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Ivan Ryngelblum
Ivan Ryngelblum
Jornalista formado pela PUC-SP, com pós-graduação em Economia Brasileira e Globalização pela Fipe. Trabalhou como repórter no Valor Econômico, IstoÉ Dinheiro e Agência CMA.
REFORÇANDO O CAIXA

Burger King levanta R$ 510,3 milhões para retomar atividades

Cadeia de restaurantes fast-food emite 47,25 milhões de ações a R$ 10,80, visando retomar plano de expandir número de unidades

Ivan Ryngelblum
Ivan Ryngelblum
18 de novembro de 2020
7:39
Burger King
Burger King - Imagem: Shutterstock

De olho na retomada das atividades, depois de ser duramente atingida pela pandemia de covid-19, a rede de restaurantes fast-food Burger King (BKBR3) anunciou na terça-feira (18) à noite a captação de R$ 510,3 milhões através de uma oferta subsequente de ações (follow-on).

A empresa emitiu 47.250.000 novas ações. O total considera o lote adicional de papéis, equivalente a 35% da quantidade original, cerca de 12.250.000 ações.

O preço por unidade, aprovado pelo conselho de administração, foi de R$ 10,80, abaixo dos R$ 11,04 em que fecharam o pregão de terça-feira na B3. Segundo a companhia, o valor foi determinado com base na última cotação e nas indicações de interesse de investidores.

A operação foi uma oferta de esforços restritos, isto é, não estava aberta aos investidores em geral.

A operação ocorre depois de o Burger King sentir duramente os efeitos da pandemia de covid-19. Obrigada a fechar seus restaurantes, ela encerrou o terceiro trimestre com prejuízo de R$ 106 milhões e queda de 28% da receita em relação ao mesmo período de 2019.  

Segundo a companhia, os recursos serão utilizados para retomar o plano de crescimento de restaurantes Burger King e Popeyes, via expansão e aberturas, aceleração das iniciativas de transformação digital e remodelação de unidades existentes.

As novas ações devem estrear na B3 na quinta-feira (19), com a liquidação física e financeira marcada para sexta-feira (20). A oferta foi coordenada por Itaú BBA e Santander Brasil.

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