Vamos (VAMO3) lança oferta de ações bilionária para expandir frota; controlador quer aproveitar para embolsar R$ 500 milhões

Menos de um ano depois da última oferta de ações, a Vamos (VAMO3) vai pedir mais dinheiro aos investidores na bolsa. Agora, a empresa de locação de caminhões e máquinas pretende captar R$ 1,5 bilhão no mercado, com base nas cotações de ontem na B3 (R$ 12,67).

Mas desta vez nem todo o dinheiro vai para o caixa da companhia. O grupo Simpar, controlador da Vamos, pretende embolsar R$ 500 milhões com a venda de 39.463.299 ações na oferta.

Colocar algum dinheiro no bolso agora até faz sentido. Afinal, a Vamos é uma das poucas empresas da safra recente que abriu o capital na B3 a apresentar um bom desempenho. Desde o IPO, janeiro de 2021, os papéis da companhia dobraram de valor.

Resta saber o que vão pensar os investidores. A primeira reação ao anúncio da nova oferta não é lá das melhores. Por volta das 11h30 desta quarta-feira, as ações da Vamos (VAMO3) registravam queda de 4,50% na B3, cotadas a R$ 12,10.

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Vamos quer crescer mais

Seja como for, a maior parte do dinheiro — R$ 1 bilhão, com base nas cotações de ontem — irá para o caixa da Vamos com a emissão de 78.926.599 novas ações.

Com esses recursos, a companhia pretende investir na aquisição de caminhões e máquinas, além de reduzir a dívida líquida.

Vale lembrar que a companhia captou pouco mais de R$ 640 milhões em setembro do ano passado em outra oferta de ações para financiar os planos de expansão.

De fato, a empresa vem crescendo rápido. No fim do primeiro trimestre, a Vamos contava com uma frota de 35.529 caminhões e 9.526 máquinas e equipamentos. Trata-se de um avanço de 51,9% em 12 meses.

Os atuais acionistas têm direito de preferência em adquirir as novas ações da Vamos na oferta, mas a operação é destinada a investidores profissionais — com pelo menos R$ 10 milhões em recursos. Por fim, a definição do preço por ação acontece na próxima quarta-feira, dia 28.

Os bancos BTG Pactual (líder), XP, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander, JP Morgan, UBS, Citigroup, Morgan Stanley e Safra coordenam a oferta de ações da Vamos.

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Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista