Emissão de títulos verdes do Brasil tem demanda elevada e ‘spread de país com grau de investimento’
Brasil colocou US$ 2 bilhões em títulos verdes de 7 anos; demanda beirou os US$ 6 bilhões, segundo o Tesouro Nacional
O Tesouro Nacional está comemorando o resultado de sua primeira emissão de títulos soberanos sustentáveis do Brasil.
A demanda pelos chamados títulos verdes brasileiros "superou largamente" a oferta, informou o órgão.
O governo captou US$ 2 bilhões ao prazo de sete anos. A demanda pela oferta beirou os US$ 6 bilhões.
Já a taxa de retorno ficou em 6,5% ao ano, com cupom anual de 6,25%.
A emissão foi realizada ao preço de 98,572% do valor de face e o cupom de juros será pago em 18 de março e 18 de setembro de cada ano até o vencimento, em 2031.
Menor spread em quase uma década
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamou a atenção para o diferencial de 181,9 pontos-base (1,819 ponto porcentual) em relação ao título do Tesouro dos Estados Unidos de prazo similar.
Leia Também
Rodolfo Amstalden: Falta pouco agora
Trata-se do menor spread em novas emissões em quase uma década, confirmou o Tesouro.
"Esse spread pago hoje é típico de países com grau de investimento", afirmou o ministro.
Spread era acompanhado com atenção pelo mercado e pelo Tesouro
O prêmio era um dos pontos monitorados com mais interesse pelos participantes do mercado — e também pelo governo.
De acordo com o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, títulos verdes tendem a ser mais baratos para o emissor do que as dívidas "normais", uma vez que existe um compromisso de investir o dinheiro em iniciativas de caráter socioambiental.
Ontem, ao formalizar o lançamento dos títulos verdes, o Tesouro Nacional enfatizou o compromisso de alocar o montante equivalente aos recursos captados em "ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social".
A MAMATA DO 1% AO MÊS COM RENDA FIXA ACABOU. E AGORA? I TOUROS E URSOS
Investidores estrangeiros predominam entre os compradores
Os investidores estrangeiros com foco no longo prazo foram a maioria entre os compradores.
De acordo com o Tesouro Nacional, 75% deles são da Europa e da América do Norte. Os 25% restantes são da América Latina, incluindo o Brasil.
"A emissão foi majoritariamente absorvida por investidores de longo prazo, com gestores de ativos adquirindo cerca de 60% dos títulos”, informou o órgão.
Intenção do Tesouro é criar referência para o mercado corporativo
Uma das razões para o Tesouro Nacional ter insistido na emissão dos títulos verdes foi a intenção de estabelecer uma referência para o setor corporativo.
Foi por isso que o órgão optou pelo prazo de sete anos para os títulos verdes. É nesse intervalo que costumam se concentrar as emissões de dívida corporativa.
A expectativa agora é de que a emissão ajude a fomentar um mercado de crédito verde corporativo e financiamento privado de projetos de sustentabilidade.
*Com informações do Estadão Conteúdo.
COMPARTILHAR
Governo federal lança segundo leilão para recuperar áreas degradadas e espera atrair até R$ 10 bilhões
Objetivo é mobilizar recursos para recuperar 1 milhão de hectares de cinco biomas diferentes e transformá-los em sistemas produtivos sustentáveis
Se errei, não erro mais: Google volta com o conversor de real para outras moedas e adiciona recursos de segurança para ter mais precisão nas cotações
A ferramenta do Google ficou quatro meses fora do ar, depois de episódios nos quais o conversor mostrou a cotação do real bastante superior à realidade
Consórcio formado por grandes empresas investe R$ 55 milhões em projeto de restauração ecológica
A Biomas, empresa que tem como acionistas Itaú, Marfrig, Rabobank, Santander, Suzano e Vale, planeja restaurar 1,2 mil hectares de Mata Atlântica no sul da Bahia e gerar créditos de carbono
Deixa a bolsa me levar: Ibovespa volta a flertar com máxima histórica em dia de IPCA-15 e repercussão de balanço da Vale
Apesar das incertezas da guerra comercial de Donald Trump, Ibovespa está a cerca de 2% de seu recorde nominal
Por que o ouro se tornou o porto seguro preferido dos investidores ante a liquidação dos títulos do Tesouro americano e do dólar?
