Fundos de investimentos têm resgates líquidos de R$ 13,6 bilhões em setembro, após dois meses positivos; veja quais tiveram mais perdas

Depois de ensaiar uma recuperação em julho e agosto, a indústria de fundos de investimentos voltou a ver mais saques do que aportes de recursos em setembro, com uma saída líquida de R$ 13,6 bilhões.

Dessa forma, no ano (janeiro a setembro), os fundos de investimentos acumulam já perdas líquidas de R$ 84,6 bilhões, de acordo com dados da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

Entre as diferentes classes de fundos, as que tiveram mais perdas foram os multimercados, que registraram saída líquida de R$ 11,9 bilhões. 

Dentro desse tipo de investimento, a maior saída foi no tipo Multimercados Macro, que se baseia em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, com R$ 4,6 bilhões no período. 

O tipo Multimercado Livre registrou perda de R$ 2,3 bilhões, enquanto o tipo Juros e Moedas apresentou redução de R$ 1,7 bilhão. 

Em 2023, os fundos multimercados já acumulam uma captação líquida negativa acumulada de R$ 57,0 bilhões.

Fundos de investimentos de renda fixa voltam a ter saldo negativo

Já a classe de fundos de investimentos de renda fixa, que vinha apresentando recuperação nas captações nos últimos meses, registrou perda líquida de R$ 1,5 bilhão em setembro.  

Para se ter uma ideia, no terceiro trimestre, o saldo ainda é positivo em R$ 35,6 bilhões. Porém, não foi suficiente para reverter o acumulado do ano, que fechou com resgates líquidos de R$ 37,5 bilhões.

O número negativo de setembro foi puxado por um desempenho pior das carteiras de perfil conservador. Caso do Renda Fixa simples, que teve saída de R$ 5,5 bilhões.

Já o tipo mais representativo dentro da classe de renda fixa, o Renda Fixa Duração baixa grau de investimento, teve perdas de R$ 3,3 bilhões.  

Apesar das perdas vistas nos fundos de renda fixa em setembro, a Anbima destacou que a classe ganhou mais de 950 mil novas contas até agosto.

Fundos de investimentos em ações têm a menor perda

Em setembro, a classe de fundos de investimentos em ações foi a que registrou menor perda  líquida, de apenas R$ 49 milhões. 

Porém, quando olhamos para o saldo no ano, as perdas chegam R$ 39,5 bilhões.

Nessa classe, a maior saída foi do tipo mais representativo, Ações Livre, com R$ 1,7 bilhão no período.

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Fundos de agronegócios em ascensão

Com relação aos fundos chamados estruturados, os FIPs (Fundos de Investimento em Participações) tiveram captação líquida positiva de R$ 804,8 milhões, o que faz com que acumulem o saldo positivo de R$ 40,4 bilhões no ano. 

Já os Fiagros (Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais), que completaram dois anos em mercado em agosto de 2023, estão em ascensão, puxados pela alta do agronegócio e pelo amadurecimento do produto. 

No ano, até agosto, a captação líquida foi de R$ 2,3 bilhões.

“Em breve, veremos um melhor desempenho dos estruturados, com a oferta de FIDCs para os investidores do varejo e também a regulação dos Fiagros, que deve ser divulgada pela CVM ainda este ano”, afirmou Pedro Rudge, vice-presidente da Anbima.

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Rentabilidade dos fundos de investimento

Em relação à rentabilidade, quando se olha para os números do ano até setembro, quase todos os tipos de fundos de renda fixa tiveram retornos positivos entre 9,9% e 7,4%. 

O destaque, com o maior percentual, ficou com o tipo duração alta soberano (tem na carteira títulos públicos com vencimentos mais longos). 

Todos os multimercados fecharam no azul, com o tipo juros e moedas (buscam retorno no longo prazo via investimentos em ativos de renda fixa, com estratégias que impliquem risco de juros, risco de índice de preço e risco de moeda estrangeira) com 9,4%.

Em ações, os tipos mono ações (só tem uma ação na carteira) e livre (sem compromisso com nenhuma estratégia) performaram melhor com 14,9% e 10,4%, nesta ordem.

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