toda a curva, com a apresentação do arcabouço fiscal. Os investidores começaram a precificar a viabilidade de cumprimento da nova regra fiscal divulgada há pouco, e em meio à entrevista coletiva da equipe econômica à imprensa.

Soma-se a isso, o avanço dos retornos dos títulos do Tesouro americano, os Treasuries, e a retomada de fôlego do dólar à vista.

Confira o desempenho dos DIs:

As companhias áreas, incluindo empresas de turismo, sobem em bloco no Ibovespa ainda repercutindo a queda do dólar na primeira hora do pregão, e antes da apresentação do novo arcabouço fiscal.

Isso porque a moeda americana mais "fraca" ante o real favorece o crescimento da demanda por voos e turismo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta proposta de regra fiscal que vai suceder teto de gastos, ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Acompanhe a cobertura da coletiva de imprensa AQUI

As ações da Usiminas (USIM5) sobem 6,59%, a R$ 7,28, e figuram entre as maiores altas do dia. A forte valorização dos ativos repercute o anúncio da nova estrutura acionária da companhia, em que a Ternium passou a deter o papel mais importante no comando da companhia. Confira os detalhes da operação AQUI.

Soma-se a isso, a cotação do minério de ferro acima de 1%, que impulsiona o setor de commmodities metálicas.

Com a apresentação do texto que propõe um novo arcabouço fiscal pelo Ministério da Fazenda, o dólar à vista recuperou as perdas da abertura e opera em alta, a R$ 5,1407.

O Ibovespa também reduziu os ganhos e sobe 0,97%, aos 102.779 pontos.

Em queda pelo quinto dia, a cotação do dólar voltou a chamar a atenção do mercado financeiro e também de quem tem planos de viajar para o exterior. Mas o que fez a moeda norte-americana engatar essa sequência de baixas?

A resposta está na expectativa para a apresentação do novo arcabouço fiscal, que acontece nesta quinta-feira (30). As especulações sobre a proposta têm movimentado os mercados nas últimas semanas, e o dólar se favorece com a perspectiva de uma regra que controle a trajetória da dívida pública.

A moeda americana chegou a ser negociada na mínima do dia, nesta quinta-feira (30), a R$ 5,07, por volta das 9h30 (horário de Brasília) — uma hora antes do anúncio do pacote da regra fiscal. Acompanhe a cobertura completa de mercados.

A equipe econômica prevê, a partir da medida, um controle sobre o gasto público e crescimento da trajetória da dívida — já com a possibilidade de superávit em 2024. 

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Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Em mais um dia de apetite ao risco, com o alívio dos investidores sobre o setor bancário, as bolsas americanas abriram em alta nesta quinta-feira.

• Dow Jones: +0,52%;
• S&P 500: +0,62%;
• Nasdaq: +0,72%

O Ibovespa abriu em alta de 1,50%, aos 103.311 pontos e acompanha o tom positivo do exterior.

Mas, o impulso é dado, principalmente, pelas expectativas da apresentação do arcabouço fiscal, prevista para daqui a pouco, às 10h30.

O Oscar de melhor investimento do primeiro trimestre de 2023 dificilmente terá outro ganhador que não o bitcoin (BTC). A alta de 71% desde o começo do ano fez a maior criptomoeda do mundo desbancar o ouro (+8,04%) e o S&P 500 (+4,98%), entre outros índices e ativos.

Analistas do setor acreditam que ainda há espaço para subir mais, mas isso dependerá do futuro da macroeconomia global. Seja como for, ainda assim, o bitcoin não é a criptomoeda com maior valorização em 2023, perdendo apenas para dois tokens.

Estamos falando da Solana (SOL) e do Wrapped Bitcoin (WBTC). A primeira já é uma velha conhecida dos investidores e um dos projetos queridinhos dos analistas, mas a segunda pode gerar algumas dúvidas. 

O WBTC é um token utilizado na rede do ethereum (ETH) que tenta acompanhar o preço do BTC. Ele funciona como uma moeda equivalente ao bitcoin em outra blockchain e é usado para trocas de finanças descentralizadas (DeFi), empréstimos, etc.

