Bolsa hoje: Cautela segue em alta no exterior e Ibovespa cai quase 1%; dólar desacelera ganhos

O Ibovespa encerrou a semana com um recuo acumulado de 2,69%. Nesta sexta-feira, a queda foi de 0,61%, aos 109.280 pontos.

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,38%, a R$ 5,2592.

O Bank of America manteve a recomendação de compra para as ações da Ecorodovias (ECOR3), mas alertou para os riscos ligados ao capex (investimentos) depois que a empresa arrematou um lote de rodovias no noroeste paulista.

A Ecorodovias venceu na quinta-feira (15) o leilão com um lance de R$ 1,23 bilhão, um ágio de mais de 16.000% em relação à outorga mínima estabelecida pelo governo, de R$ 7,6 milhões.

O pacote arrematado abrange 600 quilômetros de rodovias que atravessam municípios como São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barretos e demandará investimentos estimados da ordem de R$ 10 bilhões.

O BofA lembra que a Ecorodovias ganhou outras duas concessões, somando mais de R$ 20 bilhões em capex exigidos. Nos cálculos do banco, com esse novo lance, o compromisso de capex da ECOR3 vai subir para R$ 47 bilhões — que, junto com a alavancagem, são considerados elevados pelo banco.

Ainda assim, o Bank of America recomenda a compra das ações ECOR3, com preço-alvo de R$ 11,10 — o que representa um potencial de valorização de 107% em relação ao fechamento de ontem, quando os papéis fecharam com queda de 11%.

Hoje, as ações recuperam parcialmente as perdas da sessão anterior, operando com mais de 2% de alta rumo ao fechamento do pregão.

O barril do Brent voltou a ter um dia de avanço, fechando a sexta-feira em alta de 0,56%, a US$ 91,35.

Com a aversão ao risco imperando, a BB Seguridade segue sendo o grande destaque da semana, ainda surfando uma melhora de perspectivas do mercado para a companhia. Os analistas enxergam com bons olhos os últimos resultados operacionais da companhia, que mostrou alta previsibilidade de crescimento de caixa. Confira:

Falta pouco mais de duas semanas para o primeiro turno das eleições e a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, encontra-se diante de uma questão existencial: o que resta fazer para garantir um segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)?

CONFIRA

As bolsas em Nova York seguem operando em forte queda, em compasso de espera pela decisão de política monetária do Federal Reserve na semana que vem. Confira:

• Dow Jones: -1,25%
• Nasdaq: -1,78%
• S&P 500: -1,50%

Enquanto aguarda mais informações sobre as reestruturação que será promovida pela Natura & Co, que busca melhorar os seus resultados operacionais, as ações da companhia reagem com o pior desempenho do dia. Confira:

• Frankfurt: -1,66%
• Londres: -0,66%
• Paris: -1,31%
• Stoxx-600: -1,35%

A sexta-feira tem sido de queda nas bolsas internacionais, com maior cautela dos investidores em relação à trajetória de juros e possível recessão nos EUA.

Além disso, o Banco Central Europeu divulgou, nesta manhã, os dados da inflação de agosto. O CPI avançou 0,6% no mês ante julho, próximo da expectativa de alta de 0,5%.

Já o núcleo do CPI — que exclui os setores de alimentos e energia — avançou 4,3% nos últimos 12 meses na Zona Euro. 

Vale lembrar que, também nesta semana, o EUA apontou um avanço de 0,1% na inflação de agosto.

De olho na próxima reunião do Federal Reserve (Fed), que acontece no dia 21, o mercado projeta uma elevação entre 75 e 100 pontos-base na taxa de juros americana — o que reflete na queda acentuada das bolsas em Nova York, confira: 

• Dow Jones: -1,03%;
• S&P 500: -1,27%;
• Nasdaq: -1,64%.

O Ibovespa acompanha o mau humor do cenário externo e cai a 0,90%, aos 108.965 pontos, ainda que as commodities tenha bons resultados hoje.

O petróleo tipo Brent valoriza a 1,70%, com o barril negociado a US$ 92,39. Contudo,  o minério de ferro em Dalian (China) tem queda de 1,24%, mas ainda negociado acima dos US$ 100.

Por fim, o dólar à vista opera em alta de 0,54%, cotado a R$ 5,2755.

Os planos do Nubank para cancelar o registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e deixar de ser uma empresa listada na B3, anunciados ontem à noite (15), foram mal recebidos pelos analistas do Itaú BBA.

Em relatório, o Itaú BBA considerou o movimento como negativo tanto para os acionistas minoritários brasileiros quanto para a governança corporativa da fintech.

CONFIRA A AVALIAÇÃO COMPLETA DO ITAÚ BBA

Após confirmar a reorganização do negócio, a Natura&Co (NTCO3) é a maior queda do dia.

As ações da companhia caem a 10,47%, negociadas a R$ 14,98.

Segundo a Natura, a administração, auxiliada pelo Comitê de Transição, vem promovendo redesenho da estrutura organizacional da companhia, para “torná-la mais leve e eficiente”, bem como para “dar mais autonomia às unidades de negócio”.

Entre as mudanças estão a integração das marcas Avon e Natura LatAm para expansão da presença na América Latina. Além disso, a Aesop e a The Body Shop serão excluídas do guarda-chuva da holding de cosméticos.

Ainda que polêmicas, as estratégias que o IRB Brasil (IRBR3) vem traçando para sair do sufoco estão funcionando.

Nesta sexta-feira (16), a companhia informou que a agência de classificação de risco S&P retirou seu nome da lista para eventual rebaixamento.

Além disso, a S&P também reafirmou o rating “brAAA” — o mais alto em escala nacional — do IRB, mas com perspectiva negativa.

Na avaliação da agência, a recente emissão de R$ 1,2 bilhão e a venda de ativos, como a própria sede do IRB no Rio de Janeiro, são suficientes para preservar o rating da companhia — por enquanto.

CONFIRA OS DETALHES

As ações do Nubank abriram em queda em Nova York nesta sexta-feira (16), no primeiro pregão após a fintech anunciar planos de cancelar seu registro como companhia aberta na CVM.

Logo após a abertura, os papéis chegaram a cair quase 5%.

A queda acompanha os movimentos das bolsas de Nova York, que abriram no vermelho.

As bolsas americanas mantêm o mau humor do pré-mercado e iniciam o pregão com quedas superiores a !5, nesta sexta-feira.

Os investidores operam com mais cautela de olho na elevação da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed), na próxima quarta-feira (21).

Isso porque o mercado já projeta uma alta entre 75 e 100 pontos-base após o avanço da inflação em 0,1% em agosto, divulgado na última terça-feira (13).

Confira a abertura de Wall Street:

• Dow Jones: -1,08%;
• S&P 500: -1,00%;
• Nasdaq: -1,29%.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Ibovespa abre em queda de 0,97%, aos 108.882 pontos e acompanha mau humor do exterior.

Os investidores mantêm maior cautela, nesta sexta-feira, de olho na elevação das taxas de juros nos EUA, pelo Federal Reserve, e no Brasil, pelo Banco Central.

As reuniões das autoridades monetárias acontecem na próxima quarta-feira (21).

No mesmo horário, o dólar à vista opera em alta de 0,72%, a R$ 5,2850

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,6% em agosto ante julho na Zona do Euro.

O dado foi divulgado mais cedo pelo Banco Central Europeu (BCE), em linha com a previsão do mercado, que projetava alta de 0,5%.

Na comparação anual, o índice registra alta de 9,1%, conforme o previsto.

Já o núcleo do CPI — que exclui os setores de alimentos e energia — avançou 4,3% nos últimos 12 meses, também em linha com as expectativas dos analistas. 

Os investidores reagem à elevação da inflação, em maior cautela e previsão de nova alta de juros na próxima reunião do BCE. O Euro Stoxx 50 opera em queda de 1,28% nesta manhã.

Na semana passada, a autoridade monetária aumentou em 75 pontos-base a taxa de juros.

O Ibovespa futuro abre em queda de 0,42%, aos 110.160 pontos e acompanha o exterior.

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em alta de 0,38%, cotado a R$ 5,2775.

• Dow Jones futuro: -0,83%;
• S&P 500 futuro: -0,88%;
• Nasdaq futuro: -1,07%;
• Euro Stoxx 50: -1,14%;
• Xangai (China): -2,30% (fechado);
• Nikkei (Japão): 1,11% (fechado);
• Petróleo Brent: US$ 91,90 (+1,17%);
• Minério de ferro (Dalian, China): US$ 101,92 (-1,24%).

Bom dia! A semana encaminha-se para o fim e os investidores parecem ter jogado a toalha. Pelo menos por hoje.

O sinal vermelho nas bolsas estrangeiras impõe-se como um dos obstáculos para que o Ibovespa recupere-se nesta sexta-feira das perdas acumuladas na semana.

Mas não é único.

Em Wall Street, os índices futuros apontam para mais uma abertura em queda, com o Nasdaq caminhando para sua pior semana desde junho deste ano.

Mas não é só nos Estados Unidos que o clima nos mercados financeiros amanhece em meio a chuvas e trovoadas.

Os principais índices de ações da Europa abriram em queda.

Por lá, os investidores estão preocupados com os riscos crescentes de uma recessão em meio ao aumento das taxas de juro e à persistente volatilidade no mercado de energia.

Como se isso não bastasse, a libra esterlina flerta com sua mais baixa cotação em relação ao dólar desde 1985 e o euro opera abaixo da paridade com a moeda norte-americana.

Para piorar, é improvável que a pressão sobre os ativos de risco diminua antes do meio da próxima semana, quando ocorrerá a chamada Super Quarta.

A Super Quarta é a forma como os investidores locais se referem à coincidência de datas das reuniões de política monetária do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Apesar de os mais recentes números da inflação nos Estados Unidos continuarem apontando para uma desaceleração na alta dos preços, analistas consideram que o Fed vai manter uma postura agressiva no aperto monetário em andamento por lá.

Por aqui, a bolsa brasileira deve seguir colada no exterior e dificilmente conseguirá apontar para uma direção contrária dada a falta de indicadores locais e corrida eleitoral.

No pregão da última quinta-feira (15), o Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,54%, aos 109.953 pontos. O dólar à vista avançou 1,18%, a R$ 5,2391.

Confira o que movimenta a bolsa, o dólar e o Ibovespa nesta sexta-feira (16).