2020-09-09T10:01:11-03:00
estreia marcada

Subsidiária da Even, Melnick pode captar até R$ 1,23 bilhão na bolsa

Os recursos da oferta primária, que pode levantar até mais de R$ 912 milhões, serão utilizados para a aquisição de terrenos, reforço do caixa da companhia e reforço de caixa das Sociedades de Propósitos Específicos (SPEs) da empresa

9 de setembro de 2020
10:01
O setor de construção civil tem um longo caminho pela frente e o credit Suisse não vê motivo para otimismo (ainda) - Imagem: Shutterstock

Uma das cerca de 20 incorporadoras que se preparam para entrar na bolsa, A Melnick, subsidiária da construtora Even (EVEN3), pode captar até R$ 1,23 milhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A empresa definiu a faixa indicativa de preço de R$ 8,50 a R$ 12,50.

Segundo o cronograma da oferta, a precificação da ação será no dia 24 de setembro. A estreia na B3 ocorre no dia 28 e a empresa deve ser listada no segmento de Novo Mercado, o mais alto nível de governança da Bolsa.

A oferta terá oferecimento primário e segundário. O lote principal da oferta primária é composto por 73 milhões de ações. A empresa ainda pode oferecer um lote adicional de 14,6 milhões de ações e um suplementar, com 10,9 milhões de papéis, de emissão secundária. Os acionistas vendedores são a controladora Even e a MPAR, Melnick Participações.

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Os recursos da oferta primária, que pode levantar até mais de R$ 912 milhões, serão utilizados para a aquisição de terrenos, reforço do caixa da companhia e reforço de caixa das Sociedades de Propósitos Específicos (SPEs) da empresa.

Atualmente, a Melnick atua com foco em projetos residenciais de médio e alto padrão no Rio Grande do Sul. Nos primeiros seis meses do ano, a companhia teve um lucro líquido de R$ 37,983 milhões, contra R$ 55,312 no mesmo período do ano passado. A receita líquida foi de R$ 321,802 milhões, contra R$ 562 milhões no ano passado. O Ebitda ajustado somou R$ 51,130 milhões no primeiro semestre, ante R$ 87,315 milhões em 2019.

A oferta será coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA, XP Investimentos e Safra.

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