Orizon (ORVR3) anuncia oferta de R$ 400 milhões e ações tombam na B3
Follow-on deve possibilitar a saída da Jive Asset do quadro social da companhia

A empresa de gestão de resíduos Orizon (ORVR3) fará uma oferta subsequente de ações (follow-on) que poderá captar ao menos R$ 400 milhões neste ano. Conforme material publicado na CVM nesta quarta-feira (19), a companhia pretende fazer uma oferta com distribuição primária e secundária. As ações da Orizon caem com força na B3, anotando recuo de mais de 8%.
Na oferta primária, serão emitidas 2.680.000 novas ações, aumentando o capital social e a base de acionistas da Orizon. Mas vale notar que a Orizon já avisou que o número de novas ações pode aumentar em até 50% do total pretendido caso haja excesso de demanda, ou seja, a empresa poderá emitir até 4.020.000 novas ações.
A oferta secundária é bem maior e tem a intenção de colocar à venda 8.181.819 ações para possibilitar a saída da Jive Asset do quadro social da companhia. A gestora passou a integrar o capital da Orizon em 2021, na aquisição da Estre Ambiental.
O follow-on será coordenado pelo BTG Pactual, em conjunto com o Santander Brasil, e seguirá a Resolução 160 da CVM, que entrou em vigor no começo deste ano. A nova regra promete simplificações para agilizar o processo de registro de ofertas públicas.
Ainda não foi determinado o preço por ação da oferta, mas, considerando a cotação de fechamento da última segunda-feira, (17), de R$ 37,38, o montante total da oferta seria de R$ 406 milhões. Caso haja um lote adicional, o total passaria para R$ 456 milhões. Mas o preço final só deve ser conhecido na quinta-feira da semana que vem. O público-alvo da oferta são, exclusivamente, os investidores profissionais.
Caso o follow-on saia com valores próximos ao estimado pela Orizon, será a menor oferta subsequente neste ano até o momento. Desde o começo do ano, os follow-ons realizados foram todos na casa de bilhão:
Leia Também
A parceria entre Orizon e Jive
Em novembro de 2021, a Orizon adquiriu sete aterros sanitários da Estre Ambiental, que havia colocado os ativos à venda como parte do plano de recuperação judicial. A compra aconteceu em parceria com a Jive Asset, gestora de crédito especializada em ativos, digamos, problemáticos. Em seguida, a Orizon comprou a parte da Jive nos ativos, pagando uma parte em dinheiro e, posteriormente, outra parte em ações.
A parte em ações foi paga no final do ano passado, quando a Orizon fez um aumento de capital e emitiu 8.770.919 novas ações ao preço de R$ 39,70 cada, totalizando R$ 348,2 milhões. À época, a empresa não informou quantos desses papéis iriam para a Jive.
ESG ainda não convence gestores multimercados, mas um segmento é exceção
Mesmo em alta na mídia, sustentabilidade ainda não convence quem toma decisão de investimento, mas há brechas de oportunidade
Méliuz diz que está na fase final para listar ações nos EUA; entenda como vai funcionar
Objetivo é aumentar a visibilidade das ações e abrir espaço para eventuais operações financeiras nos EUA, segundo a empresa
Governo zera IPI para carros produzidos no Brasil que atendam a quatro requisitos; saiba quais modelos já se enquadram no novo sistema
Medida integra programa nacional de descarbonização da frota automotiva do país
CVM adia de novo assembleia sobre fusão entre BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3); ações caem na B3
Assembleia da BRF que estava marcada para segunda-feira (14) deve ser adiada por mais 21 dias; transação tem sido alvo de críticas por parte de investidores, que contestam o cálculo apresentado pelas empresas
Telefônica Brasil (VIVT3) compra fatia da Fibrasil por R$ 850 milhões; veja os detalhes do acordo que reforça a rede de fibra da dona da Vivo
Com a operação, a empresa de telefonia passará a controlar 75,01% da empresa de infraestrutura, que pertencia ao fundo canadense La Caisse
