Bolsa agora: Ibovespa opera em alta de 1% com alívio nos juros futuros e de olho em Brasília; dólar fecha em queda

Brasília se encaminha para a reta final dos preparativos para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva — não só acertando os últimos detalhes para o rito de passagem de bastão e festa que acontecerá na Esplanada dos Ministérios como também colocando no lugar as últimas peças da engrenagem que farão o novo governo funcionar já na primeira semana de janeiro. 

Depois das semanas de tensão e preocupação com o caminho da política fiscal a ser adotada na gestão de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, o mercado financeiro parece estar digerindo melhor as sinalizações do novo governo — e também da futura oposição. 

Da parte de Haddad, o dia foi marcado pelo compromisso em rever diversas desonerações e despesas contratadas pelo governo de Bolsonaro na véspera das eleições. A mais importante delas talvez seja a feita para segurar o preço dos combustíveis. 

A transição pediu para que a gestão atual não prolongasse a medida, o que deve ter um impacto na inflação no curto prazo, mas pode reforçar em até R$ 50 bilhões os cofres públicos. 

O Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,53%, aos 110.236 pontos.

• Nasdaq: -1,35%
• S&P 500: -1,21%
• Dow Jones: -1,10%

O dólar à vista encerrou a sessão em queda de 0,60%, a R$ 5,2551

O barril do brent encerrou a sessão em queda de 1,27%, a US$ 83,27

Com a melhora da percepção fiscal, o Ibovespa segue renovando máximas nesta quarta-feira, indo na direção contrária dos principais índices em Wall Street.

Na reta final do ano, muitas pessoas colocam à mesa os planos que desejam começar ou continuar no próximo período — e o que querem deixar para trás. A CCR (CCRO3) entrou no clima de revisão e anunciou mudanças no portfólio para o início de 2023. 

A empresa de infraestrutura e mobilidade firmou  um acordo de venda total da sua subsidiária de serviços de comunicação e multimídia, a Samm, para a Luna Fibra S.A. O valor do negócio é de R$ 245 milhões. 

A transação faz parte da “estratégia contínua de revisão de portfólio e alocação de capital”, segundo a CCR (CCRO3), e está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores — dentre eles, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

E os investidores parecem ter aprovado a mudança. As ações da empresa de infraestrutura fecharam o dia em alta de 2,56%, negociadas a R$ 10,82. Acompanhe a cobertura completa de mercados. 

Apesar dos índices americanos terem ensaiado uma recuperação no início do dia, as dificuldades do cenário macroeconômico parecem prevalecer no humor dos investidores nesta tarde.

De olho em uma eventual recessão e possíveis problemas no mercado de commodities, após a Rússia decidir parar de exportar petróleo para países que colocaram um teto no preço do barril russo, os principais índices americanos recuam cerca de 0,50%.

Na última hora, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou dois novos nomes para a sua equipe.
O primeiro é o de Tatiana Rosito, como secretária de assuntos internacionais. Já Fernanda Santiago, procuradora da FGNF, foi nomeada assessora especial jurídica.

A disputa entre a Esh Capital e o empresário Nelson Tanure, controlador da Gafisa (GFSA3), segue em andamento — e, desta vez, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) interveio. Melhor para a gestora, que obteve um parecer favorável para que a assembleia de acionistas convocada para 2 de janeiro seja realizada.

A pauta da reunião tem potencial explosivo: será discutida uma possível ação de responsabilidade contra Tanure e outros administradores e membros do conselho fiscal da Gafisa, além da destituição desses integrantes e eleição de substitutos; a Esh alega que houve uma suposta quebra de deveres fiduciários.

A companhia tentou suspender a convocação original, alegando irregularidades, e chegou a marcar uma nova assembleia para o dia 9 de janeiro. O xis da questão é que, nesse meio tempo, deve ser homologado um aumento de capital de R$ 150 milhões.