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A proposta do governo Luiz Inácio Lula da Silva para a regra fiscal que sucederá o teto de gastos foi finalmente divulgada. A principal novidade é que o tão criticado teto de gastos não acaba por completo, Ele ficará mais alto e “retrátil”.

Em outras palavras, o novo arcabouço fiscal prevê um teto flexível para os gastos, bem como um piso para os investimentos, de acordo com o plano que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou hoje em Brasília.

A maior parte do que já havia sido antecipado à imprensa se confirmou.

A nova regra fiscal prevê uma ação gradual por meio da qual o déficit primário seja zerado em 2024 e um superávit de 1% em 2026, último ano do mandato de Lula. A projeção de rombo fiscal em 2023 é de déficit de 1% do PIB.

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ALÔ CRIANÇADA, O ARCABOUÇO CHEGOU!

Lá fora, os mercados asiáticos fecharam o dia sem uma única direção nesta quinta-feira (30), mas acompanhando predominantemente as indicações positivas dos mercados globais durante o pregão de ontem (29), com os investidores menos preocupados sobre o contágio da recente turbulência no setor bancário — os mercados foram contagiados por uma recuperação das ações de tecnologia.

Os mercados europeus e os futuros americanos estão em alta nesta manhã, na esteira da expressão de confiança dos principais reguladores dos EUA de que os bancos eram solventes, culpando o recente colapso do Silicon Valley Bank na má administração, em vez de riscos sistêmicos.

Contamos hoje lá fora com dados de inflação europeia e atividade americana. Por aqui, o destaque do dia é a apresentação do novo arcabouço.

A ver…

00:37 — A espera acabou

No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciará os detalhes do novo arcabouço fiscal pela manhã, às 10h30. Desde ontem, alguns pontos da regra foram vazados, mas apenas depois que Lula autorizou tudo. A ideia é que o déficit possa ser zerado em 2024 e que haja superávit de 0,5% em 2025 e 1% em 2026.

Isso é bom, claro, mas a informação sobre indexação das despesas às receitas, mesmo com o teto de 70%, gera alguma preocupação. O centro da dinâmica é a despesa sempre crescer menos que a arrecadação, com gatilhos de ajustes quando necessário.

Resta ver como será mesmo a regra e, posteriormente, a tramitação. Está longe de ser a melhor do mundo, mas pelo menos já temos alguma coisa.

Além da peça, hoje temos a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), com comentário do Roberto Campos Neto, presidente do BC. Como sua fala será só às 11h, espera-se que já seja possível comentar um pouco sobre as percepções da autoridade monetária para com a regra proposta. Se trilharmos os próximos passos corretamente, podemos estar perto de destravar o valor dos ativos brasileiros. Devemos evitar, porém, muito otimismo.

01:35 —Os bancos estão ajudando

Nos EUA, as ações subiram ontem graças a uma confluência de fatores individuais positivos, em vez de um tema macro abrangente. Após a leitura da confiança do consumidor melhor do que o esperado na terça-feira, a Lululemon Athletica aumentou o otimismo sobre a resiliência do comprador americano — a gigante do esporte superou com folga as estimativas de vendas e lucros em seu trimestre fiscal.

Mas não foi só o varejo que animou ontem. O setor bancário também despontou, principalmente depois que o UBS disse que trará de volta Sergio Ermotti para atuar como CEO e supervisionar a aquisição do rival Credit Suisse pelo banco suíço (Ermotti já havia dirigido o UBS por nove anos, até 2020). A informação contagiou o segmento listado em bolsa, impulsionando os ganhos dos investidores.

Hoje, voltamos com a sensibilidade sobre a atividade americana, valendo a pena acompanhar a terceira e última estimativa do produto interno bruto do quarto trimestre dos EUA. Espera-se que o PIB tenha crescido a uma taxa anual ajustada sazonalmente de 2,7%, inalterada em relação à segunda estimativa. Fora isso, contamos com inúmeras falas de autoridades monetárias.

02:30 — Inflação europeia

Os mercados europeus estão em alta na manhã de quinta-feira, dando continuidade ao impulso positivo das três sessões anteriores, à medida que as preocupações com o setor bancário diminuem. Os investidores aguardam as estimativas iniciais para a inflação de preços ao consumidor em março da Espanha e Alemanha — espera-se que esses números desacelerem significativamente.