Dividendos e JCP: Santander (SANB11) vai distribuir R$ 2 bilhões em proventos; confira os detalhes
O banco vai distribuir proventos aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio, com pagamento programado para agosto
Moura Dubeux (MDNE3) surpreende com vendas recordes no 2T25, e mercado vê fôlego para mais crescimento
Com crescimento de 25% nas vendas líquidas, construtora impressiona analistas de Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e Safra; veja os destaques da prévia
Justiça barra recurso da CSN (CSNA3) no caso Usiminas (USIM5) e encerra mais um capítulo da briga, diz jornal; entenda o desfecho
A disputa judicial envolvendo as duas companhias começou há mais de uma década, quando a empresa de Benjamin Steinbruch tentou uma aquisição hostil da concorrente
A Petrobras (PETR4) vai se dar mal por causa de Trump? Entenda o impacto das tarifas para a estatal
A petroleira adotou no momento uma postura mais cautelosa, mas especialistas dizem o que pode acontecer com a companhia caso a taxa de 50% dos EUA entre em vigor em 1 de agosto
Nem toda boa notícia é favorável: entenda por que o UBS mudou sua visão sobre Itaú (ITUB4), mesmo com resultados fortes
Relatório aponta que valorização acelerada da ação e preço atual já incorporam boa parte dos ganhos futuros do banco
Azul (AZUL4) dá mais um passo na recuperação judicial e consegue aprovação de petições nos EUA
A aérea tem mais duas audiências marcadas para os dias 15 e 24 de julho que vão discutir pontos como o empréstimo DIP, que soma US$ 1,6 bilhão
A acusação séria que fez as ações da Suzano (SUZB3) fecharem em queda de quase 2% na bolsa
O Departamento do Comércio dos EUA identificou que a empresa teria exportado mercadorias com preço abaixo do normal por quase um ano
Uma brasileira figura entre as 40 maiores empresas com bitcoin (BTC) no caixa; confira a lista
A empresa brasileira tem investido pesado na criptomoeda mais valiosa do mundo desde março deste ano
Em um bom momento na bolsa, Direcional (DIRR3) propõe desdobramento de ações. Veja como vai funcionar
A proposta será votada em assembleia no dia 30 de julho, e a intenção é que o desdobramento seja na proporção de 1 para 3
Nvidia (NVDA34) é tetra: queridinha da IA alcança a marca inédita de US$ 4 trilhões em valor de mercado
A fabricante de chips já flertava com a cifra trilionária desde a semana passada, quando superou o recorde anteriormente estabelecido pela Apple
Cyrela (CYRE3) quase triplica valor de lançamentos e avança no MCMV; BTG reitera compra — veja destaques da prévia do 2T25
Na visão do banco, as ações são referência no setor, mesmo com um cenário macro adverso para as construtoras menos expostas ao Minha Casa Minha Vida
Ações da Braskem (BRKM5) saltam mais de 10% na bolsa brasileira com PL que pode engordar Ebitda em até US$ 500 milhões por ano
O que impulsiona BRKM5 nesta sessão é a aprovação da tramitação acelerada de um programa de incentivos para a indústria petroquímica; entenda
Tenda (TEND3): prévia operacional do segundo trimestre agrada BTG, que reitera construtora como favorita do setor, mas ação abre em queda
De acordo com os analistas do BTG, os resultados operacionais foram positivos e ação está sendo negociada a um preço atrativo; veja os destaques da prévia o segundo trimestre
Mais um acionista da BRF (BRFS3) pede a suspensão da assembleia de votação da fusão com a Marfrig (MRFG3). O que diz a Previ?
A Previ entrou com um agravo de instrumento na Justiça e com um pedido de arbitragem para contestar a relação de troca proposta, segundo jornal
Jeff Bezos vende mais US$ 666 milhões em ações da Amazon (AMZN34); saiba para onde está indo esse dinheiro
Fundador da Amazon já se desfez de quase 3 milhões de papéis só em julho; bilionário planeja vender cerca de 25 milhões de ações até maio de 2026