Vamos (VAMO3) pode levantar mais de R$ 1 bilhão com oferta restrita de ações

A Vamos (VAMO3) anunciou no fim da noite de ontem uma oferta restrita de 32,8 milhões de novas ações que, dependendo da demanda, pode superar a marca de R$ 1 bilhão.

A empresa de locação de caminhões, máquinas e equipamentos pretende destinar o resultado da oferta subsequente para adquirir caminhões e máquinas e estimular um crescimento orgânico.

Levando-se em considerações o preço de fechamento dos papéis da Vamos na sessão de ontem (R$ 16,01), a oferta primária levantaria cerca de R$ 525 milhões.

Mais detalhes

Caso os coordenadores da emissão considerem haver demanda, a oferta pode ser acrescida em até 100% do volume de ações, o que pode levar a transação a superar a marca de R$ 1 bilhão. Entretanto, o preço por ação será fixado apenas no dia 23.

Por se tratar de oferta restrita, poderão participar da emissão apenas investidores qualificados.

De acordo com fato relevante protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta será coordenada por BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander, JP Morgan, UBS Brasil e XP Investimentos.

Ricardo Gozzi

ricardo.gozzi@seudinheiro.com

É jornalista e escritor. Passou quase 20 anos na editoria internacional da Agência Estado antes de se aventurar por outras paragens. Escreveu junto com Sócrates o livro 'Democracia Corintiana: a utopia em jogo'. Também é coautor da biografia de Kid Vinil.