Em maior IPO do ano, Petz movimenta mais de R$ 3 bilhões

A Petz, varejista de produtos para animais de estimação, movimentou R$ R$ 3,03 bilhões em sua oferta inicial de ações nesta quarta-feira, no maior IPO do ano até o momento. Os papéis da companhia foram precificados a R$ 13,75, próximo da média da faixa indicativa, que ia de R$ 12,25 a R$ 15,25. A estreia na B3 acontece na próxima sexta-feira (11), negociada com o código PETZ3.

Com grande demanda dos investidores, a companhia executou também a oferta de lotes extras de ações. O fundo de private equity americano Warburg Pincus, que detinha o controle da companhia, passou a ser sócio minoritário, com 5%. Sergio Zimermamm, fundador da Petz, voltou a ser o maior acionista, com 35% do capital.

Foram oferecidas 24.489.796 ações no lote principal da oferta primária e 138.775.510 ações de propriedade do fundo de private equity Warburg Pincus e de seu fundador Sergio Zimerman na oferta secundária. Os lotes adicionais foram compostos por 32.653.061 e 24.489.795 ações nas ofertas primárias e secundárias, respectivamente.

Do captado, R$ 336,7 milhões irão para o caixa da empresa, que utilizará o recurso para a abertura de novas lojas e hospitais para animais domésticos. A companhia, que hoje atua com 110 lojas, também investirá em tecnologia digital.

Os bancos Itaú BBA, Bank of America, Santander, JPMorgan e BTG Pactual foram os coordenadores da oferta.

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