Bolsa hoje: Ibovespa cai 1% após queda do PIB dos EUA no 2º trimestre; dólar sobe

O Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,73%, aos 107.664 pontos

A semana já vinha sendo marcada pela cautela nos mercados acionários globais, mas a leitura do Produto Interno Bruto (PIB) americano pior do que o esperado fez com que os principais índices ampliassem a queda. 

No Ibovespa, não vem sendo diferente. Enquanto as bolsas em Nova York aprofundam perdas para mais de 3%, o principal índice da bolsa brasileira acompanha. 

Com o momento adverso ao risco, as empresas que vêm sendo mais penalizadas são as do setor aéreo. Confira:

Apesar do barril do petróleo ter recuado no mercado internacional, empresas como a Azul (AZUL4), Gol (GOLL4) e Embraer (EMBR3) são penalizadas pelo forte avanço do dólar. Além disso, o risco de desaceleração global se torna mais uma vez uma pedra no sapato do setor de turismo. 

Varejistas como Americanas (AMER3) e Via (VIIA3) também recuam forte, acompanhando uma nova inclinação na curva de juros e o ambiente desfavorável ao setor de consumo. 

Confira também as maiores altas da sessão, marcada por empresas de perfil mais defensivo:

Depois de arrefecer a queda, o Ibovespa voltou a renovar mínimas na etapa final do pregão. O índice brasileiro acompanha o mau humor visto no exterior.

Depois de precificar suas ações a 82,50 euros — elevando o valor de mercado da companhia para 75 bilhões de euros —, a subsidiária de luxo da Volkswagen iniciou sua trajetória na bolsa de forma tímida.

As ações da Porsche chegaram a subir 4,1% na máxima do dia, a 85,84 euros, mas o movimento não se sustentou ao longo da sessão — que tem sido de cautela na Europa, repercutindo a piora das estimativas para a economia americana. Ao fim da sessão, os papéis apresentavam leve alta de 0,05%, a 82,54. 

CONFIRA OS DETALHES

Apesar de ainda operar em queda, o Ibovespa recua de forma mais moderada do que os seus pares no exterior.

Na ponta contrária, as empresas aéreas caem com a força da alta do petróleo e perspectivas mais negativas para a economia global. Confira:

• Frankfurt: -1,70%
• Londres: -1,77%
• Paris: -1,53%
• Stoxx 600: -1,72%

Na retomada de sua coletiva, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, voltou a falar sobre a última decisão de política monetária do BC.

Segundo o presidente, reforçou a importância da credibilidade do cenário fiscal e não descartou a possibilidade de que os juros possam voltar a subir caso o BC sinta que há uma necessidade adicional de aperto monetário para controlar a inflação.

Apesar da tensão que toma conta do mercado internacional, o mercado se juros brasileiro opera praticamente estável. Os investidores acompanham a participação de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em evento.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que ainda “é muito cedo para falar sobre corte de juros”, em entrevista coletiva sobre o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Contudo, Campos Neto disse que as expectativas de corte “têm sido discutidas”.

A aversão maior ao risco no cenário externo pesa no Ibovespa nesta quinta-feira, em que apenas Itaú (ITUB4) se mantém em alta desde o início do pregão.

Mais cedo, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou o IGP-M de setembro. O índice registrou deflação de 0,95% ante a queda de 0,70% em agosto.

O dado, conhecido como “inflação do aluguel”, veio maior que a previsão do mercado de queda de 0,86%, mas ainda em linha com o intervalo esperado (-1,10% a -0,20%).

Em 12 meses, o IGP-M tem alta de 8,25% e no acumulado do ano, o índice sobe 6,63%.

Também, pela manhã, o Ministério da Economia divulgou os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de agosto.

O Brasil criou 278.639 vagas de emprego no mês passado, mais do que a projeção de abertura de 269.350 postos de emprego formais.

Contudo, os dados positivos não foram suficientes para melhorar o desempenho do Ibovespa ante ao cenário externo.

A queda acentuada das bolsas internacionais seguem o temor dos investidores de uma recessão global, expectativa que foi intensificada após o recuo de 0,6% do PIB dos EUA no segundo trimestre.

Com o desempenho negativo dos EUA, em dois trimestres seguidos, a maior economia global entrou em “recessão técnica”.

Confira as bolsas em Nova York:

• Dow Jones: -1,62%;
• S&P 500: -2,14%;
• Nasdaq: -2,98%.

A maior cautela também afeta o desempenho do petróleo. A commodity cai 0,12%, com o barril negociado a US$ 87,96.

O minério de ferro em Dalian (China) fechou em alta de 0,77%, com a tonelada cotada a US$ 101,20.

Por fim, o dólar à vista mantém alta nesta quinta-feira. A moeda americana sobe 0,45%, a R$ 5,4015.

A bolsa brasileira tem forte queda nesta quinta-feira, acompanhando Nova York. O Ibovespa cai 1,73%, aos 106.568 pontos.

As bolsas americanas acentuaram as perdas do dia após a fala do dirigente regional do Federal Reserve (Fed), James Bullard.

Bullard reiterou que a autoridade monetária deve manter a política monetária “agressiva” no controle da inflação e acrescentou que o Fed não deve revisar a meta de 2%.

Confira o desempenho de Nova York:

• Dow Jones: -1,87%;
• S&P 500: -2,38%;
• Nasdaq: -3,13%.

O dólar à vista opera em alta de 0,75%, cotado a R$ 5,4165.

Em dia de cautela e maior aversão ao risco no cenário externo, apenas a ação do Itaú (ITUB4) sobe no Ibovespa.

Os papéis ITUB4 têm alta de 0,18%, negociados a R$ 27,57.

O dirigente do Federal Reserve (Fed) James Bullard afirmou, há pouco, que a atual situação econômica dos EUA figura “um bom tempo para controlar a inflação, com mercado forte”.

O discurso de Bullard está em linha com o de outros dirigentes que se pronunciaram nos últimos dias.

O dirigente do Fed reiterou que é necessário “manter as taxas [de juros] altas por mais tempo até a inflação desacelerar”.

As bolsas americanas acompanham o ritmo negativo do pré-mercado, com a retração econômica no segundo trimestre apontada pelo Departamento do Comércio.

O PIB dos EUA encolheu 0,6% entre abril e junho deste ano.

Confira a abertura em Nova York:

• Dow Jones: -0,68%;
• S&P 500: -0,97%
• Nasdaq: -1,42%.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O Ibovespa acentuou as perdas nesta primeira hora do pregão e cai acima de 1%, acompanhando o exterior. A maior aversão risco e temor à recessão global foram intensificados após a divulgação do PIB dos EUA no 2º trimestre deste ano.

A atividade econômica americana encolheu, em terceira leitura do Departamento do Comércio, 0,6% entre abril e junho, o que significa que os EUA entraram em “recessão técnica”.

O Ibovespa inicia o pregão em queda de 0,95%, aos 707.419 pontos e acompanha maior cautela do exterior após a retração do PIB do 2º trimestre dos EUA.

No mesmo horário, o dólar à vista segue em alta de 0,12%, cotado a R$ 5,3826

O Banco Central (BC) divulgou, no início da manhã, o Relatório Trimestral da Inflação (RTI), que o período finalizado em agosto.

Entre os destaques do documento, a autoridade monetária afirmou que o resultado do IPCA — índice de inflação oficial —, até agosto, surpreendeu para baixo as expectativas, o que não ocorria desde o RTI de setembro de 2020. 

Segundo o BC, o IPCA se revelou 2,37 ponto percentual mais baixo que o antecipado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) e que ficou aquém das estimativas do mercado.

“Estima-se que os efeitos já sentidos até agosto expliquem a maior parte da discrepância entre esse cenário e o que veio a se concretizar. Combustíveis e energia exerceram, por larga margem, as principais contribuições para o desvio da projeção”, disse o BC no relatório.

Por fim, o BC revisou as projeções para os principais indicadores econômicos:

• PIB para 2022: de 1,7% para 2,7% (↑)
• IPCA para 2022: 5,8%.

Além disso, a autoridade monetária estima que a taxa de juros real neutral segue em 4%. Para isso, o BC considerou a trajetória da Selic para os quatro trimestres à frente projetada pelo mercado no Boletim Focus — ou seja, a manutenção da Selic em 13,75% ao ano.

Para o BC, a taxa de juros real deve alcançar o pico de 7,7% no terceiro e quatro trimestres deste ano.

O Produto Interno Bruto (PIB), que mensura o crescimento econômico, dos EUA encolheu 0,6% no 2º trimestre (3ª leitura), em linha com o previsto pelo mercado.

No primeiro trimestre, o PIB dos EUA  encolheu 1,6%. A nova queda entre abril e junho significa que a economia americana entrou em “recessão técnica”.

O Departamento do Comércio também divulgou o Índice de Gastos com Consumo (PCE, na sigla em inglês, dado utilizado como referência de inflação pelo Federal Reserve (Fed).

O PCE do 2º trimestre avançou à taxa anualizada de 7,3%, ante 7,1% no cálculo anterior.

Já o núcleo do PCE — que exclui os preços de alimentos e energia — subiu 4,7% entre abril e junho. 

Após a divulgação dos dados, os índices futuros de Nova York aceleraram as perdas:

• Dow Jones futuro: -0,69%;
• S&P 500 futuro: -0,88%;
• Nasdaq futuro: -1,15%.

O Ibovespa futuro abre em queda de 0,23%, aos 108.360 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista abre em alta de 0,90%, cotado a R$ 5,3976.

O Índice Geral de Preços (IGP-M) registrou uma deflação de 0,95% em setembro.

A queda ficou entre a expectativa dos analistas ouvidos pela Broadcast, que projetavam uma deflação entre 1,10% e 0,20%.

O resultado veio pior do que o mês anterior, quando o índice teve deflação de 0,70%.

Em 12 meses, o IGP-M tem alta de 8,25% e no acumulado do ano, o índice sobe 6,63%

O nosso colunista, Nilson Marcelo, identificou uma oportunidade na bolsa hoje: lucro de mais de 6% com ações da Suzano (SUZB3).

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Bom dia! Os participantes do mercado financeiro brasileiro têm uma lição importante para aprender com Adoniran Barbosa.

Ao lamentar a sua amada que não poderia perder aquele último trem para chegar ao Jaçanã, o artista parecia ciente das consequências.

O mesmo se pode aplicar ao ocorrido ontem nas bolsas.

Com os três principais índices de ações de Wall Street em território de “bear market” (mercado de baixa), toda e qualquer oportunidade de encontrar um fôlego para respirar em meio ao abraço do urso precisa ser aproveitada.

Na véspera, a notícia de que o Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) compraria títulos na tentativa de estabilizar o mercado financeiro local e a libra impulsionou os ativos de risco em Nova York.

Mas o Ibovespa perdeu o bonde. E nem foi para namorar.

Diante da tensão pré-eleitoral, o principal índice da B3 não conseguiu acompanhar a forte recuperação em Wall Street e a alta por aqui limitou-se a 0,07%.

O problema é que a intervenção proporcionada pelo BoE teve fôlego curto. Na Europa, os principais mercados de ações abriram em queda acentuada.

Em Wall Street, os índices de ações também estão no vermelho.

Enquanto o exterior reage à perspectiva de que os BCs pelo planeta apertem os cintos e a política monetária global — com juros elevados e a perspectiva de recessão —, o Brasil está a poucos dias da eleição.

Na noite desta quinta-feira (29) acontece o último debate antes do dia da votação de primeiro turno das eleições de 2022.

A noite promete ser quente, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frente a frente com o presidente Jair Bolsonaro (PL) mais uma vez.

Confira o que movimenta as bolsas, o dólar e o Ibovespa hoje.