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Julia Wiltgen
Julia Wiltgen
Jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Trabalhou com produção de reportagem na TV Globo e foi editora de finanças pessoais de Exame.com, na Editora Abril.
Follow on

Burger King fará oferta restrita de ações que pode chegar a R$ 504,63 milhões

Recursos do follow on serão utilizados para expandir e remodelar restaurantes, bem como investir em iniciativas digitais

Julia Wiltgen
Julia Wiltgen
7 de novembro de 2020
13:29
Burger King
Burger King - Imagem: Shutterstock

O Burger King informou, na noite de ontem (06), que seu Conselho de Administração aprovou a realização de uma oferta pública primária subsequente (follow on) de 35 milhões de ações ordinárias, podendo ser acrescida de mais 12,25 milhões de ações, o equivalente a 35% do total inicialmente ofertado, caso haja demanda.

Segundo fato relevante divulgado pela empresa, será uma oferta de esforços restritos, isto é, não será aberta aos investidores em geral. Como se trata de uma oferta primária, os recursos irão para o caixa da companhia.

Os recursos serão destinados à retomada do plano de crescimento de restaurantes das redes Burger King e Popeyes, via expansão e abertura de restaurantes; aceleração das iniciativas de transformação digital e omnicanalidade; e remodelação de restaurantes existentes, diz o documento.

Com base no preço de fechamento de ontem da ação do BK (BKBR3), o valor da oferta pode chegar a R$ 504,63 milhões. O preço da ação na oferta, porém, só será fixado após o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding).

O follow on do Burger King será coordenado pelos bancos Itaú BBA (coordenador-líder) e Santander.

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