E qual o problema disso? Bem, o racional da Esh parte do princípio de que o grupo ligado a Tanure poderia aumentar a sua participação no capital social da Gafisa após a operação e, com isso, chegar mais forte à assembleia. Vale lembrar que a gestora, por meio do fundo Esh Theta, elevou recentemente sua fatia na incorporadora para pouco mais de 11%.

A forte queda dos juros futuros, de olho na nomeação de Simone Tebet para o Ministério do Planejamento e a retomada dos impostos federais sobre combustíveis, alimenta o rali das empresas de varejo. Confira as maiores altas do dia:

Confira também as maiores quedas:

Depois de subir mais de 1% no início do dia, o Ibovespa agora opera em alta mais moderada. O movimento acompanha a piora dos índices em Wall Street, em mais um dia de liquidez limitada antes da virada do ano.

Na terceira e última prévia da próxima carteira teórica do Ibovespa, a B3 confirmou a saída definitiva das ações da Positivo (POSI3) e do IRB (IRBR3) a partir de janeiro de 2023. 

A retirada da resseguradora havia sido confirmada na segunda prévia do índice, divulgado no último dia 16. Já a Positivo consta como baixa desde a primeira lista preliminar. 

Vale lembrar que além dos papéis excluídos por conta das suas características de negociação, a SulAmérica (SULA11) também deixou o Ibovespa neste mês como parte do processo de incorporação da empresa pela Rede D’Or (RDOR3)

Apesar da saída dos três ativos, nenhuma empresa será promovida ao Ibovespa no primeiro trimestre do ano. De janeiro a abril, o índice contará com 89 papéis em negociação, abrangendo 86 empresas. 

A última quarta-feira do ano é de avanço nos mercados internacionais. As bolsas americanas e de Londres (Inglaterra) retomaram as negociações após o feriado de Natal e operam com maior apetite ao risco:

• Dow Jones (EUA): +0,17%;
• S&P 500 (EUA): +0,28%;
• Nasdaq (EUA): +0,44%;
• FSTE 100 (Londres): +0,60%.

As bolsas operam em tom positivo, apesar da cautela com o surto de covid-19 na China. As tensões sobre a reabertura do país asiático são contidas com o anúncio de novas flexibilizações de medidas anti-Covid em Hong Kong, como a revogação da obrigatoriedade de testes PCRs para eventuais viajantes.

O Ibovespa também acompanha o exterior e avança. A bolsa brasileira sobe mais de 1%, aos 109.808 pontos.

Os destaques do dia são as companhias varejistas, que sobem e recuperam as perdas das últimas semanas com o movimento de correção das ações e alívio nos juros futuros (DIs). Na ponta negativa, Petrobras (PETR3;PETR4) é penalizada por incertezas sobre o comando da companhia no governo Lula (PT).

O dólar à vista opera em queda de 0,39%, a R$ 5,2691.

Negociados fora do Ibovespa, as ações da PetroReconcavo (RECV3) sobem 4,46%, a R$ 32,29. Os investidores repercutem ao anúncio de aquisição da Maha Energy Brasil por US$ 138 milhões.

A Maha Brasil detém atualmente participação em seis contratos de concessão que abrangem o Campo de Tartaruga, localizado na Bacia de Sergipe, o Campo de Tiê e blocos exploratórios localizados na Bacia do Recôncavo.

A empresa é operadora do Campo de Tartaruga com 75% de participação em parceria com a Petrobras, que detém os 25% restantes; e é operadora do Campo de Tiê e dos blocos exploratórios localizados na Bacia do Recôncavo com 100% de participação.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições suspensivas usuais neste tipo de operação, incluindo a obtenção de aprovação junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, ainda, a aprovação pelos acionistas da companhia em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a qual será oportunamente convocada.

