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BILHÕES A MAIS NO BOLSO
Por que o BTG espera que os lucros disparem até 17% no ano que vem — e que ações mais ganham com isso
Banco projeta lucro R$ 33,78 bilhões maior para empresas: parte dessa alta vem das empresas que vendem principalmente no mercado doméstico,pressionado com os juros altos
Para as varejistas e locadoras de carros, cada ponto a menos na Selic equivale a 4% a mais nos lucros, calculou o bancoImagem: Freepik
As empresas abertas na bolsa de valores devem ter um ano brilhante em 2026. Pelo menos é o que espera a equipe de research do banco BTG Pactual.
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Excluindo Petrobras e Vale, o lucro das companhias deve aumentar 17% no ano que vem, enquanto este ano a alta foi de 14%. Incluindo as duas empresas de commodities, a alta deve ser de 8,2%, avaliou o banco em relatório.
Isso equivale a R$ 33,78 bilhões a mais nos bolsos das companhias. O crescimento deve acontecer mesmo com a desaceleração da economia: a previsão é que o PIB aumente 1,5% em 2026, ante alta de 2% este ano.
Queda dos juros, alta nos lucros
Parte dessa alta vem das empresas que vendem principalmente no mercado doméstico, bastante pressionado com os juros altos — a alta foi de só 5% nas vendas em 2025 e deve ser de 13% no próximo período, com o afrouxamento monetário.
A queda dos juros não ajuda só os consumidores a comprarem mais produtos no parcelado ou a financiarem bens como carros ou imóveis, impulsionando as vendas de varejistas, locadoras, e construtoras.
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Também auxilia companhias bastante alavancadas, ou seja, com uma proporção alta entre dívidas e receitas, e com parte relevante de seus débitos indexados à Selic.
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Para as varejistas e locadoras de carros, cada ponto a menos na Selic equivale a 4% a mais nos lucros, calculou o banco. Redes de shopping centers, serviços de pedágio e negócios de utilities, como água e energia, também são favorecidas. O BTG espera que a Selic já comece a cair em janeiro, com mais um corte em março.
A Natura (NATU3) deve ser a principal beneficiada no varejo, com alta de R$ 3,4 bilhões esperada nos lucros, impulsionada também pela reestruturação de sua operação. Assaí (ASAI3), com grande parte de sua dívida atrelada à Selic, também cresce.
Bancos são grande estrela do ano que vem — de novo
Se os grandes bancos brasileiros já tiveram um ano estelar em 2025, com lucros recordes, 2026 promete ser ainda melhor. Com a queda dos juros, bancos podem emprestar mais.
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Os ativos rurais, que tiveram um ano desafiador com diversos pedidos de recuperação judicial após os desastres climáticos dos anos anteriores, também devem se normalizar. Isso ajuda principalmente o Banco do Brasil, bastante pressionado pelo setor do agronegócio.
Por isso, o BTG acredita que os lucros do setor bancário devem aumentar em R$ 15,8 bilhões, alta de 14%, impulsionados principalmente pelo Banco do Brasil (BBAS3), com estimativa de alta de R$ 5,6 bilhões ou 29%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), com lucro R$ 4,3 bilhões maior, ou 17% em relação ao ano passado, e pelo Itaú (ITUB4), com previsão de incremento de R$ 3,4 bilhões ou 7%.
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