GetNinjas conta com apoio de Stuhlberger para realizar IPO; veja os detalhes
Plataforma de contratação de serviços divulga prospecto preliminar da abertura de capital, visando expandir operações

Plataforma digital para contratação de serviços ou profissionais autônomos, a GetNinjas está indo ao mercado em busca de recursos para investir na expansão de seu negócio. E conta com um investidor de peso ao seu lado, o lendário Luis Stuhlberger, para fazer acontecer.
Os detalhes da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) ficaram claros ao mercado nesta sexta-feira (23), com a divulgação de uma nova versão do prospecto preliminar da operação, trazendo a faixa indicativa de preços e a quantidade de papéis a serem emitidos.
A GetNinjas pretende emitir 16.064.258 de ações na oferta primária (quando os recursos vão para o caixa da companhia) e, inicialmente, de 8.037.731 papéis na secundária (em que os acionistas vendem participação). A quantidade de ações pode ser acrescentada em até 4.822.638 ações do lote adicional e 3.616.979 ações do lote suplementar.
A faixa de preço da oferta vai de R$ 24,90 a R$ 33,50. Considerando o preço médio do intervalo (R$ 29,20) e apenas os lotes primário e secundário, a GetNinjas levantaria R$ 703,7 milhões no IPO.
Juntando todos os lotes e supondo que a companhia consiga emplacar o preço mais alto, o IPO movimentaria R$ 1,1 bilhão.
O preço final será fechado pela companhia em 12 de maio, com as ações estreando dia 14 de maio na B3. Com o símbolo “NINJ”, os papéis estarão listados no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3.
Leia Também
Os bancos BTG Pactual, J.P. Morgan, UBS e Bradesco BBI são responsáveis por coordenarem a oferta.
Ninjas ao seu dispor
A GetNinjas foi fundada em 2011 por Eduardo Orlando L’Hotellier com investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão dos fundos Kaszek Ventures e Monashees.
A ideia dele era criar uma plataforma online que possibilitasse que profissionais dos mais diversos segmentos anunciassem seus serviços a um universo de clientes que buscassem serviços de qualidade de forma rápida e prática, segundo o prospecto. Isso inclui desde eletricista até organizadores de casamentos.
Em 2013, os mesmos fundos de investimento, Kaskek e Monashees, realizaram novos aportes totalizando aproximadamente R$ 5,9 milhões. Dois anos depois, a Tiger Global realizou um investimento series B de aproximadamente R$ 25 milhões, e em 2018 a GetNinjas ganhou como acionista a Saint-Gobain, uma das maiores fabricantes de materiais de construção do mundo, investindo por meio de um corporate venture um valor não revelado pelo prospecto.
E em janeiro deste ano, a GetNinjas recebeu um aporte de R$ 38,8 milhões da Fosthall Holdings, a fim acelerar a estratégia de crescimento no curto prazo.
A plataforma funciona da seguinte forma: os clientes fornecem detalhes do serviço que buscam contratar e a plataforma disponibiliza uma gama de profissionais, previamente cadastrados e verificados.
Em seguida, estes profissionais são avisados sobre a oportunidade de serviço. Neste momento, eles podem aceitar a solicitação na plataforma, pagando uma taxa com o pacote de moedas virtuais, as quais somente podem ser utilizadas dentro da plataforma GetNinjas, previamente adquirido pelo profissional, para receber o contato do cliente e lhe enviar um orçamento. O custo de uma oportunidade na plataforma custa em média R$ 14,20 para os profissionais.
No fim, um conjunto de até quatro opções de orçamentos são disponibilizados ao cliente e ele seleciona sua opção final baseando-se no preço, disponibilidade, condições ofertadas e avaliações prévias dos profissionais.
Atualmente, a GetNinjas está presente em mais de 3,8 mil cidades, abrangendo aproximadamente 70% dos municípios no país. No ano passado, segundo ela, foram feitas mais de 4 milhões de solicitações de serviços, representando uma solicitação a cada nove segundos. “Este valor apresenta significativa evolução frente ao número de solicitações de 2018 e 2019, os quais são 2,2 e 2,8 milhões, respectivamente”, diz trecho do prospecto.
Em 2020, a companhia transacionou R$ 963 milhões em serviços, o que representou um crescimento de 55% em relação ao ano anterior. No mesmo período, a receita cresceu 64% e totalizou R$ 46,7 milhões em 2020.
Stuhlberger com ninjas
O IPO da GetNinjas conta com um ponto a mais. No dia 20 de abril, a empresa assinou um acordo de investimento com a Verde Asset, gestora do lendário Luis Stuhlberger, e com a Miles Capital e a Indie Capital.
Nele, os três asseguraram comprar parte da tranche primária ou secundária do IPO, no montante total de R$ 175 milhões, considerando como preço de referência o piso da faixa indicativa.
Ficou acertado que o Verde e a Miles Capital entrarão com R$ 70 milhões cada um e a Indie Capital com os outros R$ 35 milhões. Eles não poderão vender as ações pelo prazo de 180 dias.
Com o acordo, a GetNinjas garantiu que 30% da oferta base já está alocada.