Perda de credibilidade dos ativos americanos e proteção contra a inflação levam o ouro a se destacar neste início de ano
Fim da linha para o dólar? Moeda ainda tem muito a cair, diz economista-chefe do Goldman Sachs
Desvalorização pode vir da relutância dos investidores em se exporem a investimentos dos EUA diante da guerra comercial com a China e das incertezas tarifárias, segundo Jan Hatzius
Startup franco-brasileira de remoção de carbono leva prêmio de R$ 85 milhões da fundação de Elon Musk
NetZero utiliza tecnologia circular para processar resíduos agrícolas que sequestram carbono e aumentam a resiliência das lavouras
COP30: ‘Se o governo Trump não atrapalhar, já é lucro’, diz secretário executivo do Observatório do Clima
Em uma conversa com o Seu Dinheiro, Marcio Astrini analisa o contexto geopolítico atual e alerta investidores sobre os riscos climáticos que já impactam a economia
Tudo tem um preço: Ibovespa tenta manter o bom momento, mas resposta da China aos EUA pode atrapalhar
China nega que esteja negociando tarifas com os Estados Unidos e mercados internacionais patinam
Agora 2025 começou: Ibovespa se prepara para seguir nos embalos da festa do estica e puxa de Trump — enquanto ele não muda de ideia
Bolsas internacionais amanheceram em alta nesta quarta-feira diante dos recuos de Trump em relação à guerra comercial e ao destino de Powell
Ibovespa pega carona nos fortes ganhos da bolsa de Nova York e sobe 0,63%; dólar cai a R$ 5,7284
Sinalização do governo Trump de que a guerra tarifária entre EUA e China pode estar perto de uma trégua ajudou na retomada do apetite por ativos mais arriscados
Banco Central acionou juros para defender o real — Galípolo detalha estratégia monetária brasileira em meio à guerra comercial global
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Gabriel Galípolo detalhou a estratégia monetária do Banco Central e sua visão sobre os rumos da guerra comercial
Bitcoin engata alta e volta a superar os US$ 90 mil — enfraquecimento do dólar reforça tese de reserva de valor
Analistas veem sinais de desacoplamento entre bitcoin e o mercado de ações, com possível aproximação do comportamento do ouro
Mercado valoriza empresas de energia renovável em quase 20% a mais que as de fontes fósseis, diz PwC
Estudo global analisou mais de 3 mil empresas e revela que fontes limpas são vistas como mais lucrativas e estáveis pelo mercado
Orgulho e preconceito na bolsa: Ibovespa volta do feriado após sangria em Wall Street com pressão de Trump sobre Powell
Investidores temem que ações de Trump resultem e interferência no trabalho do Fed, o banco central norte-americano
A última ameaça: dólar vai ao menor nível desde 2022 e a culpa é de Donald Trump
Na contramão, várias das moedas fortes sobem. O euro, por exemplo, se valoriza 1,3% em relação ao dólar na manhã desta segunda-feira (21)
A coisa está feia: poucas vezes nas últimas décadas os gestores estiveram com tanto medo pelo futuro da economia, segundo o BofA
Segundo um relatório do Bank of America (BofA), 42% dos gestores globais enxergam a possibilidade de uma recessão global
Powell na mira de Trump: ameaça de demissão preocupa analistas, mas saída do presidente do Fed pode ser mais difícil do que o republicano imagina
As ameaças de Donald Trump contra Jerome Powell adicionam pressão ao mercado, mas a demissão do presidente do Fed pode levar a uma longa batalha judicial
Brasil pode ganhar novo modelo de governança climática às vésperas da COP30; entenda o conceito e o impacto para investidores
Instituto Talanoa e FGV propõem criação de Autoridade Climática e um sistema mais colaborativo, inspirados em boas práticas internacionais
Sobrevivendo a Trump: gestores estão mais otimistas com a Brasil e enxergam Ibovespa em 140 mil pontos no fim do ano
Em pesquisa realizada pelo BTG, gestores aparecem mais animados com o país, mesmo em cenário “perde-perde” com guerra comercial
