A BR distribuidora e a Petrobras anunciaram nesta quarta-feira, 3, o início do processo de redução de participação acionária da petroleira em sua subsidiária.
Em documentos divulgados ao mercado, as empresas afirmam que será feito um follow on (oferta subsequente) para vender uma fatia de até 33,75% da companhia. Hoje a Petrobras detém 71,25% da BR Distribuidora.
Segundo a BR distribuidora, a quantidade inicial de papeis na oferta é de 291.250.000 ações ordinárias, com opção de lote adicional de 20% e suplementar de 15%. Considerando a cotação de ontem (R$ 23,60), a operação pode movimentar pelo menos R$ 6,9 bilhões.
Hoje, por volta das 10h50, as ações da BR Distribuidora (BRDT3) operavam em baixa de 1,02%, cotadas a R$ 23,36. Já as ações da Petrobras (PTR4) estavam em alta de 0,71%, a R$ 27,01. Acompanhe nossa cobertura de mercados.
A previsão de obter o registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é no dia 24 de julho, seguido pelo início das negociações das ações da oferta na B3 no dia 25 e a liquidação, dia 26. Os bancos coordenadores são JPMorgan (líder), Citi, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Itaú BBA e Santander.
Menos participação
A oferta subsequente está entre os planos da Petrobras de desfazer de investimentos não essenciais. A estatal quer reduzir sua participação na BR Distribuidora para menos de 50%.
A gestão de Roberto Castello Branco já anunciou uma série de medidas que seguem a mesma linha do follow on da BR Distribuidora. No mês passado, por exemplo, a Petrobras deu início a venda de quatro refinarias.
