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2022-02-13T22:58:15-03:00
Renan Sousa
Renan Sousa
É repórter do Seu Dinheiro. Cursa jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP) e já passou pela Editora Globo e SpaceMoney. Twitter: @RenanSSousa1
DESPOJADO

De chinelo na bolsa: Alpargatas (ALPA4) planeja oferta de ações para levantar até R$ 2,5 bilhões

O anúncio acontece no mesmo dia da divulgação do balanço do quarto trimestre da empresa, o que deve colocar os papéis da companhia em destaque hoje

11 de fevereiro de 2022
7:29 - atualizado às 22:58
Alpargatas (ALPA4), empresa por trás da Havaianas, deve lançar ações em breve
Alpargatas (ALPA4), empresa por trás da Havaianas, deve lançar ações em breve.

Há algum tempo, andar de chinelo fora de casa era destinado apenas a alguns ambientes mais despojados. Mas a bolsa brasileira já calçou as Havaianas: a Alpargatas (ALPA4) anunciou uma oferta de ações para levantar R$ 2,5 bilhões

A Itaúsa (ITSA4) e a Cambuhy, controladoras da companhia, já informaram que pretendem participar da oferta, que será coordenada pelo Bank of America, JP Morgan, Bradesco e Citigroup. A Alpargatas é avaliada em cerca de R$ 15 bilhões na B3.

A oferta será primária, ou seja, serão emitidas novas ações e o dinheiro captado irá para o caixa da empresa. Os recursos serão usados financiar o pagamento da aquisição de 49,9% da marca de calçados sustentáveis Rothy's.

A captação com a emissão de novas ações já era esperada porque o preço do negócio foi salgado: a Alpargatas pagou US$ 475 milhões pela participação na grife norte-americana que conta com uma base de clientes engajada e apaixonada por seus produtos.

Cronograma da oferta e balanço da Alpargatas

A definição do preço por ação da oferta de ações da Alpargatas acontece no dia 22 de fevereiro. A operação será realizada com esforços restritos de colocação e voltada apenas para investidores profissionais.

Com essa nova notícia em jogo, as ações da Alpargatas devem permanecer em destaque no pregão desta sexta-feira (11). No fechamento de ontem da B3, os papéis ALPA4 encerraram em queda de 0,89%, cotados a R$ 26,60. 

A divulgação da oferta ocorreu junto com o balanço da Alpargatas. A companhia registrou lucro líquido recorrente de R$ 573 milhões em 2021, alta de 24% em relação ao ano anterior.

O Ebitda, medida de geração de caixa adotada pelo mercado, aumentou 20,3%, para R$ 720,4 milhões. A companhia encerrou o ano com uma posição financeira líquida de R$ 481,5 milhões.

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