Eve, startup de “carros voadores” da Embraer (EMBR3), recebe novo sinal verde para fusão com norte-americana; veja como a operação garantirá listagem da brasileira na bolsa de NY

A Eve deve desembarcar em breve na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Os acionistas da norte-americana Zanite aprovaram na última sexta-feira (6) a combinação de negócios com a startup de "carros voadores" da Embraer (EMBR3).

Vale lembra que a Zanite é uma companhia de propósito específico de aquisição (Spac, na sigla em inglês) voltada para o setor de aviação. Ou seja, ela pode ajudar uma empresa fechada como a Eve a chegar à bolsa de valores sem as burocracias de um IPO.

Por isso, a fusão é considerada um passo decisivo para que a empresa resultante, que passará a se chamar Eve Holding, seja listada na NYSE. E ela aterrissará na bolsa norte-americana sob os tickers EVEX e EVEXW com valor implícito de US$ 2,4 bilhões.

A cifra supera a avaliação de mercado da própria fabricante cinquentenária de aeronaves, que está atualmente em US$ 2,04 bilhões.

Listagem nos EUA deve ser confirmada na próxima semana

Embraer e Eve já confirmaram que farão um anúncio na próxima terça-feira (10), em Nova York. Embora o tema do evento não tenha sido revelado, o mercado espera que a empresa de carros voadores confirme a listagem nos EUA.

Isso porque o encontro reune a direção das duas companhias: o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, e os dois CEOs da Eve: Andre Stein e Jerry DeMuro.

Detalhes sobre o negócio entre a norte-americana e a startup da Embraer (EMBR3)

De volta à fusão, a assembleia extraordinária da Zanite ocorreu de forma virtual e teve duração de apenas 10 minutos, com a aprovação da combinação dos negócios e de outras pautas, como o aumento do número de ações Classe A de 100 milhões para 1 bilhão.

No negócio, a Embraer (EMBR3) permanecerá como acionista majoritária. Sua participação acionária será de aproximadamente 82% na Eve Holding. O controle será exercido por meio de sua subsidiária Embraer Aircraft Holding, Inc. A operação também já aprovada pelos conselhos da Embraer e da Zanite e deve ser concluída no segundo trimestre de 2022.

Após o fechamento da transação, considerando que não haja resgate pelos acionistas da Zanite, a Eve terá aproximadamente US$ 512 milhões em dinheiro, resultando em um valor patrimonial pro forma total de cerca de US$ 2,9 bilhões.

Tanto a fabricante quanto a Spac concordaram com um período de restrição de três anos para a venda de suas respectivas ações.

Posição estratégica

Os carros voadores da Eve também são conhecidos como eVTOLs. No decorrer dos últimos meses, a Eve assegurou encomendas de 17 clientes, por meio de cartas de intenções não vinculantes. Isto resultou em um “pipeline” de 1.735 veículos avaliados em aproximadamente US$ 5,2 bilhões.

Pelo acordo, a Eve será comandada por Jerry DeMuro, que mais recentemente atuou como CEO da BAE Systems, Inc., e Andre Stein, que está à frente da Eve desde seu início e ocupou posições no alto escalão da Embraer por mais de duas décadas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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