🔴 3 ações para LUCRAR com a SELIC em alta: clique aqui e descubra quais são

2022-03-09T11:23:02-03:00
Seu Dinheiro
Seu Dinheiro
Oferta subsequente

Fras-le (FRAS3) já contratou bancos para oferta de ações, mas depende de condições do mercado

A fabricante de autopeças avalia a possibilidade de fazer oferta subsequente com distribuição primária e secundária.

9 de março de 2022
10:26 - atualizado às 11:23
Fras-le já contratou bancos para prestar assessoria financeira no follow-on
Fras-le afirma que oferta subsequente deve ter distribuição primária e secundária - Imagem: Fras-le

A Fras-le (FRAS3), companhia do grupo Randon especializada em autopeças, confirmou nesta quarta-feira (9) que avalia a possibilidade de realizar uma oferta subsequente de ações (follow-on) com distribuição primária e secundária.

Na distribuição primária, a empresa vende novos títulos e os recursos captados vão para o caixa. Já a distribuição secundária é apenas a venda de ações já existentes. Nesse caso, os recursos vão para os vendedores em vez de ir para o caixa da empresa.

Em fato relevante publicado nesta manhã, a companhia ponderou, no entanto, que o follow-on está sujeito às condições dos mercados de capitais. E sabemos que elas andam instáveis.

A Fras-le confirmou, ainda, que contratou os bancos Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e Safra para prestar assessoria financeira e preparar a oferta.

O comunicado foi uma resposta a uma notícia veiculada no Valor Econômico dizendo que a Fras-le pretende captar R$ 750 milhões numa tranche primária. A empresa, entretanto, não comunicou quanto pretende levantar com a oferta, nem deu qualquer informação sobre a finalidade da captação.

Fras-le não divulgará mais guidance

A fabricante de autopeças também comunicou que, devido aos preparativos para o follow-on, não irá mais divulgar suas projeções financeiras, o famoso guidance. Segundo a Fras-le, essa decisão considera a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de projeções com os procedimentos adotados por auditores independentes.

Dessa maneira, a empresa ressalta que quaisquer projeções divulgadas no passado não devem ser consideradas para fundamentar decisões de investimento caso o follow-on se concretize.

Na última divulgação do guidance para 2022, feita em fevereiro, a Fras-le projetava uma receita líquida consolidada entre R$ 2,7 e R$ 3 bilhões no ano, bem como uma margem EBITDA entre 14% e 16%. Os investimentos, por sua vez, deveriam navegar entre R$ 90 e R$ 120 milhões.

Resultados de 2021

No ano passado, a empresa atingiu R$ 2,6 bilhões em receita líquida, resultado 54,5% maior que o apresentado em 2020. O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 388,1milhões, ou seja, 17,3% a mais que o ano anterior. O lucro líquido cresceu 15,7%, para R$ 210,6 milhões.

No quarto trimestre de 2021, a companhia obteve a maior receita da sua história. No entanto, a Fras-le apontou que as provisões afetaram os resultados, por serem itens não recorrentes.

Aquisição da Nakata

O ano passado marcou o primeiro aniversário da aquisição da Nakata Automotiva, um player relevante no segmento. Segundo a Fras-le, posteriormente ao anúncio da aquisição foi montada uma equipe para identificar sinergias entre as duas empresas.

Uma das principais sinergias identificadas foi a possibilidade de expansão das vendas dos produtos Nakata para América Latina utilizando as estruturas do grupo Fras-le. Dessa forma, a empresa aponta que iniciativas nessa frente já resultam em R$1,5 milhão em receitas no primeiro ano da aquisição. A expectativa é que elas dobrem no segundo ano.

A Fras-le possui um amplo histórico de crescimento via aquisições, e tem tido como resultado a ampliação de seu portfólio. Desde 2017, a companhia comprou a Armetal e a Farloc, na Argentina; a ASK, na Índia; a Fanacif, no Uruguai; e a Fremax e a Nakata, no Brasil.

Comentários
Leia também
A REVOLUÇÃO 3.0 DOS INVESTIMENTOS

Quem é a Pi

Uma plataforma de investimentos feita para ajudar a atingir seus objetivos por meio de uma experiência #simples, #segura, #acessível e #transparente.

Mais uma vítima

Após tomar calote do 3AC, exchange Voyager Digital suspende saques, depósitos e negociações de clientes

Corretora de criptomoedas tomou calote de mais de US$ 670 milhões, mas, apesar de ter tomado empréstimos, precisou paralisar atividades

Bancões na área

Vão sobrar uns cinco ou dez bancos digitais, e o Next está entre eles, diz CEO do banco digital do Bradesco

Renato Ejnisman diz ainda que Next visa a mais aquisições e pensa ainda em internacionalização

No vermelho

Magazine Luiza (MGLU3) é a ação com o pior desempenho do Ibovespa no primeiro semestre de 2022; outras varejistas e techs também sofreram no período

Com queda acumulada de quase 70% no ano, ações do Magalu são as piores do Ibovespa no semestre que acaba de terminar

Proteção

Qual título público comprar no Tesouro Direto? Santander recomenda papel indexado à inflação para o mês de julho; veja qual

Recomendação do banco para o Tesouro Direto visa proteção contra a inflação e possibilidade de valorização

enxugando gelo

Alivia agora para apertar depois: corte de impostos sobre combustíveis e energia reduz estimativas de inflação para 2022, mas pressão volta em 2023

Economistas revisam suas projeções para o IPCA e alertam que fiscal e volta do PIS/Cofins podem voltar a bater na inflação no ano que vem

Carregar mais notícias
Carregar mais notícias
Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies