A Lojas Americanas anunciou que definiu o preço das ações ordinárias em nova oferta a R$ 29,78. As preferenciais saíram a R$ 34,70. Com isso, a varejista movimentou R$ 7,8 bilhões na operação. Foram oferecidas ao mercado 108 milhões de papéis ON e 135 milhões de ações PN.
Segundo a empresa, os lotes principais, de 80 milhões ordinárias e de 100 milhões de ações preferenciais, foram somados a lotes extras, de 28 milhões e de 35 milhões de papéis na operação.
Houve um desconto de 0,43% do valor dos papéis em relação a cotação desta terça-feira, mas desde o anúncio da oferta as ações passaram por um movimento de valorização.
Com o novo dinheiro em caixa, as Lojas Americanas planejam investimentos no braço digital, em uma capitalização da B2W e na otimização da estrutura de capital.
A oferta foi coordenada pelo BTG Pactual, Itaú e Bank of America. Houve ainda participação do Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bradesco, Santander e Safra.
