Ânima oferece mais e Laureate resolve rescindir acordo com a Ser Educacional

O grupo educacional americano Laureate bateu o martelo e escolheu a oferta apresentada pela Ânima (ANIM3) por seus ativos no Brasil. Mas essa disputa ainda está longe do fim, com a Ser Educacional (SEER3) querendo fazer valer o acordo que anunciou ao mercado em 14 de setembro.

Segundo informou a companhia nesta quarta-feira (21), a proposta da Ânima, dona das universidades São Judas e UniBH, é superior, ao oferecer R$ 500 milhões a mais, e em dinheiro, por seu portfólio de faculdades, que possui nomes como Anhembi Morumbi e FMU. A Ser Educacional tinha acertado com a Laureate o pagamento de R$ 1,7 bilhão em dinheiro mais 101.138.369 em ações.

Além disso, ela se dispôs a pagar a multa rescisória de R$ 180 milhões da proposta firmada com a Ser Educaional, junto com um pagamento extra de R$ 200 milhões, a ser repassado dependendo de algumas métricas.

“A Laureate pretende rescindir o acordo com a Ser assim que possível e acertar um acordo vinculativo definitivo com a Ânima”, diz trecho do comunicado.

A Ser Educacional já tinha divulgado que havia outro concorrente. Em 14 de outubro, ela informou que a Laureate tinha recebido uma oferta, sem revelar o nome do proponente, mas avaliava ter plenas condições de competir.

Reação

Pouco depois da Laureate divulgar sua decisão, a Ser Educaional anunciou vai discutir judicialmente o exercício do direito de go-shop, que permite ao grupo americano procurar uma oferta mais vantajosa, afirmando que houve uma divergência de interpretação.

"Nesse sentido, a Ser entrou com pedido de tutela cautelar, em caráter antecedente a procedimento arbitral e obteve decisão liminar favorável, mantendo o Transaction Agreement [acordo de aquisição] válido e eficaz", diz trecho do comunicado.

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