*Com informações de Broadcast

As bolsas em Nova York abriram sem direção única, com os investidores atentos ao avanço da Covid-19 na China e as flexibilizações de medidas de em Hong Kong. Além disso, os mercados já projetam um alta de menor magnitude na taxa de juros americanas no ano que vem.

Confira a abertura:

• Dow Jones: +0,15%;
• S&P 500: +0,01%;
• Nasdaq: -0,14%.

O Ibovespa mantém alta da abertura e sobe 1,24%, aos 109.925 pontos em dia de exterior positivo e alívio nos juros futuros.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O Ibovespa ganha impulso e opera em alta de 1,02%, aos 109.682 pontos.

A bolsa brasileira opera em alta com o exterior e ações de varejo e construção avançam, com alívio nos juros e movimento de recuperação das perdas ao longo do ano.

Apenas 5 ações caem:

• Pão de Açúcar (PCAR3): -0,84%
• CPFL Energia (CPFE3): -0,83%;
• TIM S.A. (TIMS3): -0,65%;
• Sabesp (SBSP3): -0,30%;
• Assaí ON (ASAI3): -0,21%;

Em dia de Ibovespa positivo, as ações da varejistas operam em alta com alívio dos juros futuros.

Além das companhias de varejo, as educacionais e as empresas do setor de construção, que também são mais sensíveis aos DIs, avançam no Ibovespa.

As ações de Petrobras (PETR4) operam em queda de 0,36%, a R$ 25,02. Os papéis reagem a desvalorização do petróleo no mercado internacional e incertezas sobre o comando da estatal, que ainda não foi anunciado pela equipe de transição do governo Lula.

O Ibovespa opera em alta de 0,44%, aos 109.059 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O minério de ferro, negociado em Dalian, na China, encerrou as operações em alta de 0,72%, com a tonelada a US% 119,80.

O Ibovespa encerrou os leilões e abriu em alta de 0,53%, aos 109.151 pontos.

A bolsa brasileira acompanha o desempenho do exterior, que opera em recuperação na retomada dos mercados após o feriado de Natal.

Os recibos de ações (ADRs) das empresas Vale e Petrobras operam sem direção única no pré-mercado de Nova York. Os papéis acompanham a menor liquidez do mercado, comum a última semana do ano, e a desvalorização do petróleo.

Os ADRs de Vale caem 0,06%, negociados a US$ 16,87. Já os recibos de ações de Petrobras sobem 0,18%, a US$ 10,87.

Com a atenção dos investidores voltados a China, com o temor sobre o atraso da abertura econômica em razão do surto de covid-19, os preços do petróleo operam pressionados.

O petróleo cai 0,30%, com o barril negociado a US$ 84,46.

Já o minério de ferro opera em recuperação, na retomada das negociações após o feriado de Natal. A commodity sobe 0,72%, a US$ 119,79 a tonelada.

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou a abertura de 135.495 vagas formais de emprego em novembro.

O dado divulgado há pouco veio abaixo das projeções de mercado. Os analistas ouvidos pela Broadcast esperavam a criação de 146,4 mil postos de emprego.

No ano, o saldo de emprego formal é positivo 2.466.377 vagas.

*Com informações de Broadcast

Apesar de menor liquidez no mercado, os Contratos Interfinanceiros (DIs) abriram estáveis, com viés de queda, nesta quarta-feira (28):

As bolsas de Nova York e de Londres retomam as negociações nesta quarta-feira (28) após o feriado de Natal. Contudo, os mercados operam ainda em menor liquidez na última semana do ano e maior volatilidade.

O exterior acompanha, com maior cautela, o avanço dos casos de covid-19 na China. A preocupação com o impacto de curto prazo de surtos da doença pressionam as cotações de petróleo. O minério de ferro, por sua vez, opera em recuperação.

Ainda assim, Hong Kong estuda revogar algumas restrições contra a doença, inclusive a obrigatoriedade de testes PCRs para eventuais viajantes. Sendo assim, a cidade prepara-se para a reabertura da fronteira com a China em janeiro.