A inflação subjacente na Zona do Euro está se mostrando rígida, mas o Banco Central Europeu não quer causar mais problemas ao aumentar as taxas muito rapidamente. Ao mesmo tempo, o aumento dos preços da energia pode não cair tão rapidamente quanto avança — a inflação cheia na Zona do Euro caiu para 8,5% em fevereiro, mas o núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, subiu para 5,6%.

A próxima reunião do banco central é em 4 de maio. Ao contrário de outras reuniões, a autoridade monetária não deu orientações firmes sobre o que espera fazer. O economista-chefe do BCE, Philip Lane, disse que são necessários mais aumentos, o que mostra um conservadorismo adicional do BCE no combate à inflação vigente, notoriamente mais resistente do que outras que vivemos nos últimos 40 anos.

03:28 — Projetos indiano

A Índia tem grandes planos para seu setor de fabricação. A ideia de impulsionar a manufatura não é nova e vem ganhando força nos últimos anos, especialmente depois da pandemia e com os choques geopolíticos recentes. A desglobalização ou regionalização do mundo, possibilitará um boom de capex nos próximos anos.

A Índia caminha para estar na mesa de discussão com EUA e China na próxima década. Sim, era para o Brasil estar junto também, mas nos perdemos em nossos típicos atritos políticos latino-americanos. Até que consigamos sair da lama, será bem difícil posicionar novamente o Brasil em grandes debates globais.

04:01 — Tensão em Israel

Dezenas de milhares de israelenses foram às ruas no final de semana, após a notícia de que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu demitiu seu ministro da Defesa, Yoav Gallant. Milhares de manifestantes vêm demonstrando insatisfação às propostas de reforma do sistema judiciário há algum tempo, fragilizando o governo da região.

O problema é que a situação está escalando rapidamente, com a suspensão de atividade de algumas multinacionais e a suspensão de todos os voos de aeroportos.

Com a economia de Israel paralisada, todos os olhos agora estão voltados para o comportamento de Netanyahu.

Enquanto isso, ministros de alto nível do governo disseram que poderiam apoiar o primeiro-ministro se ele suspendesse a polêmica legislação, temendo que a insistência possa levar ao colapso do governo. Contudo, é bem possível que Netanyahu, que voltou ao poder recentemente, tenha exagerado desta vez. Nada parece acalmar os manifestantes.

Com o IGP-M de março melhor que as expectativas do mercado e a desvalorização em mais de 1% do dólar ante o real, os juros futuros (DIs) operam em viés de queda em toda a curva.

Confira:

A produção industrial em janeiro caiu 0,3%, ante estabilidade em dezembro de 2022. O recuo representa uma queda maior que a expectativa de baixa em 0,1%. O dado foi divulgado há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Nippon Steel deu o primeiro passo para o que pode se tornar o desembarque do capital da Usiminas (USIM5). O grupo japonês fechou um acordo para vender uma parte de suas ações para a Ternium, com quem divide o controle da siderúrgica brasileira.

Vale lembrar que Nippon e Ternium nunca morreram de amores um pelo outro. Os sócios inclusive passaram por um longo conflito que só terminou em 2018, quando firmaram o acordo de acionistas que está em vigor atualmente.

De lá para cá, as coisas aparentemente acalmaram e evoluíram para o acordo anunciado hoje. O negócio prevê a venda de 9,74% das ações ordinárias (USIM3) da Usiminas da Nippon para o grupo ítalo-argentino por R$ 10,00 cada. Esse valor equivale a aproximadamente R$ 687 milhões.

Os papéis com direito a voto da Usiminas possuem menos liquidez, mas fecharam a R$ 7,39 ontem da B3, em alta de 0,54%. Ou seja, a Nippon está recebendo um bom prêmio para se desfazer de parte de suas ações.

Leia mais.

O dólar à vista abriu em queda de 0,61%, a R$ 5,1038.

O Ibovespa futuro abriu em forte alta de 1,35%, aos 103.745 pontos, e acompanha o tom positivo dos índices futuros de NY.

Hoje, os investidores concentram as atenções à apresentação do arcabouço fiscal, pela pasta econômica, em entrevista coletiva às 10h30.

