Petrobras volta ao mercado de capitais internacional e anuncia bônus que podem render até US$ 4 bilhões
De acordo com informações divulgada pela petroleira, os recursos serão utilizados para recomprar papéis com vencimentos entre 2021 e 2025

A Petrobras está de volta ao mercado de capitais internacional e anunciou nesta terça-feira, 12, uma captação de títulos de dívida (bônus). Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast/Estadão, a petroleira pretende levantar US$ 3,2 bilhões com o projeto e os recursos serão utilizados para recomprar papéis com vencimentos entre 2021 e 2025, que no total somam perto de US$ 3,1 bilhões.
A demanda pelos novos bônus, com vencimento em 2049, e pela reabertura dos bônus que vencem em 2029, está ao redor de US$ 8 bilhões. Diante da procura, especula-se que a companhia consiga fechar o processo com captação de US$ 4 bilhões.
Ainda de acordo com o Broadcast, a companhia vai pagar um piso de 7% como taxa de remuneração de referência para os novos títulos. Já para na reabertura dos bônus 2029, a indicação de remuneração foi ao redor de 6,05%.
A operação, que deve expirar em 8 de abril deste ano, está sendo coordenada pelo BNP Paribas, Bradesco BBI, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC e Santander.
A nova captação da Petrobras acontece menos de dois meses depois da emissão de R$ 3,6 bilhões em debêntures de infraestrutura realizada pela estatal.
Fitch: muito bom, nota "BB-"
Logo depois do anúncio da captação de bônus, a agência de classificação de risco Fitch atribuiu nota "BB-" à emissão.
Leia Também
A agência afirmou em nota que todos os ratings ligados à Petrobras são limitados pelos ratings soberanos do Brasil devido à forte participação estatal na empresa e na importância estratégica da companhia para o país.
Captação fica dentro do esperado
No fim da tarde desta terça-feira, fontes do Broadcast informaram que a companhia conseguiu captar US$ 3 bilhões com os bônus. Desse valor, US$ 2,25 bilhões vieram com novos papéis com vencimento em 2049 e US$ 750 milhões com bônus 2029.
O Broadcast/Estadão divulgou ainda que os novos bônus 2049 foram emitidos à taxa de 6,90% e os bônus 2029 à taxa de 5,95%.
*Com Estadão Conteúdo.
EMPRESAS DE TELEFONIA
É o fim dos planos de celulares de R$ 20? Por que as operadoras estão deixando ofertas ultrabaratas para trás
9 de setembro de 2026 - 17:57SEMANA CHEIA
Maior queda de hoje: Tenda (TEND3) cai mais de 6% após mudança de comando e estreia no Ibovespa
9 de setembro de 2026 - 15:48ALOCAÇÃO DE CAPITAL
O que o Banco do Brasil (BBAS3) está vendo na Argentina para continuar colocando dinheiro no país?
9 de setembro de 2026 - 14:27ALTA DOS PREÇOS
Fim da crise no agro está próximo? JP Morgan elege ação favorita no setor, que pode subir até 36,5%
9 de setembro de 2026 - 11:17MUDANÇAS NA BOLSA
INBR32 dá adeus à B3: Inter prepara mudança nos BDRs e deixa uma decisão importante para os investidores
9 de setembro de 2026 - 9:39CRESCIMENTO BOM PRA CACHORRO
Petz Cobasi (AUAU3) tem mais dinheiro em caixa — vêm mais dividendos por aí? Entenda os planos da empresa para gerar mais retorno
9 de setembro de 2026 - 6:11FAXINA NO ARMÁRIO
Enjoei (ENJU3) vai desapegar dos centavos com grupamento de ações na razão de 10 para 1
8 de setembro de 2026 - 20:04TROCA DE GUARDA
Marcos Cruz assume oficialmente como CEO da Tenda (TEND3); saiba o que muda na construtora
8 de setembro de 2026 - 19:15TESOURA NAS ESTIMATIVAS
BofA corta apostas em bancos, mas vê espaço para alta em Itaú, BTG e mais 3 ações; veja quais
8 de setembro de 2026 - 18:24EXPANSÃO INTERNACIONAL
Inter chega à Argentina com conta em dólar e acesso a Wall Street; veja o que está por trás da estratégia
8 de setembro de 2026 - 16:23ASSÉDIO ELEITORAL?
“Vocês vão ter que arranjar outro emprego”: a frase que levou o MPT para cima do “Véio da Havan”.
8 de setembro de 2026 - 11:11INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Sucessor de Warren Buffett diz como Berkshire Hathaway vai ganhar dinheiro com IA (a resposta não está só na bolsa)
7 de setembro de 2026 - 15:35FILHA DO DIVÓRCIO
Farm vale mais que a Azzas (AZZA3) na bolsa? Marca deve receber propostas neste mês após ruptura entre Arezzo e Soma, diz jornal
7 de setembro de 2026 - 10:35FALÊNCIA
190, 192 e 193: Anatel autoriza venda da telefonia fixa da Oi (OIBR3) por R$ 60 milhões
7 de setembro de 2026 - 9:20DE OLHO NAS DÍVIDAS
Adeus, CSN Cimentos? Novo CEO da CSN (CSNA3) prepara venda de ativos bilionários, diz jornal
6 de setembro de 2026 - 12:55PODCAST TOUROS E URSOS
Por que tantas empresas estão quebrando no Brasil?
6 de setembro de 2026 - 11:15AGENTES DE IA
O próximo concorrente de Visa e Mastercard pode não ser um banco, mas uma inteligência artificial
5 de setembro de 2026 - 14:55BENEFÍCIOS
A próxima batalha dos bancos é pelo mercado de vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA)
5 de setembro de 2026 - 13:22PERDEU O ENTUSIASMO
Intelbras (INTB3): ação ainda pode subir 22%, mas JP Morgan já não recomenda compra; confira os motivos
4 de setembro de 2026 - 17:42GORDURA NO CAPITAL?