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Vinícius Pinheiro

Vinícius Pinheiro

Diretor de redação do Seu Dinheiro. Formado em jornalismo, com MBA em Derivativos e Informações Econômico-Financeiras pela FIA, trabalhou nas principais publicações de economia do país, como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances O Roteirista, Abandonado e Os Jogadores

REARRANJO SOCIETÁRIO

BR Partners (BRBI11) lança oferta de ações para venda de participação de famílias investidoras

A oferta pode movimentar até R$ 348 milhões, com base nas cotações das ações da BR Partners no fechamento de ontem na B3

Vinícius Pinheiro
Vinícius Pinheiro
14 de setembro de 2023
9:19 - atualizado às 9:20
Executivos da BR Partners reunidos em torno de um púlpito na sede da B3, em cerimônia que marcou o início da negociação dos ativos da empresa na bolsa. Papel picado cai do teto e o logo da BR Partners aparece num telão ao fundo
Executivos da BR Partners participam da cerimônia de início da negociação dos ativos da empresa na bolsa - Imagem: B3

A BR Partners (BRBI11) lançou uma oferta de ações para a venda da participação das famílias de empresários que colocaram capital na época da criação do banco de investimentos, em 2009.

A oferta pode movimentar até R$ 348 milhões, com base nas cotações das ações da BR Partners no fechamento de ontem (R$ 15,90).

A operação será totalmente secundária, ou seja, os recursos da operação irão para o bolso dos acionistas vendedores. Inicialmente, a oferta será de 16.821.941 units BRBI11, mas se houver demanda pode haver a colocação de um lote extra de 5.045.812 papéis.

Caso a oferta de ações vá adiante, as famílias investidoras vão zerar a participação no banco. Isso porque a holding controladora do banco, liderada por Ricardo Lacerda, já se comprometeu a comprar as ações remanescentes do grupo.

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BR Partners, famílias investidoras e IPO

Criada em 2009 por um grupo de executivos e banqueiros, a BR Partners recebeu um aporte de R$ 140 milhões de um grupo de empresários.

Entre as famílias investidoras estão sobrenomes como Feffer, Vasone, Zogbi, Verdi, Oliveira, Pinheiro, Seripieri, Alves de Queiroz, Limirio, além da empresa Negotio Magni.

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A BR Partners chegou à bolsa em 2011 em uma oferta pública de ações (IPO). De lá para cá, as units BRBI11 tiveram altos e baixos, mas neste ano acumulam valorização de pouco mais de 30% na B3.

Assim, a saída das famílias poderia ser um sinal negativo para os investidores. Mas a indicação de que a holding controladora também está na ponta compradora indica que os executivos seguem confiantes no potencial do banco.

Ao mesmo tempo, a operação deve dar mais liquidez para as units da BR Partners na B3. Os bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Citi e XP Investimentos são os coordenadores da oferta de ações. A definição do preço por unit acontece no dia 26 de setembro.

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