No cenário doméstico, as atenções dos investidores seguem voltadas a Brasília. A expectativa de manutenção da desoneração de impostos sobre combustíveis e o anúncio da senadora Simone Tebet (MDB) como ministra do Planejamento devem refletir no Ibovespa, que opera com menor liquidez na reta final do ano.

Além disso, o IBGE divulga os dados de emprego em novembro; o mercado projeta a abertura de 146,4 mil postos de trabalho.

O Ibovespa futuro iniciou as operações em leve alta de 0,23%, aos 110.345 pontos.

O índice acompanha a recuperação das bolsas internacionais, com a retomada das negociações após o feriado de Natal nos EUA e em Londres (Inglaterra).

O dólar à vista abriu as negociações em queda de 0,38%, a R$ 5,2662.

Com a agenda mais esvaziada no exterior, os índices futuros das bolsas americanas operam em recuperação nesta quarta-feira (28). Confira:

• Dow Jones futuro: +0,31%;
• S&P 500 futuro: +0,29%;
• Nasdaq futuro: +0,26%.

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis de Metalúrgica Gerdau (GOAU4).

GOAU4: [Entrada] R$ 13.18; [Alvo parcial] R$ 13.57; [Alvo] R$ 14.17; [Stop] R$ 12.52

Recomendo a entrada na operação em R$ 13.18, um alvo parcial em R$ 13.57 e o alvo principal em R$ 14.17, objetivando ganhos de 7.5%.

O stop deve ser colocado em R$ 12.52, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

Uma conversa entre dois ministros da Economia deve animar os negócios nesta quarta-feira (28). Segundo o jornal Valor Econômico, o futuro chefe da pasta, Fernando Haddad, teve uma ligação amistosa com seu antecessor, Paulo Guedes.

A pedido do petista, o atual governo não deve renovar a isenção de impostos dos combustíveis. “Telefonei para que o governo atual se abstenha de tomar qualquer medida na última semana que venha a impactar o futuro governo”, disse Haddad.

Esse é um bom sinal para as contas públicas do futuro governo. A retomada da arrecadação do PIS/Cofins e da Cide deve aliviar um pouco o Tesouro Nacional.

Do outro lado, quem não deve gostar disso é o consumidor. A elevação dos preços deve acontecer ainda nos primeiros dias de 2023.

Os índices futuros de Nova York amanheceram em alta nesta quarta-feira mas perderam força ao longo da manhã e agora operam sem um único sinal.

Os investidores fazem os últimos ajustes para se preparar para 2023 em meio a temores de que uma recessão global se avizinha.

A três pregões do fim de 2022, Wall Street caminha para seu pior ano desde 2008. Confira:

• S&P 500 Futuro: +0,06%
• Dow Jones Futuro: +0,16%
• Nasdaq Futuro: -0,07%

As bolsas de valores da Europa abriram sem uma direção clara hoje.

O apetite por risco é limitado pelas preocupações quanto aos rumos da economia global em 2023.

A exceção é a bolsa de Londres, que abriu em alta firme depois de ter passado os últimos dias fechada por causa do feriado de Natal. Confira:

• Alemanha: -0,10%
• França: -0,03%
• Inglaterra: +0,84%

Os principais índices de ações da Ásia fecharam em queda nesta quarta-feira.

Os investidores repercutiram o recuo da véspera em Wall Street ao mesmo tempo em que monitoravam a reabertura chinesa depois de quase três anos de duras restrições decorrentes da pandemia.

A exceção foi a bolsa de Hong Kong, que subiu em reação à reabertura para viagens em meio ao relaxamento da estratégia de covid zero na China.

Veja como fecharam as principais bolsas asiáticas hoje:

• Tóquio: -0,41%
• Seul: -2,24%
• Xangai: -0,26%
• Hong Kong: +1,56%
• Taiwan:-1,08%