Irani Papel e Embalagem pode captar mais de R$ 600 mi em follow on e tem planos de migração para o Novo Mercado

A companhia Irani Papel e Celulose S/A (RANI3) aprovou a realização de uma oferta secundária de ações que pode movimentar até R$ 601,4 milhões.

Serão ofertadas 90 milhões de novas ações ordinárias, com a possibilidade de execução de um lote adicional de até 31,5 milhões de papéis hoje de titularidade da Companhia Habitasul de Investimentos (CHP) e pela Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários (HDI).

Com base no fechamento da última sexta-feira (R$ 4,95), a empresa pode captar R$ 455,5 milhões com a oferta de novas ações e R$155,9 viria da oferta secundária.

Com o dinheiro em caixa, o objetivo é aplicar o valor em seu plano de investimento e expansão, que tem o valor estimado em R$ 1,2 bilhão. Dentro do plano está a recuperação de químicos e utilidades da unidade de Santa Catarina, expansão da planta de Minas Gerais e ampliação de geração de energia elétrica.

A companhia também espera aderir ao Novo Mercado - o mais alto índice de governança corporativa da B3 -, em até seis meses após o contrato de Colocação.

Uma possível assembleia extraordinária para se discutir a migração e conversão das ações preferenciais em ordinárias pode ser convocada.

A nova oferta terá esforços restritos de colocação. A coleta de intenções de investimento ocorre até o próximo dia 22, quando a ação será precificada. As negociações terão o início no dia 24 de julho.

O BTG Pactual coordena a oferta, em parceria com o Credit Suisse e a XP Investimentos, com esforços de colocação no exterior.

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Jasmine Olga

jolga@seudinheiro.com

É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e o setor de comunicação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo