Rede D’Or São Luiz compra participação no Hospital Biocor, avaliado em R$ 750 milhões

A Rede D'Or São Luiz fechou um "memorando de entendimentos vinculante" para comprar 51% do capital social do Hospital Biocor, avaliado em R$ 750 milhões na operação. A negociação é feita por meio da afiliada Clínica São Lucas.

O Biocor é um hospital geral de alta complexidade e referência na grande Belo Horizonte, com 350 leitos. A empresa planeja aumentar sua capacidade com a construção de uma nova torre de bandeira premium, estimada entre 150-200 leitos, dentro do complexo hospitalar.

A previsão de receita para o Biocor é de R$ 300 milhões, com um Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 70 milhões nos 12 meses posteriores ao fechamento da operação, com parte das sinergias incorporadas.

Segundo o CEO da Rede D’Or São Luiz, Paulo Moll, a aquisição marca a entrada da companhia na terceira maior região metropolitana do país, "com o potencial para expansão dessa plataforma através de brownfields [plataformas ociosas], greenfields [incipientes] e M&As [fusões e aquisições]".

A operação está sujeita a aprovação pelo Cade, celebração de acordo de acionistas, entre outras condições.

A compra do Biocor está em linha com os planos apresentados pela Rede D’Or na época da abertura de capital, em dezembro passado.

A empresa movimentou R$ 11,4 bilhões com o IPO (oferta pública de ações), terceiro maior da bolsa. Até então, a companhia já havia realizado ao menos 37 aquisições.

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Kaype Abreu

kaype.abreu@seudinheiro.com

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Colaborou com Estadão, Gazeta do Povo, entre outros.