ESG ainda não convence gestores multimercados, mas um segmento é exceção
Mesmo em alta na mídia, sustentabilidade ainda não convence quem toma decisão de investimento, mas há brechas de oportunidade
Méliuz diz que está na fase final para listar ações nos EUA; entenda como vai funcionar
Objetivo é aumentar a visibilidade das ações e abrir espaço para eventuais operações financeiras nos EUA, segundo a empresa
Governo zera IPI para carros produzidos no Brasil que atendam a quatro requisitos; saiba quais modelos já se enquadram no novo sistema
Medida integra programa nacional de descarbonização da frota automotiva do país
CVM adia de novo assembleia sobre fusão entre BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3); ações caem na B3
Assembleia da BRF que estava marcada para segunda-feira (14) deve ser adiada por mais 21 dias; transação tem sido alvo de críticas por parte de investidores, que contestam o cálculo apresentado pelas empresas
Telefônica Brasil (VIVT3) compra fatia da Fibrasil por R$ 850 milhões; veja os detalhes do acordo que reforça a rede de fibra da dona da Vivo
Com a operação, a empresa de telefonia passará a controlar 75,01% da empresa de infraestrutura, que pertencia ao fundo canadense La Caisse
Dividendos e JCP: Santander (SANB11) vai distribuir R$ 2 bilhões em proventos; confira os detalhes
O banco vai distribuir proventos aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio, com pagamento programado para agosto
Moura Dubeux (MDNE3) surpreende com vendas recordes no 2T25, e mercado vê fôlego para mais crescimento
Com crescimento de 25% nas vendas líquidas, construtora impressiona analistas de Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e Safra; veja os destaques da prévia
Justiça barra recurso da CSN (CSNA3) no caso Usiminas (USIM5) e encerra mais um capítulo da briga, diz jornal; entenda o desfecho
A disputa judicial envolvendo as duas companhias começou há mais de uma década, quando a empresa de Benjamin Steinbruch tentou uma aquisição hostil da concorrente
A Petrobras (PETR4) vai se dar mal por causa de Trump? Entenda o impacto das tarifas para a estatal
A petroleira adotou no momento uma postura mais cautelosa, mas especialistas dizem o que pode acontecer com a companhia caso a taxa de 50% dos EUA entre em vigor em 1 de agosto
Nem toda boa notícia é favorável: entenda por que o UBS mudou sua visão sobre Itaú (ITUB4), mesmo com resultados fortes
Relatório aponta que valorização acelerada da ação e preço atual já incorporam boa parte dos ganhos futuros do banco
Azul (AZUL4) dá mais um passo na recuperação judicial e consegue aprovação de petições nos EUA
A aérea tem mais duas audiências marcadas para os dias 15 e 24 de julho que vão discutir pontos como o empréstimo DIP, que soma US$ 1,6 bilhão
A acusação séria que fez as ações da Suzano (SUZB3) fecharem em queda de quase 2% na bolsa
O Departamento do Comércio dos EUA identificou que a empresa teria exportado mercadorias com preço abaixo do normal por quase um ano
Uma brasileira figura entre as 40 maiores empresas com bitcoin (BTC) no caixa; confira a lista
A empresa brasileira tem investido pesado na criptomoeda mais valiosa do mundo desde março deste ano
Em um bom momento na bolsa, Direcional (DIRR3) propõe desdobramento de ações. Veja como vai funcionar
A proposta será votada em assembleia no dia 30 de julho, e a intenção é que o desdobramento seja na proporção de 1 para 3
Nvidia (NVDA34) é tetra: queridinha da IA alcança a marca inédita de US$ 4 trilhões em valor de mercado
A fabricante de chips já flertava com a cifra trilionária desde a semana passada, quando superou o recorde anteriormente estabelecido pela Apple
Cyrela (CYRE3) quase triplica valor de lançamentos e avança no MCMV; BTG reitera compra — veja destaques da prévia do 2T25
Na visão do banco, as ações são referência no setor, mesmo com um cenário macro adverso para as construtoras menos expostas ao Minha Casa Minha Vida
Ações da Braskem (BRKM5) saltam mais de 10% na bolsa brasileira com PL que pode engordar Ebitda em até US$ 500 milhões por ano
O que impulsiona BRKM5 nesta sessão é a aprovação da tramitação acelerada de um programa de incentivos para a indústria petroquímica; entenda
Tenda (TEND3): prévia operacional do segundo trimestre agrada BTG, que reitera construtora como favorita do setor, mas ação abre em queda
De acordo com os analistas do BTG, os resultados operacionais foram positivos e ação está sendo negociada a um preço atrativo; veja os destaques da prévia o segundo trimestre
Mais um acionista da BRF (BRFS3) pede a suspensão da assembleia de votação da fusão com a Marfrig (MRFG3). O que diz a Previ?
A Previ entrou com um agravo de instrumento na Justiça e com um pedido de arbitragem para contestar a relação de troca proposta, segundo jornal
Jeff Bezos vende mais US$ 666 milhões em ações da Amazon (AMZN34); saiba para onde está indo esse dinheiro
Fundador da Amazon já se desfez de quase 3 milhões de papéis só em julho; bilionário planeja vender cerca de 25 milhões de ações até maio de 2026