Lojas Americanas anunciam oferta de ações que pode movimentar R$ 7 bilhões
Companhia informa que, com os recursos levantados, espera realizar investimentos no braço digital, capitalização da B2W e otimização da estrutura de capital
As Lojas Americanas vão emitir novas ações no mercado. A empresa deve movimentar R$ 7,040 bilhões, considerando o preço das ações da varejista no pregão de sexta-feira (3) e a demanda por um lote adicional na operação.
A companhia informa que, com os recursos levantados, espera realizar investimentos no braço digital, capitalização da B2W e otimização da estrutura de capital.
Segundo as Lojas Americanas, o movimento consiste em uma oferta primária de venda (follow-on) de 80 milhões de papéis ordinários e 100 milhões de ações preferenciais. Com o lote extra, seriam mais 28 milhões ON e 35 milhões PN.
A empresa levantaria R$ 5,215 bilhões apenas com a oferta principal, sem o lote adicional.
A oferta tem coordenação de BTG Pactual, Itaú e Bank of America. Segundo as Lojas Americanas, há ainda participação do Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bradesco, Santander e Safra.
Na sexta-feira, as ações LAME4 fecharam o dia cotados a R$ 31. No ano, os ativos acumulam alta de cerca de 19%. Veja como deve ser a semana dos mercados.
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