IPO da empresa de locação de caminhões Vamos movimenta R$ 1,2 bilhão

Depois de algumas tentativas frustradas, o grupo de logística Simpar (ex-JSL) enfim conseguiu abrir o capital na B3 da Vamos, subsidiária de locação de caminhões.

A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) movimentou R$ 1,186 bilhão. O preço por papel foi definido em R$ 26, dentro da faixa indicativa que variava entre R$ 21,92 e R$ 28,50.

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Do total captado, R$ 890 milhões vão para o caixa da Vamos com a emissão de novas ações. A empresa pretende usar o dinheiro no financiamento da frota para atividade de locação de caminhões, máquinas e equipamentos.

Os demais R$ 296 milhões vão para a Simpar, que aproveitou a operação para vender parte de suas ações na subsidiária. A holding ainda pode embolsar mais R$ 119 milhões caso haja a venda de um lote suplementar de ações.

Os bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, J.P. Morgan, UBS BB, e XP Investimentos coordenaram o IPO da Vamos.

A oferta foi realizada com esforços restritos de colocação, que dispensa o registro prévio na CVM, desde que a operação seja destinada a até 50 investidores.

A estreia das ações da Vamos no pregão da B3 acontece amanhã, com o código VAMO3.

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Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista