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Itaú Unibanco emite US$ 500 milhões em notas sustentáveis

Recursos levantados com emissão serão utilizados para financiar projetos sociais e em áreas de meio ambiente

13 de janeiro de 2021
15:41
Fachada de uma agência do Itaú Unibanco (ITUB4); a instituição recentemente fez a cisão de sua fatia na XP (XPBR31)
Imagem: Shutterstock

O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou na terça-feira (13) a emissão de US$ 500 milhões em notas subordinadas de cunho sustentável, com os recursos sendo destinados a projetos na área ambiental ou social.  

As notas serão emitidas na sexta-feira (15) e será válida por cinco anos e três meses. Depois disso, a taxa de juros será recalculada por mais cinco anos com base na taxa de juros dos títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos.

Os papéis embutem uma rentabilidade ao investidor de 3,95% ao ano, de acordo com o comunicado do banco.

Esta será a primeira emissão de títulos de Nível 2 (base de capital contingente, passível de conversão em capital efetivo em caso de risco de insolvência) de um banco brasileiro relacionado a ESG (sigla em inglês que agrega compromissos com temas sociais, ambientais e de governança) e teve demanda 2,5 superior à oferta, segundo informações do jornal “Valor Econômico”.

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