Fornecedora da Petrobras pode fazer o primeiro IPO em mais de dois anos na B3
Empresa de engenharia que presta serviços para a indústria de óleo e gás, a Oceânica contratou bancos para avaliar IPO na bolsa brasileira
Depois de mais de dois anos sem ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês) de ações na bolsa brasileira, uma empresa pretende testar as águas do mercado. No caso, trata-se de uma companhia do ramo: a Oceânica Engenharia.
Fornecedora da Petrobras, a companhia que presta serviços para a indústria de óleo e gás anunciou a intenção de listar suas ações na B3.
Para isso, contratou os bancos BTG Pactual, Itaú BBA, UBS, Bradesco BBI, Santander e ABC Brasil para coordenar a operação.
O plano da Oceânica é fazer uma oferta primária e secundária. Ou seja, emitir novas ações e vender parte dos papéis dos atuais acionistas. Alfredo Califfa, fundador da companhia e presidente do conselho de administração, possui hoje 100% do capital.
A empresa não informou o quanto espera captar, mas disse que pretende usar o dinheiro que entrar no caixa para a aquisição de embarcações, máquinas e equipamentos.
Lembrando que o último IPO na B3 foi o do Nubank, em dezembro de 2021. Ainda assim em uma dupla listagem com a Nyse (bolsa de Nova York). Desse modo, o último IPO "puro" na bolsa brasileira foi o da Vittia, em setembro de 2021.
TOUROS E URSOS - Você acha que o Seu Dinheiro "fez o L"? Aqui vai nossa real opinião sobre o 1° ano de Lula
Oceânica: receitas em alta, graças à Petrobras
Os números da Oceânica mostram o que os investidores gostam de ver em empresas com planos de IPO: crescimento.
Nos nove primeiros meses de 2023, a receita líquida da companhia atingiu R$ 684 milhões. Trata-se de um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na mesma base de comparação, o lucro líquido avançou 88,7%, para R$ 19 milhões.
Mas a maior parte do resultado da Oceânica vem dos contratos com a Petrobras. No terceiro trimestre, por exemplo, 99% da receita veio de contratos com a estatal, de acordo com informações da companhia.
Essa dependência de um único cliente pode incomodar, mas o backlog (carteira de pedidos) com a Petrobras era de R$ 4,9 bilhões em setembro. Então a companhia pelo menos tem boa parte da receita futura contratada.
A Oceânica vem financiando a expansão com dívida. A relação entre o endividamento líquido e o Ebitda da companhia estava em 2,7 vezes em setembro.
- LEIA TAMBÉM: Agradeça ao Campos Neto? Dois fatores que fizeram o Nubank atingir o preço do IPO após quase dois anos
Compartilhe
Ações da Usiminas (USIM5) despencam 23% após balanço; é hora de fugir dos papéis ou aproveitar o desconto?
A performance reflete números abaixo do previsto pelo mercado para o segundo trimestre de 2024
Alívio para a BRF (BRFS3) e a JBS (JBSS3)? Brasil vai declarar fim do foco da doença de Newcastle no RS — mas há obstáculos no caminho
Apesar do fim do foco da doença no Rio Grande do Sul, as exportações não devem ser imediatamente retomadas; entenda o que está em jogo para o Brasil agora
Fundo imobiliário TRXF11 entra para o setor de saúde com acordo de R$ 621 milhões para construir novo hospital para o Einstein
O FII comprou um imóvel localizado no Morumbi, bairro nobre da cidade de São Paulo, que deve ser locado para o Einstein por 20 anos
PIB americano alimenta apetite do mercado por risco; confira o que o dado provocou na cotação do ouro em Nova York
Valorização do iene e do franco suíço contribuíram para o desempenho do metal precioso
Retorno de até 200% e dividendos isentos de IR: cinco fundos imobiliários que renderam mais do que imóveis residenciais nos últimos anos
Os FIIs se consolidaram como uma alternativa para lucrar com imóveis com mais liquidez e menos burocracia
R$ 570 milhões por uma fatia de um prédio: por que o fundo imobiliário KNRI11 aceitou desembolsar milhões por pouco mais da metade de um edifício corporativo em SP
O FII anunciou na última quarta-feira (24) a compra de 57% da Torre Crystal por R$ 570,8 milhões
Não vejo excesso de otimismo no mercado americano hoje, diz Howard Marks, o ‘guru’ de Warren Buffett
Em evento em São Paulo, gestor da Oaktree disse que euforia se concentra em um punhado de ações de tecnologia e que ações estão um pouco caras, mas nada preocupante
S&P 500 e Nasdaq têm o pior desempenho em dois anos e arrastam a Nvidia (NVDC34) — quem é o culpado por esse tombo?
Os vilões das baixas foram duas gigantes norte-americanas, que causaram um efeito dominó e pressionaram todo um setor; por aqui, dólar renovou máxima e Ibovespa terminou o dia em baixa
O mercado de ações dos EUA está caro, mas há oportunidades: veja as principais apostas da gestora do JP Morgan para o 2º semestre
Para Mariana Valentini, da JP Morgan Asset Management, é necessário diversificar a carteira de investimentos — e outros países além dos EUA podem ser uma boa pedida agora
Fiagro salta mais de 30% e registra o maior retorno do ano; confira o ranking dos fundos agro mais rentáveis de 2024 até agora
De acordo com um levantamento da Quantum FInance, oito fundos da classe acumulam um retorno positivo neste ano
