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Emissão de dívida

Atacadão, do Grupo Carrefour (CRFB3), anuncia emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures e CRAs para comprar direto do produtor

Emissão privada de debêntures será seguida de uma oferta pública de CRAs, uma das maiores do ano

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30 de julho de 2022
18:11
letreiro do carrefour
Imagem: Shutterstock

O Atacadão, divisão de atacarejo do Grupo Carrefour (CRFB3), anunciou uma emissão de debêntures no valor de R$ 1,5 bilhão, que será usado para a compra de alimentos in natura diretamente de produtores rurais.

As debêntures serão do tipo simples, quirografárias (sem garantia real de pagamento) e não conversíveis em ações, e a emissão será totalmente privada, ou seja, sem oferta pública ao mercado em geral.

A ideia é que elas sejam subscritas e integralizadas na sua totalidade pela securitizadora Vert, que se tornará a única credora do Atacadão. A Vert, por sua vez, emitirá Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) em até três séries, lastreados pelos direitos creditórios do agronegócio devidos pelo Atacadão.

Os CRAs sim serão distribuídos por meio de oferta pública de distribuição, em regime de garantia firme de colocação para o volume total. Quando acessados pelas pessoas físicas, CRAs são isentos de imposto de renda para o investidor.

Esta será uma das maiores emissões de CRAs do ano. Segundo a Anbima, as emissões desse tipo totalizaram R$ 16,1 bilhões no primeiro semestre de 2022.

*Com Estadão Conteúdo.

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