Menu
2021-05-13T16:39:41-03:00
Seu Dinheiro
Seu Dinheiro
Mais uma para a lista

Mesmo com apoio de grandes investidores, Dotz interrompe processo de IPO

A empresa, que pretendia movimentar R$ 1,1 bilhão com a oferta, citou a atual condição do mercado de capitais brasileiro como o motivo por trás da desistência

13 de maio de 2021
16:38 - atualizado às 16:39
celular-e-cartao-e1590689962125
Imagem: Divulgação

A Dotz fez de tudo para emplacar sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), mas não teve jeito: a empresa de programas de fidelidade anunciou hoje a interrupção do processo. A precificação das ações estava prevista para ontem.

Em comunicado, a companhia afirmou que a “deterioração da atual conjuntura do mercado de capitais brasileiro” é o motivo por trás da desistência — a Dotz pretendia movimentar até R$ 1,1 bilhão com a estreia na B3, considerando o ponto médio da faixa indicativa por ação, que variava entre R$ 16,20 e R$ 21,40.

E, de fato, as condições adversas já provocaram diversas baixas nos processos de IPO: somente neste ano, 32 companhias abandonaram os planos para abertura de capital; outras, como LG Informática e Dotz, apenas interromperam por 60 dias.

Tinha (quase) tudo para dar certo

A oferta da Dotz contava com grandes nomes institucionais entre os interessados. No início do processo, por exemplo, a empresa já havia acertado a venda de 5% do capital para a chinesa Ant Group, dona do Alipay.

A entrada da gigante do conglomerado do bilionário Jack Ma ajudou a atrair os holofotes para o IPO, assim com a presença de dois investidores-âncora: as gestoras Farallon e Velt, que se comprometeram com um cheque de até R$ 150 milhões.

Por fim, conforme apurou o Seu Dinheiro, a informação de que o Softbank, fundo japonês especializado em empresas de tecnologia, também estaria interessado na oferta começou a circular às vésperas da data marcada para a precificação dos papéis.

Porém, mesmo com os investidores de peso, fontes informaram que a demanda pelas ações seguia apertada e o risco de desconto na cotação e possíveis quedas no início das negociações pode ter pesado mais para a empresa.

É o fim?

A interrupção do IPO não significa que a Dotz está desistindo dos planos na bolsa. Segundo a Exame, a empresa pretende fazer uma oferta restrita — modalidade em que apenas um pequeno grupo de 75 investidores profissionais (com pelo menos R$ 10 milhões aplicados) pode participar.

Comentários
Leia também
INVISTA COMO UM MILIONÁRIO

Sirva-se no banquete de investimentos dos ricaços

Você sabe como ter acesso aos craques que montam as carteiras dos ricaços com aplicações mínimas de R$ 30? A Pi nasceu para colocar esses bons investimentos ao seu alcance

Maquininhas internacionais

De malas prontas: presidente da Getnet revela planos para o início das operações na Europa em 2022

A empresa se tornou peça-chave nos planos do espanhol Santander de criar uma plataforma global de pagamentos

Renda variável

Na batalha das corretoras, Rico vai zerar taxa em operações com opções

A medida busca tornar a corretora mais competitiva e reforçar a atuação do grupo no ramo da renda variável

Concursos públicos

De olho nos concurseiros, Yduqs anuncia aquisição da plataforma de EaD Qconcursos

Plataforma de cursos preparatórios para concursos públicos tem 412 mil alunos pagantes e mira mercado potencial de 17 milhões de pessoas; valor da operação não foi divulgado

Mostrando as garras

Dirigente do Fed fala em alta de juros em 2022 e admite postura mais agressiva contra inflação

Em entrevista à CNBC, Bullard disse que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) adotou uma posição mais dura no encontro deste mês

Entrando no pet shop

O plano da BRF: colocar comida na sua mesa e ração no potinho do seu pet

A BRF comprou o grupo Hercosul, produtor e distribuidor de ração para cães e gatos, entrando no mercado pet. Entenda o racional da operação

Carregar mais notícias
Carregar mais notícias
Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies