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Vamos (VAMO3) lança oferta de ações para captar até R$ 1,050 bilhão de olho na concorrência no mercado de locação de caminhões

A Vamos (VAMO3) pretende usar os recursos da oferta para ampliar a frota de caminhões e máquinas agrícolas para locação, mercado que despertou o interesse de concorrentes

12 de setembro de 2022
10:30 - atualizado às 18:55
Caminhão da Vamos (VAMO3)
Caminhão da Vamos (VAMO3) - Imagem: Divulgação

As águas relativamente calmas da bolsa nas últimas semanas têm inspirado algumas empresas a testar os mares do mercado de capitais. Agora foi a vez de a locadora de caminhões e máquinas agrícolas Vamos (VAMO3) anunciar que pretende captar até R$ 1,050 bilhão com uma oferta de ações.

Uma das poucas "sobreviventes" da última safra de IPOs na B3, a Vamos pretende usar os recursos da oferta para ampliar a frota. A empresa do grupo de logística Simpar (SIMH3) reina absoluta nesse mercado com 35 mil unidades, o equivalente a 85% do mercado.

Mas outras companhias estão de olho nesse segmento. Entre elas, a Gerdau (GGBR4), que anunciou no último dia 2 uma parceria com a Randon (RAPT4), fabricante de implementos rodoviários, para entrar no mercado de locação de caminhões e semirreboques a partir de uma joint venture.

Ou seja, o dinheiro novo da oferta de ações deve preparar a Vamos para o aumento da concorrência. O plano da companhia antes da oferta era chegar a 2025 com 100 mil ativos.

A oferta da Vamos (VAMO3)

A Vamos pretende emitir inicialmente 48,410 milhões de novas ações na oferta. Com base no preço de fechamento dos papéis na sexta-feira (R$ 14,46), o valor equivale a aproximadamente R$ 700 milhões.

Mas a empresa também deixou em aberto a possibilidade em ampliar a oferta em até 50%, o que elevaria o volume total da operação para R$ 1,050 bilhão.

A definição do preço por ação acontece no dia 21. A oferta será restrita, ou seja, limitada a investidores profissionais — que possuem pelo menos R$ 10 milhões em patrimônio. Mas os atuais acionistas terão prioridade na alocação.

Os bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Caixa, Itaú BBA, JP Morgan, Santander, UBS BB e XP coordenam a oferta da Vamos.

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