O mercado de commodities acompanha o maior apetite ao risco das bolsas internacionais, e opera em alta pelo quarto dia consecutivo.

O petróleo tipo Brent sobe 0,71%, a US$ 78,14 o barril. O minério de ferro, negociado em Dalian (China), registra alta de 1,91%, com a tonelada a US$ 131,70.

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), também considerado a "inflação do aluguel", avançou 0,05% em março, após a deflação de 0,06% em fevereiro. O dado foi divulgado há pouco pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ficou abaixo das estimativas dos analistas ouvidos pela Broadcast — que projetavam alta de 0,15% no mês.

Em 12 meses, IGP-M acumula alta de 0,17% em março, ante 1,86% em fevereiro.

Mais próximo do fim da semana, a agenda da quinta-feira (30) segue cheia. No Brasil, além dos dados econômicos, está previsto para hoje, às 10h30, entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a apresentação do arcabouço fiscal.

Confira os dados econômicos a serem divulgados hoje, no Brasil e no mundo:

Por fim, não há divulgação de balanços trimestrais de empresas listadas na B3 programada para esta quinta-feira.

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis da Camil (CAML3).

CAML3: [Entrada] R$ 6.99; [Alvo parcial] R$ 7.19; [Alvo] R$ 7.50; [Stop] R$ 6.65

Recomendo a entrada na operação em R$ 6.99, um alvo parcial em R$ 7.19 e o alvo principal em R$ 7.50, objetivando ganhos de 7.3%.

O stop deve ser colocado em R$ 6.65 evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

Leia mais.

O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,60%, aos 101.792 pontos. Já o dólar à vista fechou o dia em queda de 0,54%, a R$ 5,1353.

Veja tudo que foi destaque nos mercados no último pregão.

O ministro da Economia, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, farão hoje o anúncio do tão aguardado arcabouço fiscal. A regra que substituirá o teto de gastos será apresentada às 10h30 por meio de coletiva.

O governo guardou segredo da nova regra a sete chaves. Pouco se sabe da proposta, mas, de acordo com o Broadcast, a meta será zerar o déficit das contas públicas em 2024.

Além disso, haverá um teto para o superávit primário e um limite de crescimento de gastos a até 70% do avanço das receitas.

Os índices futuros das bolsas de Nova York amanheceram no azul nesta quarta-feira.

O movimento sugere que Wall Street pode abrir com os investidores em busca de recuperação das perdas do pregão anterior.

A agenda dos EUA de hoje traz pesquisa sobre vendas pendentes de imóveis e testemunho do vice-presidente de supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Michael Barr, na Câmara americana.

• Dow Jones futuro: +0,49%
• S&P-500 futuro: +0,43%
• Nasdaq futuro: +0,33%

As principais bolsas de valores da Europa abriram em alta nesta quarta-feira.

Os investidores dão continuidade aos ganhos obtidos nos dois pregões anteriores.

O mercado da região é favorecido pela menor preocupação com a saúde do setor bancário e por indicadores que sugerem uma melhora na confiança do consumidor na Alemanha.

• Londres: + 0,72%
• Frankfurt: +1,07%
• Paris: +1,14%

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira.

Enquanto a bolsa de Hong Kong foi impulsionada por ações do Alibaba, a de Xangai operou sob pressão de dúvidas quanto à recuperação da China.

O índice Hang Seng liderou os ganhos na Ásia, com alta de 2,06% em Hong Kong. A ação do Alibaba saltou mais de 12%, um dia após o gigante do comércio eletrônico chinês anunciar que vai desmembrar suas operações em seis grupos distintos.

Com o segundo melhor desempenho do dia, o japonês Nikkei subiu 1,33% em Tóquio, graças em especial a papéis de tecnologia e do setor automotivo.

Já o sul-coreano Kospi avançou 0,37% em Seul, com a ajuda de investidores institucionais, e o Taiex garantiu alta de 0,43% em Taiwan.

Na China continental, em contrapartida, os mercados ficaram levemente no vermelho, após uma série de balanços fracos de empresas locais e uma expressiva queda no lucro industrial do país no primeiro bimestre abafarem o otimismo com o ritmo de recuperação da economia chinesa desde a reversão da chamada política de "covid zero".

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto recuou 0,16% hoje, a 3.240,06 pontos.